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Safe Orthopaedics renforce ses moyens financiers avec la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres PACEO® avec la Société Générale

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ERAGNY-SUR-OISE, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: SAFE ORTHOPAEDICS (Paris:SAFOR)(FR0012452746 – SAFOR / éligible PEA-PME), société proposant une gamme innovante d’implants stériles associés à leurs instruments de pose à usage unique pour la chirurgie du dos, annonce la mise en place d’un PACEO® avec la Société Générale, moyennant l’émission de 1 000 000 bons de souscription d’actions, sur le

ERAGNY-SUR-OISE, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

SAFE ORTHOPAEDICS (Paris:SAFOR)(FR0012452746 – SAFOR / éligible
PEA-PME), société proposant une gamme innovante d’implants stériles
associés à leurs instruments de pose à usage unique pour la chirurgie du
dos, annonce la mise en place d’un PACEO® avec la Société
Générale, moyennant l’émission de 1 000 000 bons de souscription
d’actions, sur le fondement de la 18ème résolution de
l’assemblée générale des actionnaires du 9 janvier 2015 et de l’article
L. 225-138 du code de commerce.

Sur la base du cours de bourse actuel de l’action Safe Orthopaedics1,
l’utilisation en totalité de cette ligne de financement en fonds propres
procurerait à la Société un financement complémentaire de 3,4 millions
d’euros.

Ce financement en fonds propres permettra de renforcer la flexibilité
financière de Safe Orthopaedics afin d’accompagner ses projets de
développement, tout en diversifiant ses sources de financement et
limitant la dilution pour ses actionnaires.

Pour rappel, Safe Orthopaedics disposait d’une trésorerie de 7,6
millions d’euros au 30 septembre 2015, et dispose de plus de douze mois
de trésorerie à la date de mise en place de la ligne de financement PACEO®.

Sous réserve de certaines conditions, notamment le droit de la Société
de suspendre l’exécution du programme à tout moment, la Société Générale
s’est engagée à souscrire, en une ou plusieurs fois, 1 000 000 d’actions
nouvelles sur exercice des bons de souscription d’actions émis à son
profit, soit 7,6% du capital actuel au cours des 36 prochains mois, dont
500 000 actions dans les 18 prochains mois.

Pour chaque tranche, le prix d’émission fera ressortir une décote
maximale de 7% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de la
séance de bourse précédent sa fixation. Cette décote permet à la Société
Générale, qui n’a pas vocation à rester au capital de la Société, de
garantir la souscription des actions en dépit d’une éventuelle
volatilité des marchés financiers.

Dans l’hypothèse d’une utilisation en totalité de la ligne de financement2,
un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à
0,93% du capital3.

A propos de PACEO®

Solution de financement en fonds propres créée par Société Générale, le
PACEO® permet aux émetteurs de diversifier leurs sources de
financement en apportant une flexibilité additionnelle tout en
optimisant la structure de bilan. Mobilisable par tirages successifs en
contrepartie de l’émission d’actions nouvelles à un prix corrélé au
cours de bourse du moment, le PACEO® procure les mêmes
bénéfices économiques et financiers qu’une augmentation de capital tout
en offrant la même garantie qu’une ligne de crédit confirmée. Société
Générale, leader des opérations d’equity line en France, met en place
avec cette opération son 52ème PACEO®.

A propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de
technologie médicale. Elle développe et commercialise une gamme
innovante d’implants stériles associés à leurs instruments de pose à
usage unique. L’objectif : sécuriser, optimiser et réduire les coûts des
chirurgies de la colonne vertébrale. En mettant fin à la réutilisation
des instruments chirurgicaux, Safe Orthopaedics réduit les risques
d’infections pour les patients, évite la lourde et incertaine logistique
liée au processus de stérilisation des instruments et limite les coûts
supportés par les centres hospitaliers. Protégés par 17 familles de
brevets, les kits SteriSpineTM, homologués CE et approuvés
par la FDA, sont d’ores et déjà commercialisés dans 12 pays, en Europe
et aux Etats-Unis. Ils bénéficient d’une adoption rapide par les
chirurgiens du monde entier avec près de 1 000 chirurgies réalisées en
2014 et 1 691 au 30 septembre 2015. La société est basée à
Eragny-Sur-Oise (95), emploie 32 collaborateurs et dispose d’une filiale
aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.SafeOrtho.com

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives
relatives à Safe Orthopaedics et à ses activités. Safe Orthopaedics
estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses
raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la
réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives
qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de
base de Safe Orthopaedics enregistré par l’Autorité des marchés
financiers (AMF) le 12 janvier 2015 sous le numéro I.15-003 et
disponible sur le site internet de la Société (
www.safeorthopedics.com),
et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et
des marchés sur lesquels Safe Orthopaedics est présente. Les
déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont
également soumises à des risques inconnus de Safe Orthopaedics ou que
Safe Orthopaedics ne considère pas comme significatifs à cette date. La
réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que
les résultats réels, conditions financières, performances ou
réalisations de Safe Orthopaedics diffèrent significativement des
résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés
dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne
constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Safe
Orthopaedics dans un quelconque pays.

1 Cours de clôture du 22 octobre 2015 de €3,69
2
Entraînant l’émission de 1 000 000 d’actions nouvelles
3
Sur la base des 13 102 127 actions composant le capital de Safe
Orthopaedics

Contacts

Safe Orthopaedics
Yves Vignancour
Directeur Général
ou
Thierry
Lambert
Directeur Administratif et Financier
Tél. : +33
(0)1 34 21 50 00
investors@safeorthopaedics.com
ou
NewCap
Julien
Perez / Valentine Brouchot
Relations investisseurs
ou
Nicolas
Merigeau
Relations Presse
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94
SafeOrtho@newcap.fr
ou
Société
Générale

Frédéric Sutterlin
Directeur Associé
Tél.
:+33 (0)1 42 13 59 14
frederic.sutterlin@sgcib.com