Press release

OpenGate Capital finalise l’acquisition de la division Fenêtres & Portes de Royal Building Products auprès d’Axiall Corporation

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Jesse Hawthorne nommé PDG de l’entreprise rebaptisée Energi Fenestration Solutions, Ltd. LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–OpenGate Capital, une firme internationale de capital-investissement, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait finalisé l’acquisition de la division Fenêtres & Portes de Royal Building Products, un fabriquant de profils de fenêtre et de portes-fenêtres coulissantes en vinyle auprès d’Axiall Corporation (NYSE : AXLL). La division

Jesse Hawthorne nommé PDG de l’entreprise rebaptisée Energi
Fenestration Solutions, Ltd.

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–OpenGate
Capital
, une firme internationale de capital-investissement, a
annoncé aujourd’hui qu’elle avait finalisé l’acquisition de la division
Fenêtres & Portes de Royal Building Products, un fabriquant de profils
de fenêtre et de portes-fenêtres coulissantes en vinyle auprès d’Axiall
Corporation (NYSE : AXLL). La division a été rebaptisée ENERGI
Fenestration Solutions (« ENERGI »), dans le cadre de la stratégie
d’OpenGate qui est de transformer l’entreprise en une entité autonome.
Les conditions financières de la transaction n’ont pas été divulguées.

La société ENERGI a été fondée il y a plus de 40 ans; en outre, elle est
un fabricant de premier plan de profils de portes-fenêtres coulissantes
et de fenêtre rigides et cellulaires en vinyle, ainsi que de volets
intérieurs en vinyle et autres produits en vinyle extrudés pour diverses
applications. Le siège d’ENERGI se trouve dans l’Ontario, au Canada.
Cette société possède sept sites de fabrication aux États-Unis et au
Canada, et emploie plus de 900 personnes.

Andrew Nikou, fondateur et président-directeur général d’OpenGate
Capital, a déclaré, « Nous sommes incroyablement fiers d’avoir acquis la
société ENERGI, car elle a toutes les qualités que nous recherchons dans
une transaction de transfert d’activités du marché intermédiaire
inférieur : une excellente équipe de gestion, une R&D innovante et une
clientèle de haute qualité. C’est là un autre exemple de la capacité
d’OpenGate Capital à déployer son équipe en interne pour identifier,
acquérir, effectuer une transition et, au final, créer une valeur
ajoutée dans des entreprises présentant un potentiel inexploité en
Amérique du Nord et en Europe. »

Matthias Gundlach, associé principal chez OpenGate Capital, a dirigé la
transaction et a confié, « Ce processus, dans lequel des parties à la
fois stratégiques et financières ont soumissionné pour l’entreprise
ENERGI, a été très compétitif. OpenGate a fourni à Axiall la rapidité,
la certitude et l’expérience sectorielle qu’elle recherchait chez un
partenaire de transaction. Nous en sommes sortis vainqueurs en raison de
notre capacité à parcourir rapidement de multiples régions, à gérer la
complexité de ce transfert d’activités transfrontalier et à appliquer
l’expérience acquise par OpenGate Capital dans l’espace du PVC via nos
acquisitions précédentes. »

M. Jesse Hawthorne va continuer à diriger ENERGI en tant que
président-directeur général de la société. M. Hawthorne apporte plus de
13 ans d’expérience sectorielle et de connaissance du marché
nord-américain, ayant travaillé chez Jeld-Wen of Canada et Royal
Building Products.

L’acquisition d’ENERGI est la troisième transaction complétée par
OpenGate au cours des trois derniers mois, et la deuxième transaction
transfrontalière cette année après les acquisitions par OpenGate de
Power Partners, Inc., une entreprise de transformateurs de puissance
basée aux États-Unis, en janvier 2016, et de Bois & Matériaux, une
entreprise de distribution de matériaux de construction basée en France,
en mars 2016.

À propos d’OpenGate Capital

OpenGate Capital est une firme internationale de capital-investissement
spécialisée dans l’acquisition et l’exploitation d’entreprises qui
recherchent une relance via la croissance et des améliorations
opérationnelles. Fondée en 2005, la société OpenGate Capital a son siège
à Los Angeles, en Californie, et un bureau européen à Paris, en France.
Les professionnels d’OpenGate possèdent les compétences critiques
nécessaires pour acquérir, effectuer une transition, exploiter et bâtir
des entreprises performantes. À ce jour, OpenGate Capital a réalisé plus
de 40 transactions allant des cessions d’entreprises et des acquisitions
de redressement à des consolidations sectorielles et autres
investissements exceptionnels. Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter www.opengatecapital.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

OpenGate – Contact pour les médias
Alanna Chaffin,
+1-310-432-7000
achaffin@opengatecapital.com
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– Contact pour le développement commercial

Joshua Adams,
+1-310-432-7000
jadams@opengatecapital.com
ou
ENERGI
Fenestration Solutions – Contact pour les médias

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Boulanger, +1-514-707-1803
Martin.Boulanger@royalbuildingproducts.com