Press release

Retour réussi de Groupe PSA sur les marchés financiers

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Le Groupe PSA (Paris:UG) a lancé le 8 avril 2016 une émission obligataire, marquant ainsi son retour sur les marchés financiers. (*) Profitant de conditions de marché favorables, cette opération d’une maturité de 7 ans (avril 2023) permet d’allonger la maturité de la dette du Groupe à des coûts historiquement bas (coupon

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Le Groupe PSA (Paris:UG) a lancé le 8 avril 2016 une émission
obligataire, marquant ainsi son retour sur les marchés financiers. (*)

Profitant de conditions de marché favorables, cette opération d’une
maturité de 7 ans (avril 2023) permet d’allonger la maturité de la dette
du Groupe à des coûts historiquement bas (coupon annuel de 2,375 %).

L’opération volontairement limitée à un montant de 500 millions d’euros
a été sursouscrite 7,6 fois.

Commentant l’opération, Jean-Baptiste de CHATILLON, Directeur Financier
du Groupe PSA et membre du Directoire, a déclaré : « Cette opération est
un succès. Elle illustre la réussite de notre plan de reconstruction
économique Back in the Race, et la confiance des investisseurs dans
notre nouveau plan de croissance rentable « Push to Pass » présenté le 5
avril dernier ».

Le placement de cette émission a été dirigé par 10 banques : BNP
Paribas, HSBC, CA CIB, Natixis, Santander, Société Générale, Banca IMI,
Commerzbank, RBS, Unicredit.

(*) la dernière émission obligataire du Groupe PSA remonte à septembre
2013

A propos de Groupe PSA
Fort de trois marques de
renommée mondiale, Peugeot, Citroën et DS, le Groupe PSA a vendu 3
millions de véhicules dans le monde en 2015. Deuxième constructeur
automobile européen, il a réalisé un chiffre d’affaires de 54 milliards
d’euros en 2015. Il s’affirme comme leader européen en termes
d’émissions de CO
2, avec une moyenne de 104,4
grammes de CO
2/km en 2015. Il est aujourd’hui
le leader en matière de véhicules connectés avec une flotte de 1,8
million de véhicules connectés dans le monde. Ses activités s’étendent
aussi au financement (Banque PSA Finance) et à l’équipement automobile
(Faurecia). Pour plus d’informations, aller sur
groupe-psa.com/fr

Direction de la Communication – www.groupe-psa.com
– +33 1 40 66 42 00 – @GroupePSA

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