Press release

Sensorion renforce sa structure financière dans le cadre du contrat d’OCABSA signé en novembre 2015

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Souscription d’une 2ème tranche d’OCABSA pour 3 M€ Emission de 500 Bons d’Emission d’OCABSA supplémentaires conformément aux engagements du contrat d’émission MONTPELLIER, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Sensorion (Paris:ALSEN) (FR0012596468 – ALSEN / Éligible PEA-PME), société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des maladies de l’oreille interne, annonce aujourd’hui la souscription de la deuxième tranche d’obligations convertibles

  • Souscription d’une 2ème tranche d’OCABSA
    pour 3 M€
  • Emission de 500 Bons d’Emission d’OCABSA supplémentaires
    conformément aux engagements du contrat d’émission

MONTPELLIER, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Sensorion (Paris:ALSEN) (FR0012596468 – ALSEN / Éligible PEA-PME),
société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des maladies de
l’oreille interne, annonce aujourd’hui la souscription de la deuxième
tranche d’obligations convertibles en actions assorties de bons de
souscription d’actions (OCABSA) au profit d’un fonds géré par la société
d’investissement américaine Yorkville Advisors Global, LP
(l’ « Investisseur ») et l’émission des 500 bons d’émission d’OCABSA
supplémentaires.

Renforcement de la structure financière pour soutenir les efforts de
recherche et de développement de la société

Conformément aux engagements pris dans le contrat d’émission en date du
19 novembre 2015 et suite à l’autorisation des actionnaires lors de
l’Assemblée Générale Mixte du 29 avril 2016, Sensorion (la « Société »)
a émis ce jour 500 bons d’émission d’obligations convertibles en actions
(« OCA »), assorties de bons de souscription d’action (« BSA »), (les
OCA et les BSA ensemble, les « OCABSA »), (les « Bons d’Emission ») au
profit de l’Investisseur. Simultanément, l‘Investisseur a exercé ce jour
300 Bons d’Emission qu’il a souscrits le 19 novembre 2015, à la demande
de la Société, donnant lieu à l’émission d’une deuxième tranche de 3 M€
d’OCABSA pour soutenir les efforts de recherche et développement de la
Société et plus particulièrement ses programmes cliniques.

L’exercice de la deuxième tranche d’OCABSA a été rendu possible par la
modification des conditions d’exercice définies au contrat,
modifications qui sont valables uniquement pour cette tranche, ainsi que
pour une tranche de 1 M€ complémentaire que la Société pourrait émettre
entre 60 et 90 jours après cette deuxième tranche.

Spécifiquement, l’Investisseur a renoncé pour ces seules deux tranches à
la clause de cours minimum et à la clause limitant le montant à un
multiple de la liquidité quotidienne moyenne. Par ailleurs,
l’Investisseur a accepté que le prix d’exercice des BSA soit calculé sur
la base de 125% du plus bas cours moyen pondéré par les volumes au lieu
de 115% prévu au contrat ; le nombre de BSA créés à l’occasion du tirage
de la deuxième tranche et de l’éventuelle troisième tranche restant
calculé sur la base du contrat initial.

Compte tenu des 300 Bons d’Emission exercés le 19 novembre 2015 et des
300 Bons d’Emission exercés ce jour, les 1 400 Bons d’Emission restants
à exercer (900 bons émis le 19 novembre 2015 et 500 bons émis ce jour)
permettent d’émettre avant le 18 novembre 2018, en plusieurs tranches
successives qui seront émises à la seule main de la Société (sous
réserve de la satisfaction de certaines conditions), un montant nominal
total maximal d’OCABSA pouvant atteindre 14 M€.

A titre d’information, la conversion des OCA de la première tranche
exercée le 19 novembre 2015 a généré la création de 502 206 actions.

Les modalités juridiques, les caractéristiques des différents
instruments, les obligations de la Société et de l’Investisseur sont
décrites en annexe au présent communiqué. Un tableau récapitulatif des
Bons d’Emission, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation
est mis en ligne sur le site de la Société (www.sensorion-pharma.com).

Prochain rendez-vous

  • Participation à la 18ème conférence internationale
    d’investissement, Rodman & Renshaw, les 11-13 septembre 2016 (New York)
  • Participation au Sachs Biotech Forum, les 27-28 septembre 2016 (Bâle)
  • Participation à la conférence Midcap Event, les 5-6 octobre 2016
    (Paris)
  • Publication des résultats semestriels 2016, le 31 octobre 2016 (après
    bourse)
  • Participation à la conférence BIO Europe, les 7-9 novembre 2016
    (Cologne)
  • Participation au salon Actionaria, les 18-19 novembre 2016 (Paris)

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À propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie spécialisée dans le
traitement des pathologies de l’oreille interne telles que les vertiges
sévères, les acouphènes ou la perte auditive. Fondée au sein de
l’Inserm, la Société bénéficie d’une forte expérience en R&D
pharmaceutique et d’une plate-forme technologique complète pour
développer des candidats médicaments first-in-class facilement
administrables, notamment par voie orale, visant le traitement de la
perte auditive et des symptômes de crises de vertige et d’acouphènes, la
prévention et le traitement des complications de lésions évolutives de
l’oreille interne et la prévention de la toxicité de chimiothérapies sur
l’oreille interne. Basée à Montpellier, Sensorion a bénéficié du soutien
financier de Bpifrance, à travers le fonds InnoBio, et d’Inserm
Transfert Initiative.

