Press release

Schlumberger annonce les prix de son Offre publique d’achat relative aux Billets de premier rang de Cameron International Corporation

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HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger Holdings Corporation (« SHC » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui les résultats du dépôt anticipé et la contrepartie à payer dans son offre publique d’achat en numéraire annoncée précédemment pour un montant en capital total de 1 243 157 000 USD, des billets de premier rang en circulation de Cameron International Corporation énumérés dans le tableau ci-dessous (collectivement,

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger Holdings Corporation (« SHC » ou la « Société ») a annoncé
aujourd’hui les résultats du dépôt anticipé et la contrepartie à payer
dans son offre publique d’achat en numéraire annoncée précédemment pour
un montant en capital total de 1 243 157 000 USD, des billets de premier
rang en circulation de Cameron International Corporation énumérés dans
le tableau ci-dessous (collectivement, les « Billets »). Les modalités
de cette offre publique d’achat sont décrites dans l’Offre d’achat du
22 mars 2016 (l’« Offre d’achat »), ainsi que dans la Lettre de
transmission s’y rattachant.

Au moment de l’échéance du dépôt anticipé précédemment annoncée pour
17 h 00, heure de New York le 4 avril 2016 (la « Date de dépôt
anticipé »), le montant en capital total de 1 243 157 000 USD de Billets
avait été valablement déposé et non valablement retiré.

               

Nom de la
valeur

N° CUSIP

Niveau d’acceptation
prioritaire

Valeur de référence du
Trésor
américain

Rendement
UST de référence

Écart
fixe
(pdb)

Prime
de Dépôt
anticipé
(1)


Contrepartie
totale (1)(2)(3)

Montant
total
en capital
déposé

6,375 % de Billets de premier rang
arrivant à échéance
en 2018
13342B AC9 1

0,75 % arrivant à échéance
le 28/2/2018

0,731 % 90 30 USD 1 105,37 USD 172 581 000 USD
 
7,000 % de Billets de premier rang
arrivant à échéance
en 2038
13342B AD7 1

3,00 % arrivant à échéance
le 15/11/2045

2,537 % 240 30 USD 1 276,74 USD 130 969 000 USD
 
5,950 % de Billets de premier rang
arrivant à échéance
en 2041
13342B AF2 1

3,00 % arrivant à échéance
le 15/11/2045

2,537 % 235 30 USD 1 152,86 USD 148 986 000 USD
 
5,125 % de Billets de premier rang
arrivant à échéance
en 2043
13342B AM7 1

3,00 % arrivant à échéance
le 15/11/2045

2,537 % 230 30 USD 1 043,62 USD 154 746 000 USD
                                 
4,500 % de Billets de premier rang
arrivant à échéance
en 2021
13342B AE5 2

1,125 % arrivant à échéance
le 28/2/2021

1,164 % 120 30 USD 1 102,97 USD 123 807 000 USD
 
3,600 % de Billets de premier rang
arrivant à échéance
en 2022
13342B AJ4 2

1,125 % arrivant à échéance
le 28/2/2021

1,164 % 150 30 USD 1 052,08 USD 144 221 000 USD
 
4,000 % de Billets de premier rang
arrivant à échéance
en 2023
13342B AL9 2

1,625 % arrivant à échéance
le 15/2/2026

1,724 % 135 30 USD 1 062,95 USD 171 686 000 USD
 
3,700 % de Billets de premier rang
arrivant à échéance
en 2024
  13342B AP0   2  

1,625 % arrivant à échéance
le 15/2/2026

  1,724 %   140   30 USD   1 041,30 USD   196 161 000 USD
 

(1) Par tranche de Billets d’un montant en capital de 1 000 USD.

(2) Les détenteurs percevront également les intérêts courus et non
versés à compter de la dernière date de versement d’intérêts jusqu’à la
Date de règlement anticipé (définie ci-dessous).

(3) La Contrepartie totale comprend la Prime de dépôt anticipé de 30 USD
par tranche de Billets d’un montant en capital de 1 000 USD, calculée à
la date de règlement anticipé du 7 avril 2016.

Les rendements de référence ont été déterminés par Deutsche Bank
Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC et Morgan Stanley & Co. LLC,
les courtiers-gérants pour l’OPA, sur la base du cours acheteur pour la
valeur de référence du Trésor américain applicable à 14 h 00, heure de
New York, le 5 avril 2016, comme indiqué dans l’Offre d’achat.

