Press release

Schneider Electric et AVEVA visent à créer un leader dans le domaine des logiciels industriels

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RUEIL MALMAISON, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Schneider Electric SE (Paris:SU) annonce avoir conclu les bases d’un accord de principe avec le groupe AVEVA (“AVEVA”) sur les principaux termes et conditions d’une combinaison entre AVEVA et certaines des activités de logiciels industriels de Schneider Electric (constituant le « Nouveau Groupe AVEVA »). L’opération envisagée devrait permettre de: 1. créer un

RUEIL MALMAISON, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Schneider Electric SE (Paris:SU) annonce avoir conclu les bases d’un
accord de principe avec le groupe AVEVA (“AVEVA”) sur les principaux
termes et conditions d’une combinaison entre AVEVA et certaines des
activités de logiciels industriels de Schneider Electric (constituant le
« Nouveau Groupe AVEVA »).

L’opération envisagée devrait permettre de:

1. créer un leader mondial dans le secteur des logiciels industriels. Ce
leader bénéficierait d’un portefeuille inégalé de solutions dans la
gestion des actifs, depuis leurs phases de conception et de construction
jusqu’à leurs phases d’exploitation. Avec une taille critique et une
position unique dans son secteur, il serait à même d’accompagner ses
clients dans les marchés industriels et d’infrastructure clés tout au
long du cycle de vie de leurs actifs;

2. générer de la valeur pour le Nouveau Groupe AVEVA et Schneider
Electric grâce au fort potentiel de synergies de revenus et de coûts,
issues de la complémentarité des expositions aux marchés finaux, des
clients servis et des portefeuilles de produits;

3. renforcer la culture d’excellence du management et une image de
marque du Nouveau groupe AVEVA, contribuant à attirer et retenir les
meilleurs talents; et

4. valoriser pleinement les activités de logiciels apportées à
l’opération.

Le Nouveau Groupe AVEVA aurait un chiffre d’affaires et un EBITA
Ajusté respectivement de près de 534 millions de livres sterling et 130
millions de livres sterling. Le Nouveau Groupe AVEVA continuerait à être
coté sur la Liste Officielle du UKLA (« Official List »)
et ses titres échangés sur le marché principal du London Stock Exchange
plc. Schneider Electric a l’intention de se conformer aux Listing
Rules
du UKLA. Dans cette opération, Schneider Electric
apporterait certaines de ses activités de logiciels industriels à AVEVA
et verserait 550 millions de livres sterling en numéraire (somme qui
serait ensuite distribuée aux actionnaires d’AVEVA à l’exception de
Schneider Electric), en échange de l’émission d’actions nouvelles
d’AVEVA, donnant à Schneider Electric une participation majoritaire avec
53,5% dans le Nouveau Groupe AVEVA sur une base pleinement diluée.
Schneider Electric consoliderait intégralement AVEVA dans ses comptes.

En plus de toute consultation des instances représentatives des salariés
qui serait nécessaire, l’opération reste soumise à diverses conditions
suspensives, notamment, la réalisation de due diligence mutuelles
satisfaisantes pour chacune des parties, un accord sur les termes de la
documentation contractuelle, l’approbation des Conseils d’Administration
de Schneider Electric et AVEVA, l’approbation des actionnaires d’AVEVA
et l’obtention des autorisations concurrentielles et réglementaires (si
nécessaire). En application des lois et règlements applicables au
Royaume Uni, un communiqué de presse plus détaillé a été publié ce jour,
et est disponible sur les sites Internet de Schneider Electric, d’AVEVA
et de l’Autorité des Marchés Financiers.

De plus amples informations seront données en fonction de l’avancement
de l’opération.

A propos de Schneider Electric

Spécialiste mondial de la gestion de l’énergie, présent dans plus de 100
pays, Schneider Electric offre des solutions intégrées pour de nombreux
segments de marchés. Le Groupe bénéficie d’une position de leader sur
ceux des Régies et Infrastructures, Industries & Constructeurs de
machines, des Bâtiments non-résidentiels, des Centres de données et
Réseaux ainsi que du Résidentiel. Mobilisés pour rendre l’énergie sûre,
fiable, efficace, productive et propre, ses 170 000 collaborateurs
réalisent 25 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2014 en
s’engageant auprès des individus et des organisations afin de les aider
à tirer le meilleur de leur énergie.

www.schneider-electric.com/fr

Contacts

Schneider Electric
Relations investisseurs :
Anthony
Song,
+33 (0) 1 41 29 83 29
Fax : +33 (0) 1 41 29 71 42
ou
Contact
Presse:

Véronique Roquet-Montégon, +33 (0)1 41 29 70 76
Fax :
+33 (0)1 41 29 88 14
ou
DGM
Contact Presse:
Michel
Calzaroni,
+33 (0)1 40 70 11 89
Fax : +33 (0)1 40 70 90 46
ou
Olivier
Labesse,
+33 (0)1 40 70 11 89
Fax : +33 (0)1 40 70 90 46