Sensorion est cotée sur Alternext Paris depuis le mois d’avril 2015. http://www.sensorion-pharma.com/

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à
Sensorion et à ses activités. Sensorion estime que ces déclarations
prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune
garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions
exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des
risques, dont ceux décrits dans le prospectus visé par l’AMF sous le
numéro 15-114 en date du 27 mars 2015, et à l’évolution de la
conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur
lesquels Sensorion est présente. Les déclarations prospectives figurant
dans le présent communiqué sont également soumises à des risques
inconnus de Sensorion ou que Sensorion ne considère pas comme
significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces
risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions
financières, performances ou réalisations de Sensorion diffèrent
significativement des résultats, conditions financières, performances ou
réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent
pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation
de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou
invitation d’achat ou de souscription d’actions Sensorion dans un
quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut
constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les
personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des
éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Caractéristiques et modalités du plan de financement par l’émission
de bons d’émission d’obligations convertibles en actions assorties à des
bons de souscription d’actions mis en place le 19 novembre 2015 et
modifié le 16 août 2016

Sensorion (la « Société ») a émis le 19 novembre 2015 1 500 Bons
d’Emission d’obligations convertibles en actions (« OCA »), assorties de
bons de souscription d’actions (« BSA »), (les OCA et les BSA ensemble,
les « OCABSA »), (les « Bons d’Emission »). 500 bons d’émission d’OCABSA
supplémentaires ont été émis ce jour suite à l’autorisation des
actionnaires lors de l’Assemblée Générale statuant à titre
extraordinaire le 29 avril 2016. 300 Bons d’Emission ont été exercés le
19 novembre 2015. 300 Bons d’Emission ont été exercés le 16 août 2016, à
la demande de la Société, donnant lieu à l’émission ce jour d’une
deuxième tranche de 3 M€ d’OCABSA.

Les 1 400 Bons d’Emission restants permettent d’émettre avant le 18
novembre 2018 (la « Période d’Engagement »), en plusieurs tranches
successives qui seront émises à la seule main de la Société (sous
réserve de la satisfaction de certaines conditions) un montant nominal
total d’OCABSA pouvant atteindre 14 M€.

Il est précisé que les 1 500 Bons d’Emission ont été intégralement
souscrits par un fonds géré par Yorkville Advisors Global, LP
(l’« Investisseur ») dans le cadre d’une émission réservée à une
catégorie de personnes et que les 500 Bons d’Emission supplémentaires
ont été intégralement souscrits par l’Investisseur dans le cadre d’une
émission qui lui a été réservée.

Modalités de l’opération

Cadre juridique de l’opération

L’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 12 septembre 2014
a conféré au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation,
aux termes de sa 28ème résolution, une délégation de
compétence en vue d’émettre des valeurs mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de
créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit d’une catégorie de personnes (conformément à
l’article L.225-138 du Code de commerce), et plus spécifiquement toute
société d’investissement ou tout fonds d’investissement dont la société
de gestion est américaine, investissant généralement dans les sociétés
de croissance et pour une souscription unitaire minimale de 50 000 €.

Au cours de sa réunion du 16 novembre 2015, le Conseil d’administration,
faisant usage de la délégation de compétence et des autorisations
conférées aux termes de la 28ème résolution de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 12 septembre 2014, a approuvé le principe
d’une émission de Bons d’Emission pouvant donner lieu à l’émission
d’obligations convertibles en actions, représentant un emprunt
obligataire d’un montant nominal maximum de 15 M€, assorties de bons de
souscription d’actions, et a délégué au Directeur Général tous pouvoirs
à l’effet de procéder à l’émission gratuite de 1 500 Bons d’Emission au
profit de l’Investisseur ainsi que l’émission de la première tranche de
3 M€ représentée par 300 OCABSA.

L’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 29 avril 2016 a
conféré au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, aux
termes de sa 19ème résolution, une délégation de compétence
en vue d’émettre gratuitement 500 Bons d’Emission d’OCABSA et a supprimé
le droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de
l’Investisseur.

Au cours de sa réunion du 18 juillet 2016, le Conseil d’administration,
faisant usage de la délégation de compétence et des autorisations
conférées aux termes de la 19ème résolution de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 29 avril 2016, a approuvé le principe d’une
émission de Bons d’Emission pouvant donner lieu à l’émission
d’obligations convertibles en actions, représentant un emprunt
obligataire d’un montant nominal maximum de 5 M€, assorties de bons de
souscription d’actions, et a délégué au Directeur Général tous pouvoirs
à l’effet de procéder à l’émission gratuite de 500 Bons d’Emission au
profit de l’Investisseur et a autorisé le Directeur Général à demander
l’exercice de la deuxième tranche de 3 M€ représentée par 300 OCABSA.

