Press release

OpenGate Capital finalise l’acquisition de Bois & Matériaux de Wolseley plc

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L’entreprise française de distribution de matériaux de construction est une transaction transfrontalière de plus pour OpenGate LOS ANGELES et PARIS–(BUSINESS WIRE)–OpenGate Capital, une firme internationale de capital-investissement, a annoncé avoir finalisé avec Wolseley plc., l’acquisition de son activité française, Bois & Matériaux (« B&M »), un important distributeur de matériaux de construction. En plus du prix d’achat,

L’entreprise française de distribution de matériaux de
construction est une transaction transfrontalière de plus pour OpenGate

LOS ANGELES et PARIS–(BUSINESS WIRE)–OpenGate
Capital
, une firme internationale de capital-investissement, a
annoncé avoir finalisé avec Wolseley plc., l’acquisition de son activité
française, Bois & Matériaux (« B&M »), un important distributeur de
matériaux de construction. En plus du prix d’achat, OpenGate Capital
investit 25 millions EUR dans l’entreprise B&M. Les conditions de la
transaction n’ont pas été divulguées.

B&M est l’un des trois plus grands distributeurs interentreprises
(« business-to-business ») de matériaux de construction de France, et le
deuxième plus important dans le nord de la France. L’entreprise a deux
marques établies : Réseau Pro et Panofrance. B&M détient également une
entreprise à succursale unique, Guimier, un fournisseur spécialisé de
moulures de plâtre architecturales au marché parisien. B&M distribue des
matériaux de construction à plus de 12 000 clients professionnels du
marché résidentiel, équitablement répartis entre les nouvelles
constructions et les projets de rénovation. B&M a son siège à Rennes, en
France, génère un chiffre d’affaires de plus de 600 millions d’euros,
exerce ses activités dans 138 sites, et compte 2500 employés.

Concernant l’acquisition, le fondateur et associé directeur d’OpenGate
Capital, Andrew Nikou a déclaré : « Nous sommes très heureux d’avoir
acquis Bois & Matériaux aujourd’hui, une opération transfrontalière de
plus pour OpenGate. Depuis la création de notre Société, nous nous
sommes focalisés, en Europe et en Amérique du Nord, sur la recherche
d’entreprises dynamiques présentant un potentiel inexploité. B&M est un
exemple d’entreprise affichant les caractéristiques opérationnelles
idéales, une superbe équipe de direction et des employés qualifiés. Ces
atouts permettront à OpenGate d’engendrer de la valorisation ».

En tant qu’intermédiaire important entre de nombreux fournisseurs et une
large base de clientèle diffuse, B&M distribue un large inventaire de
produits dans de multiples sites bien situés dans le Nord de la France.

Sebastien Kiekert Le Moult, associé chez OpenGate Capital, a supervisé
la transaction et précisé : « Lors de notre évaluation de B&M, nous
avons constaté que l’entreprise s’était repositionnée elle-même durant
le ralentissement du marché de la construction française. Nous avons
considéré que cela augurait bien de la viabilité à long terme de
l’entreprise. En évaluant l’activité plus en profondeur, nous avons
rapidement conclu qu’elle disposait de nombreux leviers de meilleur
rendement, grâce notamment à l’efficacité de la chaîne
d’approvisionnement, à la révision des systèmes d’entreprise, et à
l’amélioration des programmes de vente. Cette opportunité s’aligne
parfaitement sur la stratégie d’investissement d’OpenGate, et nous
sommes ravis de travailler avec l’équipe de B&M ».

Julien Lagrèze, associé et membre du bureau de Paris d’OpenGate Capital
a ajouté : « L’acquisition de B&M renforce la position d’OpenGate en
tant que partenaire de confiance pour les entreprises souhaitant
procéder à des cessions dans le cadre de leur stratégie globale. Le fait
de disposer d’une équipe basée à Paris, permet à OpenGate de se déplacer
rapidement et efficacement à travers l’Europe et nous permet de
travailler, de lieu en lieu, avec les vendeurs ».

L’acquisition de B&M représente le deuxième investissement d’OpenGate au
cours des deux derniers mois. Au début de cette année, OpenGate a acquis
Power Partners, une société de transformateurs électriques basée aux
États-Unis.

À propos d’OpenGate Capital

OpenGate Capital est une firme internationale de capital-investissement
spécialisée dans l’acquisition et l’exploitation d’entreprises du marché
intermédiaire inférieur qui recherchent une relance via la croissance et
des améliorations opérationnelles. Fondée en 2005, OpenGate Capital a
son siège à Los Angeles en Californie, et exploite des bureaux à New
York ; à Paris, en France ; et à São Paulo, au Brésil. Les
professionnels d’OpenGate possèdent les compétences nécessaires pour
acquérir, faire évoluer, gérer et construire des entreprises
performantes. À ce jour, OpenGate Capital a réalisé plus
de 40 transactions allant des cessions d’entreprises et des acquisitions
de redressement à des consolidations sectorielles et autres
investissements particuliers. Pour en savoir plus, prière de consulter www.opengatecapital.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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Alanna Chaffin, +1 (310)
432-7000
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