Press release

Schlumberger annonce une offre publique d’achat relative aux billets de premier rang de Cameron International Corporation

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HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger Holdings Corporation (« SHC » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait lancé une offre publique pour l’achat de billets de premier rang en circulation de Cameron International Corporation (« Cameron »), décrits dans le tableau ci-dessous (collectivement désignés les « Billets »), à hauteur d’un montant en capital total maximum de 1,2 milliard USD (le « Montant maximum de l’offre »).

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger Holdings Corporation (« SHC » ou la « Société ») a annoncé
aujourd’hui qu’elle avait lancé une offre publique pour l’achat de
billets de premier rang en circulation de Cameron International
Corporation (« Cameron »), décrits dans le tableau ci-dessous
(collectivement désignés les « Billets »), à hauteur d’un montant en
capital total maximum de 1,2 milliard USD (le « Montant maximum de
l’offre »). Les modalités de cette offre publique d’achat sont décrites
dans l’Offre d’achat du 22 mars 2016 (l’« Offre d’achat »), ainsi que
dans la Lettre de transmission s’y rattachant. Le tableau suivant
précise les Billets faisant l’objet de l’offre publique d’achat, et
fournit certaines informations de prix concernant l’offre publique
d’achat.

 
Montant                

 

   

 

        Prime     Contrepartie
en capital

 

Titre de référence U.S.

Page de

Rendement de dépôt totale
total Désignation

 

Niveau

du Trésor

référence

fixe anticipé hypothétique
en circulation(1) américain

N° CUSIP

d’acceptation prioritaire

américain

de Bloomberg

(pdb) (2) (2)(3)(4)

450 000 000 USD

6,375 % 13342B

1

0,75 % échéant le PXI

90

30 USD

1 102,04 USD

Billets de premier rang AC9 28/02/2018
à échéance en

 

2018

 

 

 

 

 

300 000 000 USD

7,000 % 13342B

1

3,00 % à échéance le PXI

240

30 USD

1 249,07 USD

Billets de premier rang AD7 15/11/2045
à échéance en

 

2038

 

 

 

 

 

250 000 000 USD

5,950 % 13342B

1

3,00 % à échéance le PXI

235

30 USD

1 125 30 USD

Billets de premier rang AF2 15/11/2045
à échéance en

 

2041

 

 

 

 

 

250 000 000 USD

5,125 % 13342B

1

3,00 % à échéance le PXI

230

30 USD

1 016 60 USD

Billets de premier rang AM7 15/11/2045
à échéance en

 

    2043          

 

               

 

   

 

   

 

 

250 000 000 USD

4,500 % 13342B

2

1,125 % à échéance le PXI

120

30 USD

1 092,21 USD

Billets de premier rang AE5 28/02/2021
à échéance en

 

2021

 

 

 

 

 

250 000 000 USD

3,600 % 13342B

2

1,125 % à échéance le PXI

150

30 USD

1 040,01 USD

Billets de premier rang AJ4 28/02/2021
à échéance en

 

2022

 

 

 

 

 

250 000 000 USD

4,000 % 13342B

2

1,625 % échéant le PXI

135

30 USD

1 049,51 USD

Billets de premier rang AL9 15/02/2026
à échéance en

 

2023

 

 

 

 

 

250 000 000 USD

3,700 % 13342B

2

1,625 % à échéance le PXI

140

30 USD

1 027,30 USD

Billets de premier rang AP0 15/02/2026
à échéance en

 

    2024          

 

               

 

   

 

   

 

 

(1)

 

Montant en capital total en circulation au 21 mars 2016

(2)

 

Par tranche de Billets d’un montant en capital de 1 000 USD.

(3)

 

Les détenteurs percevront également des intérêts courus et non
versés à compter de la dernière date de versement d’intérêts
jusqu’à la date de règlement applicable (non incluse) mentionnée
dans le présent document.

