Press release

Projet d’acquisition de Casa Reha : Korian poursuit sa stratégie de croissance en Allemagne

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Projet d’acquisition de Casa Reha, n°3 allemand du secteur des maisons de retraite Nouvelle étape de croissance de Korian conforme à la stratégie du Groupe Projet créateur de valeur avec un impact relutif dès 2016 Etape majeure dans l’atteinte de l’objectif de 3 Md€ en 2017 PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Korian (Paris:KORI), leader européen du Bien

  • Projet d’acquisition de Casa Reha, n°3 allemand du secteur des maisons
    de retraite
  • Nouvelle étape de croissance de Korian conforme à la stratégie du
    Groupe
  • Projet créateur de valeur avec un impact relutif dès 2016
  • Etape majeure dans l’atteinte de l’objectif de 3 Md€ en 2017

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Korian (Paris:KORI), leader européen du Bien Vieillir, annonce la
signature du projet d’acquisition de la société Casa Reha GmbH,
troisième opérateur de maisons de retraite en Allemagne. L’acquisition
de Casa Reha permettrait à Korian de renforcer sa position de numéro 1
sur le premier et le plus dynamique des marchés européens du
vieillissement. La complémentarité des implantations géographiques des
deux entreprises permettrait à Korian d’optimiser sa couverture du
marché allemand.

« Casa Reha est un opérateur de grande qualité, qui s’inscrit
parfaitement dans notre plan de croissance en Allemagne. Après
l’intégration réussie de Curanum, cette acquisition nous permettra
d‘étendre notre couverture du territoire allemand et de renforcer notre
portefeuille de projets, tout en bénéficiant de synergies. Korian va
ainsi pouvoir générer de nouvelles opportunités de croissance maîtrisée
aussi bien organique que par acquisition. L’acquisition de Casa Reha
constitue une étape majeure dans l’atteinte de notre objectif de chiffre
d’affaires de 3Md€. »
s’est félicité Yann Coléou,
Directeur Général du groupe Korian.

Le financement de l’opération sera réalisé au travers de la trésorerie
de Korian et de ses lignes de crédits bancaires disponibles. Les
synergies à attendre de cette opération ont été identifiées et sont
estimées à 5 M€ en année pleine. L’opération devrait être relutive sur
le bénéfice net par action dès 2016.

Cette acquisition est soumise à l’accord des autorités de la concurrence
allemande. Le prix de la transaction n’est pas dévoilé.

Le Président du Conseil d’Administration, Christian Chautard, a
déclaré : « L’ensemble qui serait ainsi créé en Allemagne représente
une étape significative dans la stratégie définie par le Conseil
d’Administration de Korian d’acquérir une position incontestée de leader
sur les principaux marchés européens. A partir d’une base ainsi
renforcée, cette stratégie se déploiera notamment en Allemagne qui
bénéficie d’un système robuste de financement de la dépendance et d’une
démographie favorable. Korian pourra tirer parti de la taille ainsi
acquise pour continuer à innover et à diversifier son offre au service
du Bien Vieillir. »

Casa Reha, numéro 3 allemand des maisons de retraite

Avec 70 maisons de retraite, plus de 10 000 lits et d’environ 4 100
employés, Casa Reha est le troisième opérateur du secteur des maisons de
retraite en Allemagne. Parmi les établissements exploités, 7 sont
d’ouverture récente et représentent plus de 900 lits. Enfin, Casa Reha
dispose d’un portefeuille de projets de 782 lits à créer. L’entreprise
réalise un chiffre d’affaires voisin de 270 M€.

Casa Reha est un opérateur de qualité dont les équipes, par leur
professionnalisme, permettent l’amélioration continue de la qualité des
prestations fournies dans les établissements Cette progression a été
reconnue par les organismes de contrôle sur les dernières années.

Les établissements opérés par Casa Reha sont de bonne qualité avec un
âge moyen inférieur à 15 ans et un taux de chambres particulières de
plus de 70%. Casa Reha est un opérateur « asset light » qui ne détient
pas d’actifs immobiliers.

Un projet inscrit dans la stratégie de croissance de Korian

Conformément à la stratégie de croissance de Korian, l’acquisition de
Casa Reha permettrait au Groupe de se renforcer sur le marché allemand,
de compléter sa couverture géographique du marché et de bénéficier de
complémentarités opérationnelles entre les équipes.

A l’issue de cette acquisition, Korian disposerait de 216
établissements, de plus de 27 500 lits et emploierait près de 12 400
salariés en Allemagne. Cette opération permettrait à Korian d’atteindre
un chiffre d’affaires d’environ 780 M€ en Allemagne, représentant
environ 27% du chiffre d’affaires estimé du Groupe pour 2015.

L’acquisition de Casa Reha permettrait de renforcer le pipeline de
projets à construire de 782 lits environ portant le portefeuille de
projets à plus de 9 800 lits, dont plus de 5 400 à créer. Ce
renforcement des projets à créer contribuera à la réalisation de notre
objectif de croissance à long terme sur le marché allemand.

Korian organisera une conférence téléphonique le 10 novembre 2015, à
8.30 heure de Paris.

À PROPOS DE KORIAN

Korian, 1ère entreprise européenne
spécialiste du Bien Vieillir
, créée en 2003, dispose d’une capacité
d’accueil de près de 60 000 résidants / patients en Europe (France,
Allemagne, Italie et Belgique) et emploie près de 40 000 collaborateurs.
Le Groupe gère plus de 600 établissements dans quatre lignes de
métiers : maisons de retraite médicalisées, cliniques de soins de suite
et de réadaptation, résidences services et soins à domicile.

Pour plus d’information, merci de consulter le site Internet : www.korian.com

Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris et fait
partie des indices suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC
Mid & Small et MSCI Global Small Cap

Ticker Euronext : KORI – ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA –
Bloomberg : KORI.FP

Contacts

INVESTISSEURS
Didier LAURENS, +33 (0)1
55 37 53 55
Directeur Relations Investisseurs
didier.laurens@korian.com
ou
PRESSE
Claire
Vaas,
+33 (0)1 55 37 52 62
Responsable Relations medias
claire.vaas@korian.com