Press release

Point d’étape sur l’Augmentation de Capital par Apport en Nature dans le cadre de l’Offre en cours de Vivalto Santé

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–Le 1er mars 2016, dans le cadre de l’Offre décrite dans le Prospectus visé par l’AMF le 29 janvier 2016 sous le numéro 16-039 et en particulier de l’Augmentation de Capital par Apport en Nature (définie dans le Prospectus), les praticiens du Groupe Vivalto Santé, actionnaires de la société Vivalto Santé SAS, ont signé

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Le 1er mars 2016, dans le cadre de l’Offre décrite dans le
Prospectus visé par l’AMF le 29 janvier 2016 sous le numéro 16-039 et en
particulier de l’Augmentation de Capital par Apport en Nature (définie
dans le Prospectus), les praticiens du Groupe Vivalto Santé,
actionnaires de la société Vivalto Santé SAS, ont signé 8 traités
d’apports (répartis géographiquement par établissement de santé du
Groupe) aux termes desquels ils apporteront à la nouvelle holding du
Groupe, la société Vivalto Santé SA, 997.777 actions qu’ils détiennent
dans le capital de Vivalto Santé SAS (les « Apports »).

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une opération globale aux
termes de laquelle le 7 janvier 2016, une partie des praticiens du
Groupe (investissements individuels supérieurs à 100.000 €), ont apporté
les actions qu’ils détenaient dans le capital de Vivalto Santé SAS, à la
nouvelle société holding, la société Vivalto Santé SA, et en
contrepartie desquels apports, ils ont reçu des actions Vivalto Santé SA.

Le Président attire l’attention du public sur le fait que les
Apports :

– ont été effectués par les praticiens du Groupe dans les mêmes
conditions que celles prévues par les traités d’apports en date du 22
décembre 2015 signés dans le cadre des opérations de janvier 2016, et en
particulier, chaque action Vivalto Santé SAS apportée dans le cadre des
Apports a été évaluée à un montant de 3,67 euros par action et une
action Vivalto Santé SA a été évaluée à la valeur nominale, soit 1 euro
par action ;

– ont fait l’objet de 16 rapports du Commissaire aux apports de Vivalto
Santé SA, Monsieur Stéphane DAHAN, ayant contrôlé la valeur des Apports
effectué et la rémunération des Apports, et aux termes desquels le
Commissaire aux apports a conclu (i) d’une part, que la valeur des
Apports retenue n’est pas surévaluée et qu’en conséquence, la valeur des
actions apportées est au moins égale au montant de l’Augmentation de
Capital par Apport en Nature de la société Vivalto Santé SA, et (ii)
d’autre part, que le rapport d’échange arrêté par les parties présente
un caractère équitable ;

– prendront effet, sous réserve de la réalisation des conditions
suspensives suivantes dès (i) l’approbation par l’assemblée générale de
Vivalto Santé SA des traités d’Apports, des Apports et de leur
valorisation, et de l’émission corrélative des nouvelles actions
ordinaires, au plus tard le 24 mars 2016, (ii) le dépôt au Greffe du
Tribunal de Commerce de Paris des rapports du Commissaire aux apports
portant sur la valeur des titres apportés huit jours au moins avant
l’assemblée générale, et (iii) l’adhésion par les praticiens au Pacte
Praticien (défini dans le Prospectus).

Le montant maximal de l’Augmentation de Capital par Apport en Nature
résultant des Apports s’élèverait donc à 3.661.816 euros (atteignant
donc 72% du montant maximal de l’Augmentation de Capital par Apport en
Nature visé initialement dans l’Offre (définie dans le Prospectus)),
rémunérés par l’émission de 3.661.816 actions ordinaires nouvelles à
émettre par Vivalto Santé SA, en contrepartie des Apports.

Site Internet : www.vivalto-sante.com

Vivalto Santé SA
Siège social : 61, avenue Victor Hugo –
75116 PARIS

Société anonyme au capital de 221. 898. 235
euros – RCS Paris 813 958 410 – APE 6420Z

www.vivalto-sante.com

Contacts

Contact Presse :
Vivalto Santé
Gabrielle
CORDIER LE VOT, 06 26 41 73 55
gcordier@vivalto-sante.com