(4)

 

La Contrepartie totale hypothétique au 21 mars 2016 à 14 h, heure
de la ville de New York, inclut une Prime de dépôt anticipé de
30 USD par tranche de Billets d’un montant en capital de
1 000 USD, calculée à la Date de règlement anticipé supposée, à
savoir le 7 avril 2016.

 

Le montant de chaque série de Billets susceptible d’être accepté pour
l’achat sera déterminé en fonction des Niveaux d’acceptation prioritaire
figurant dans le tableau ci-dessus, et pourra être payé au pro rata tel
que décrit dans l’Offre d’achat. L’offre publique d’achat de chaque
série de Billets expirera le 18 avril 2016 à 23 h 59 , heure de la ville
de New York, (l’« Heure d’expiration »), sauf extension décidée par la
Société. Les détenteurs souhaitant être éligibles à la perception de la
Contrepartie totale (telle que décrit ci-dessous), laquelle inclut une
Prime de dépôt anticipé précisée dans le tableau ci-dessus, doivent
déposer valablement et ne pas retirer valablement leurs Billets à tout
moment à la date ou avant la date du 4 avril 2016 à 17 h, heure de la
ville de New York (une telle heure et une telle date étant susceptible
d’être étendues, la « Date de dépôt anticipé »). Les détenteurs déposant
leurs Billets ultérieurement à la Date de dépôt anticipé et à l’Heure
d’expiration ou avant l’Heure d’expiration ne pourront être éligibles
qu’à la perception d’un montant égal à la Contrepartie totale (telle que
définie ci-dessous) moins la Prime de dépôt anticipé précisée dans le
tableau ci-dessus. Les dépôts de Billets pourront être valablement
retirés à tout moment jusqu’au 4 avril 2016 à 17 h, heure de la ville de
New York, à moins que la Société ne décide d’étendre cette date et cette
heure (une telle date et une telle heure, susceptibles d’être étendues,
étant désignée la « Date limite de retrait »). Les Billets ne pourront
être retirés après la Date limite de retrait, à moins que SHC soit
contrainte par la loi de permettre un tel retrait.

Tous les Billets valablement déposés et non valablement retirés jusqu’à
la Date de dépôt anticipé, pour une série de Niveau d’acceptation
prioritaire 1, seront acceptés à des fins de rachat, afin que tout
Billet d’une série de Niveau d’acceptation prioritaire 2, valablement
déposé et non valablement retiré jusqu’à la Date de dépôt anticipé, soit
accepté à des fins de rachat. En vertu des dispositions et sous réserve
des conditions de l’offre publique d’achat, si le montant en capital
total de l’ensemble des Billets présentant un Niveau d’acceptation
prioritaire 1, valablement déposés et non valablement retirés jusqu’à la
Date de dépôt anticipé est supérieur au Montant maximum de l’offre, ces
Billets seront acceptés à des fins de rachat sur une base payée au pro
rata telle que décrite dans l’Offre d’achat, de sorte que le montant en
capital total des Billets acceptés dans l’offre publique d’achat soit
égal au Montant maximum de l’offre. Dans ce cas, aucun Billet de Niveau
d’acceptation prioritaire 2 ne sera accepté à des fins de rachat. Si le
montant en capital total de l’ensemble des Billets présentant un Niveau
d’acceptation prioritaire 1, valablement déposés et non valablement
retirés jusqu’à la Date de dépôt anticipé, n’est pas supérieur au
Montant maximum de l’offre, la Société acceptera le rachat de Billets
d’une série présentant un Niveau d’acceptation prioritaire 2,
valablement déposés et non valablement retirés jusqu’à la Date de dépôt
anticipé, sur une base payée au pro rata, si nécessaire, de sorte que la
Société ne dépasse pas le Montant maximum de l’offre.