Les droits de retrait pour l’OPA ont expiré à 17 h 00, heure de New
York, le 4 avril 2016. Les détenteurs qui ont déposé des Billets avant
ou à la date de dépôt anticipé, pourront recevoir la Contrepartie totale
(telle que définie ci-dessus) le 7 avril 2016 (la « Date de règlement
anticipé »). En outre, les détenteurs de Billets acceptés à des fins de
rachat percevront les intérêts courus jusqu’à la Date de règlement
anticipé (non incluse). L’OPA est intégralement souscrite à la Date de
dépôt anticipé. En conséquence, il est prévu que tous les Billets
valablement déposés et non valablement retirés avant ou à la Date de
dépôt anticipé, seront achetés selon les modalités de l’OPA et aucun
Billet déposé après la Date de dépôt anticipé ne sera acheté dans le
cadre de l’OPA.

La réalisation de l’OPA est sujette à la satisfaction ou à la
renonciation des modalités décrites dans l’Offre d’achat.

SHC a fait appel aux services de Deutsche Bank Securities Inc., de J.P.
Morgan Securities LLC et de Morgan Stanley & Co. LLC en tant que
courtiers-gérants, et aux services de D.F. King & Co., Inc., en tant que
dépositaire et agent de liaison concernant l’offre publique d’achat.

Pour plus d’informations concernant les modalités de l’offre publique
d’achat, veuillez contacter : Deutsche Bank Securities Inc. au
(866) 627-0391 (numéro vert) ou au (212) 250-2955 (PCV), J.P. Morgan
Securities LLC au (866) 834-4666 (numéro vert) ou au (212) 834-2494
(PCV), ou Morgan Stanley & Co. LLC au (800) 624-1808 (numéro vert) ou au
(212) 761-1057 (PCV). Pour toute demande de documents et toute question
concernant le dépôt de Billets, veuillez contacter D.F. King & Co., Inc.
au (866) 796-7179 (numéro vert) ou au (212) 269-5550 (PCV).

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre d’achat, ni la
sollicitation d’une offre de vente de titres quels qu’ils soient. SHC
procède à cette offre publique d’achat uniquement dans le cadre, et en
vertu, des modalités de l’Offre d’achat et de la Lettre de transmission
s’y rattachant, qui sont fournies aux détenteurs de Billets. Les
détenteurs sont invités à lire consciencieusement les documents de
l’offre publique d’achat. Sous réserve du droit applicable, SHC est
susceptible de modifier, d’étendre ou, sous réserve de certaines
conditions, de résilier l’offre publique d’achat.

À propos de Schlumberger Holdings Corporation

SHC est une filiale américaine indirecte détenue en pleine propriété par
Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.) (NYSE : SLB) et constituée en
2010. Les sociétés qui l’ont précédée opèrent aux États-Unis depuis
1928. À travers sa filiale, SHC conduit les activités du groupe
Schlumberger aux États-Unis.

Schlumberger Limited est le premier fournisseur mondial de technologies,
de services de gestion intégrée de projets et de solutions d’information
pour les clients opérant dans l’industrie pétrolière et gazière à
travers le monde. Employant plus de 95 000 collaborateurs issus de plus
de 140 nationalités, qui travaillent dans plus de 85 pays, Schlumberger
Limited offre le plus large éventail de produits et de services de
l’industrie, allant de l’exploration à la production. Schlumberger
Limited, dont les bureaux principaux sont basés à Paris, Houston,
Londres et La Haye, a déclaré un chiffre d’affaires
de 35,47 milliards USD en 2015. Pour plus d’informations, veuillez
consulter le site Internet www.slb.com.

Mise en garde au sujet des déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient « des déclarations prévisionnelles » au
sens de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933 et de la
Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telles que
modifiées. Le calendrier prévu pour l’achèvement de l’offre publique
d’achat s’inscrit dans le cadre des déclarations prévisionnelles.
Schlumberger Limited ne peut garantir que telles attentes s’avéreront
exactes. Ces déclarations sont notamment assujetties aux facteurs de
risque qui sont mentionnés dans le rapport annuel le plus récent de
Schlumberger Limited sur formulaire 10-K, ainsi que dans les autres
documents déposés par Schlumberger Limited auprès de la Commission des
valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission,
« SEC ») et disponibles sur le site Internet de la SEC (http://www.sec.gov).
Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux anticipés,
estimés ou projetés. Les déclarations prévisionnelles ne valent qu’à la
date à laquelle elles sont formulées, et Schlumberger Limited n’assume
aucune obligation de publier une mise à jour ou une révision d’une de
ces déclarations en réponse à de nouvelles informations, à des
événements futurs ou pour toute autre raison.

Ce texte est la traduction française du communiqué de presse original
officiel en langue anglaise, lequel seul fait foi.

Contacts

Schlumberger Limited
Simon Farrant – Schlumberger Limited,
vice-président des Relations investisseurs
Joy V. Domingo –
Schlumberger Limited, directeur des Relations investisseurs
Tél. :
+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com