Press release

Pacific Drilling lance une sollicitation de consentement

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LUXEMBOURG–(BUSINESS WIRE)–Pacific Drilling S.A. (NYSE:PACD) annonce aujourd’hui le lancement par sa filiale indirecte en propriété exclusive, Pacific Drilling V Limited (la « Société »), d’une sollicitation de consentement concernant les billets garantis de premier rang à 7,250 % de la Société à échéances en 2017 (les « Billets »). La sollicitation consiste à demander le consentement des porteurs de

LUXEMBOURG–(BUSINESS WIRE)–Pacific Drilling S.A. (NYSE:PACD) annonce aujourd’hui le lancement par
sa filiale indirecte en propriété exclusive, Pacific Drilling V Limited
(la « Société »), d’une sollicitation de consentement concernant les
billets garantis de premier rang à 7,250 % de la Société à échéances en
2017 (les « Billets »).

La sollicitation consiste à demander le consentement des porteurs de
Billets concernant la modification d’une clause du contrat régissant les
Billets, de façon à permettre à PACD, ou à certaines des sociétés qui
lui sont affiliées (autres que la Société), de s’exposer à un
endettement pour une valeur calculée par référence au nombre de navires
possédés par PACD ou l’une des sociétés qui lui sont affiliées (y
compris la Société), en fonction d’une formule prescrite dans le contrat
régissant les Billets. Cette modification est alignée sur la disposition
similaire du contrat régissant les Billets garantis de premier rang à
5,375 % de PACD à échéance en 2020.

La modification proposée permettrait à PACD une exposition élargie
d’endettement, garantie par des actifs autres que le cautionnement des
Billets. En effet, la modification proposée permettrait à PACD
d’augmenter à l’avenir son endettement en vertu d’une facilité de crédit
renouvelable à échéance en juin 2018, actuellement limité par la clause
d’engagement concernant la dette garantie du contrat concernant les
Billets.

Le contrat régissant les Billets peut être modifié avec l’accord des
porteurs détenant au moins une majorité du montant du principal global
des Billets, compte non tenu des Billets dont la Société est
propriétaire ou des sociétés affiliées.

La sollicitation de consentement vient à échéance le 4 octobre 2016,
mais peut être prolongée à la seule discrétion de la Société.

Toutes questions ou demandes d’assistance ou d’information des porteurs
de Billets peuvent être adressées à Global Bondholder Services
Corporation, agent responsable de l’information et des statistiques
concernant la sollicitation, au n° de tél. +1 (866) 470-3800 or +1 (212)
430-3774. L’Agent de sollicitation concernant la sollicitation de
consentement est Seaport Global Securities LLC, qui peut également
fournir des informations aux porteurs de Billets, au n° de tél. +1 (212)
616-7748.

À propos de Pacific Drilling

Avec ses navires de forage les meilleurs de leur catégorie et son équipe
extrêmement expérimentée, Pacific Drilling a pour mission de devenir le
prestataire de services de forage en eau ultra-profonde de prédilection
du secteur. La flotte de sept navires de forage de Pacific Drilling
constitue l’une des flottes les plus jeunes et les plus modernes au
monde sur le plan technologique. Pour plus d’informations sur Pacific
Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez
consulter www.pacificdrilling.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Pacific Drilling
John Boots, +352 26 84 57 81
Investor@pacificdrilling.com