En vertu des dispositions et sous réserve des conditions de l’offre
publique d’achat, si le rachat de l’ensemble des Billets valablement
déposés à la Date de dépôt anticipé ou antérieurement à la Date de dépôt
anticipé n’est pas susceptible de conduire la Société à racheter un
Montant en capital total de Billets excédant le Montant maximum de
l’offre, la Société acceptera le rachat de Billets présentant un Niveau
d’acceptation prioritaire 1, valablement déposés et non valablement
retirés après la Date de dépôt anticipé et à l’Heure d’expiration ou
avant l’Heure d’expiration, à condition qu’en aucun cas le Montant en
capital total des Billets rachetés ne dépasse pas le Montant maximum de
l’offre. Si le montant en capital total de ces Billets présentant un
Niveau d’acceptation prioritaire 1, valablement déposés et non
valablement retirés, est supérieur au Montant maximum de l’offre, la
Société acceptera le rachat de ces Billets sur une base payée au pro
rata, tel que décrit dans l’Offre d’achat, pour un Montant en capital
total égal à la capacité du Montant maximum de l’offre restant
disponible pour une application aux Billets à la suite de l’achat de
Billets déposés à la Date de dépôt anticipé ou avant la Date de dépôt
anticipé. Si le rachat de Billets présentant un Niveau d’acceptation
prioritaire 1 et déposés après la Date de dépôt anticipé n’est pas
susceptible de conduire la Société à racheter un Montant en capital
total de Billets excédant le Montant maximum de l’offre, la Société
acceptera le rachat du montant en capital total maximum de Billets
présentant un Niveau d’acceptation prioritaire 2 de Billets valablement
déposés après la Date de dépôt anticipé et à l’Heure d’expiration ou
avant l’Heure d’expiration, sur une base payée au pro rata si
nécessaire, de sorte que la Société procède au rachat d’un montant en
capital total maximum de Billets qui n’excède pas le Montant maximum de
l’offre. Sous réserve du droit applicable, la Société est en droit
d’augmenter ou de diminuer le Montant maximum de l’offre à sa seule
discrétion. La Société est susceptible d’augmenter ou de diminuer le
Montant maximum de l’offre ultérieurement à la Date limite de retrait,
sans extension ou rétablissement des droits de retrait.

S’agissant des Billets valablement déposés et non valablement retirés
avant la Date de dépôt anticipé et acceptés à des fins de rachat, la
contrepartie totale applicable pour chaque tranche de Billets de chaque
série d’un montant en capital de 1 000 USD (pour chaque série, la
« Contrepartie totale ») constituera un prix déterminé tel que décrit
dans l’Offre d’achat destinée à produire un rendement à échéance
(calculé conformément aux pratiques standard du marché) égal à la somme
du (i) rendement à échéance du Titre de référence applicable du Trésor
américain (« UST ») précisé dans le tableau ci-dessus, calculé sur la
base du cours acheteur d’un tel Titre de référence UST le
mardi 5 avril 2016 à 14 h, heure de la ville de New York (premier jour
ouvrable consécutif à la Date de dépôt anticipé), plus (ii) l’Écart fixe
applicable précisé dans le tableau ci-dessus.

En outre, les paiements relatifs aux Billets rachetés incluront des
intérêts courus jusqu’à la date de règlement applicable (non incluse)
précisée dans l’Offre d’achat.

Tel qu’annoncé précédemment, le 25 août 2015, Cameron, SHC, Rain Merger
Sub LLC et Schlumberger Limited ont conclu un accord de fusion en vertu
duquel Cameron deviendra une filiale directe détenue en pleine propriété
par SHC (la « Fusion »). La réalisation de l’offre publique d’achat est
conditionnée à l’achèvement de la Fusion, entre autres conditions
énoncées dans l’Offre d’achat. La Société se réserve le droit de lever
toutes les conditions de l’offre publique d’achat, à l’exception de la
condition relative à l’achèvement de la Fusion.

SHC a fait appel aux services de Deutsche Bank Securities Inc., de J.P.
Morgan Securities LLC et de Morgan Stanley & Co. LLC en tant que
courtiers-gérants, et à D.F. King & Co., Inc. en tant que dépositaire et
agent de liaison concernant l’offre publique d’achat.

