Press release

Projet d’acquisition de Saft Groupe par Total

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) et Saft Groupe annoncent avoir signé un accord de rapprochement suite auquel Total vient de déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) une offre publique d’achat volontaire sur les actions Saft Groupe. Le projet d’offre vise l’ensemble des actions Saft Groupe au prix de 36,50 euros par

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:


Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) et Saft Groupe annoncent avoir
signé un accord de rapprochement suite auquel Total vient de déposer
auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) une offre publique
d’achat volontaire sur les actions Saft Groupe.

Le projet d’offre vise l’ensemble des actions Saft Groupe au prix de
36,50 euros par action, coupon de 0,85 euro par action détaché, soit un
prix d’acquisition de 950 millions d’euros.

Le prix proposé fait ressortir une prime de 38,3% par rapport au cours
de clôture du vendredi 6 mai 2016 (26,40 €) et une prime de 41,9% sur la
moyenne six mois et de 24,2% sur la moyenne d’une année pondérées par
les volumes. Cette offre valorise la société sur la base de ses derniers
comptes publiés à 9 fois son EBITDA 2015, faisant ressortir une prime de
contrôle substantielle au regard des multiples des sociétés du secteur
des batteries.

Le Conseil de surveillance de Saft Groupe a, à l’unanimité, approuvé le
projet de rapprochement avec Total et considère que le projet d’offre
publique de Total est conforme à l’intérêt de la société, de ses
actionnaires et de ses salariés. Il a d’ores et déjà fait part de son
intention de recommander aux actionnaires d’apporter leurs titres à
l’Offre dans le cadre de l’avis motivé qu’il devra émettre conformément
à la règlementation boursière.

Le Conseil de Surveillance de Saft Groupe a décidé de nommer le Cabinet
Finexsi en qualité d’expert indépendant.

Ce projet d’offre sera soumis à l’examen de l’AMF qui appréciera sa
conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

« L’adossement de Saft Groupe à Total permettra à Saft de devenir le
fer de lance du Groupe dans le secteur du stockage d’électricité »

a commenté Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. «
L’acquisition de Saft s’inscrit pleinement dans l’ambition de Total de
se développer dans les métiers des énergies renouvelables et de
l’électricité initiée avec l’acquisition de SunPower en 2011. Saft est
un fleuron industriel reconnu mondialement pour son savoir-faire
technologique
et s’attache à développer des solutions innovantes
et compétitives pour ses clients. Elle nous permettra d’intégrer dans
notre portefeuille d’activités des solutions de stockage d’électricité,
compléments indispensables à l’essor des énergies renouvelables. Cette
opération permettra également à Saft, ses dirigeants et ses employés de
bénéficier du soutien du Groupe Total sur le plan scientifique,
industriel, commercial et financier. Enfin, elle donnera à Saft les
moyens nécessaires pour accélérer avec succès son développement. »

« Nous nous réjouissons de ce rapprochement qui a été
unanimement approuvé par le Conseil de Surveillance en raison de sa
forte logique industrielle et de son intérêt financier pour nos
actionnaires. »
déclare Yann Duchesne, Président du Conseil de
Surveillance de Saft Groupe.

De son côté, Ghislain Lescuyer, Président du Directoire de Saft Groupe,
annonce : « Je suis convaincu que Total apportera à Saft
l’expertise et les ressources nécessaires à son développement futur,
notamment sur les plans technologique et commercial. Cette opération
sera bénéfique pour les clients et pour le personnel de Saft qui rejoint
un groupe majeur de l’énergie. »

À propos de Saft (Euronext : Saft)

Saft est un leader mondial de la conception et de la production de
batteries de haute technologie pour l’industrie. Le Groupe est le
premier fabricant mondial de batteries à base de nickel et de lithium
primaire pour les infrastructures et processus industriels, le transport
et l’électronique civile et militaire. Saft est leader mondial des
batteries pour l’espace et la défense avec ses technologies Li-ion qui
sont également déployées dans les marchés du stockage d’énergie, des
transports et des réseaux de télécommunication. Plus de 4 100 salariés
présents dans 19 pays, 14 sites de production et un réseau commercial
étendu contribuent à l’accélération de la croissance future du Groupe.

Batteries Saft. Conçues pour l’industrie. saftbatteries.com

A propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l’énergie, l’une des premières
compagnies pétrolières et gazières internationales, n°2 mondial de
l’énergie solaire avec SunPower. Ses 96 000 collaborateurs s’engagent
pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus
innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130
pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées
d’effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et
environnementaux. total.com

Informations importantes

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement.
La
documentation relative à l’offre publique d’achat qui, si elle est
déposée, comportera les termes et conditions de l’offre publique
d’achat, sera soumise à l’AMF. Il est fortement recommandé aux
investisseurs et aux actionnaires situés en France de prendre
connaissance, dès qu’ils seront disponibles, de la documentation
relative à l’offre publique d’achat, ainsi que de tout avenant ou ajout
à ces documents dans la mesure où ils contiendront des informations
importantes sur Total, Saft Groupe et l’opération envisagée.
Ce
communiqué ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou
indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces
informations fait l’objet de restrictions légales. L’offre publique
d’achat ne sera pas ouverte au public dans toute juridiction autre que
la France dans laquelle son ouverture fait l’objet de restrictions
légales.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce
communiqué dans certains pays peut faire l’objet de restrictions légales
ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays
où ce communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer sur
de telles restrictions et s’y conformer. Total et Saft Groupe déclinent
toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces
restrictions par qui que ce soit.

Contacts

Contacts presse et relations investisseurs Total
Presse :
Service
de presse +33 (0) 1 47 44 46 99
ou
Relations Investisseurs :
Mike
Sangster, Nicolas Fumex, Patrick Guenkel, Romain Richemont, + 44 (0)207
719 7962
ou
Robert Hammond (U.S) + 1 713 483 5070
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Tarnec, +33 1 53 96 83 73
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Communication Institutionnelle
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Hollington, +33 1 49 93 17 77
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Huot +33 1 49 93 17 10