Pour plus d’informations concernant les modalités de l’offre publique
d’achat, veuillez contacter : Deutsche Bank Securities Inc. au
(866) 627-0391 (numéro vert) ou au (212) 250-2955 (PCV), J.P. Morgan
Securities LLC au (866) 834-4666 (numéro vert) ou au (212) 834-2494
(PCV), ou Morgan Stanley & Co. LLC au (800) 624-1808 (numéro vert) ou au
(212) 761-1057 (PCV). Pour toute demande de documents et toute question
concernant le dépôt de Billets, veuillez contacter D.F. King & Co., Inc.
au (866) 796-7179 (numéro vert) ou au (212) 269-5550 (PCV).

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre d’achat, ni la
sollicitation d’une offre de vente de titres quels qu’ils soient. SHC
procède à cette offre publique d’achat uniquement dans le cadre, et en
vertu, des modalités de l’Offre d’achat et de la Lettre de transmission
s’y rattachant, qui sont fournies aux détenteurs de Billets. Les
détenteurs sont invités à lire consciencieusement les documents de
l’offre publique d’achat. Sous réserve du droit applicable, SHC est
susceptible de modifier, d’étendre ou, sous réserve de certaines
conditions, de résilier l’offre publique d’achat.

À propos de Schlumberger Holdings Corporation

SHC est une filiale américaine indirecte détenue en pleine propriété par
Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.) (NYSE : SLB) et constituée en
2010. Les sociétés qui l’ont précédée opèrent aux États-Unis depuis
1928. À travers sa filiale, SHC conduit les activités du groupe
Schlumberger aux États-Unis.

Schlumberger Limited est le premier fournisseur mondial de technologies,
de services de gestion intégrée de projets et de solutions d’information
pour les clients opérant dans l’industrie pétrolière et gazière à
travers le monde. Employant plus de 95 000 collaborateurs issus de plus
de 140 nationalités, qui travaillent dans plus de 85 pays, Schlumberger
Limited offre le plus large éventail de produits et de services de
l’industrie, allant de l’exploration à la production. Schlumberger
Limited, dont les bureaux principaux sont basés à Paris, Houston,
Londres et La Haye, a déclaré un chiffre d’affaires
de 35,47 milliards USD en 2015. Pour plus d’informations, veuillez
consulter le site Internet www.slb.com.

Mise en garde au sujet des déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient « des déclarations prévisionnelles » au
sens de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933 et de la
Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telles que
modifiées. Le calendrier prévu pour l’achèvement de l’offre publique
d’achat et de la Fusion s’inscrit dans le cadre des déclarations
prévisionnelles. Schlumberger Limited ne peut garantir que telles
attentes s’avéreront exactes. Ces déclarations sont notamment
assujetties à la satisfaction des conditions de clôture de la Fusion,
ainsi qu’à d’autres facteurs de risque qui sont mentionnés dans le
rapport annuel le plus récent de Schlumberger Limited sur
Formulaire 10-K, ainsi que dans les autres dépôts de Schlumberger
Limited effectués auprès de la Securities and Exchange Commission
(« SEC ») et disponibles sur le site Internet de la SEC (http://www.sec.gov).
Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux anticipés,
estimés ou projetés. Les déclarations prévisionnelles ne valent qu’à la
date à laquelle elles sont formulées, et Schlumberger Limited n’assume
aucune obligation de publier une mise à jour ou une révision d’une de
ces déclarations en réponse à de nouvelles informations, à des
événements futurs ou pour toute autre raison.

Ce texte est la traduction française du communiqué de presse original
officiel en langue anglaise, lequel seul fait foi.

Contacts

Schlumberger Limited
Simon Farrant – Schlumberger Limited,
vice-président des Relations investisseurs
Joy V. Domingo –
Schlumberger Limited, directeur des Relations investisseurs
Tél :
+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com