Le Conseil d’administration pourra décider ultérieurement de l’émission
des tranches complémentaires (sous réserve de la satisfaction de
certaines conditions).

Il est précisé que cette émission ne donnera pas lieu à l’établissement
d’un prospectus soumis au visa de l’AMF.

Principales caractéristiques des Bons d’Emission

Les Bons d’Emission, d’une durée expirant le 18 novembre 2018, obligent
leur porteur, sur demande de la Société (une « Requête ») et sous
réserve de la satisfaction de certaines conditions(1), à
souscrire à de nouvelles OCABSA, à raison de 1 OCABSA par Bon d’Emission
exercé. La Société pourra ainsi demander l’exercice des Bons d’Emission
afin de permettre l’émission d’OCABSA en plusieurs tranches d’un montant
nominal maximum de 4 M€ chacune.

Les Bons d’Emission ne pourront pas être cédés par leur porteur sans
l’accord préalable de la Société, ne feront pas l’objet d’une demande
d’admission aux négociations sur le marché Alternext Paris et ne seront
par conséquent pas cotés.

Principales caractéristiques des OCABSA

  • Principales caractéristiques des OCA

Les OCA auront une valeur nominale de 10 000 € chacune et seront émises
à 97,5% de ladite valeur nominale. Elles ne porteront pas d’intérêt et
auront une maturité de 12 mois à compter de leur émission. Arrivées à
échéance, ou en cas de survenance d’un cas de défaut(2), les
OCA non converties devront être remboursées par la Société.

Les OCA pourront être converties en actions à la demande de leur
porteur, à tout moment, selon la parité de conversion déterminée par la
formule ci-après :

N = Vn / P (s’agissant des OCA issues des 1 500 Bons d’Emission) ou N =
Vn / P’ (s’agissant des OCA issues des 500 bons d’émission
supplémentaires), où :

« N » : nombre d’actions ordinaires nouvelles Sensorion SA à émettre sur
conversion d’une OCA ;

« Vn » : créance obligataire que l’OCA représente (valeur nominale d’une
OCA) ;

« P » : le plus élevé de :

  • 95% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de
    l’action Sensorion SA pendant la période de fixation du prix de
    conversion (à savoir les jours de bourse au cours desquels le porteur
    d’OCA concerné n’aura pas vendu d’actions Sensorion SA parmi les dix
    (10) jours de bourse consécutifs précédant immédiatement la date de
    demande de conversion de l’OCA concernée), et
  • 70% du cours moyen pondéré par les volumes de l’action Sensorion SA
    sur les vingt (20) jours de bourse précédant immédiatement la date de
    demande de conversion de l’OCA concernée, divisé par 97,5%, ce montant
    étant le prix minimal d’émission de nouvelles actions autorisé dans la
    28ème résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du
    12 septembre 2014.
    Etant précisé que 97,5 % de « P » ne pourra
    être inférieur à la valeur nominale d’une action.

« P’ » : 95% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes
de l’action Sensorion SA pendant la période de fixation du prix de
conversion (à savoir les jours de bourse au cours desquels le porteur
d’OCA concerné n’aura pas vendu d’actions Sensorion SA parmi les dix
(10) jours de bourse consécutifs précédant immédiatement la date de
demande de conversion de l’OCA concernée), étant précisé que 97,5 % de
« P’ » ne pourra être inférieur à la valeur nominale d’une action.

Les OCA, qui seront cessibles, ne feront pas l’objet d’une demande
d’admission aux négociations sur le marché Alternext Paris et ne seront
par conséquent pas cotées.

  • Principales caractéristiques des BSA

Le nombre de BSA à émettre à l’occasion de l’émission de chaque tranche
d’OCABSA sera tel que, multiplié par le prix d’exercice des BSA
(déterminé dans les conditions définies ci-après), le montant ainsi
obtenu soit égal à 25% du montant nominal de la tranche, soit, pour la
deuxième tranche de 3 M€, un montant de 750 000 €, et pour les tranches
suivantes d’un montant nominal maximum de 4 M€, un montant maximum de 1
M€.

Les BSA seront immédiatement détachés des OCA et seront librement
cessibles à compter de leur émission. Ils pourront être exercés pendant
une période de 5 ans à compter de leur émission (la « Période
d’Exercice »). Chaque BSA donnera le droit à son porteur, pendant la
Période d’Exercice, de souscrire à une (1) action nouvelle Sensorion SA,
sous réserve d’ajustements éventuels(3).

Le prix d’exercice des BSA sera égal à 115% du plus bas cours quotidien
moyen pondéré par les volumes de l’action Sensorion SA sur les dix (10)
jours de bourse précédant immédiatement le jour de la Requête concernée.

  • Etant précisé que, pour ce qui concerne les BSA issus des 1 500 Bons
    d’Emission, le prix d’exercice des BSA devra être au moins égal à 70%
    du cours moyen pondéré par les volumes de l’action Sensorion SA sur
    les vingt (20) jours de bourse précédant immédiatement le jour de la
    Requête concernée, ce montant étant le prix minimal d’émission de
    nouvelles actions autorisé dans la 28ème résolution de
    l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 septembre 2014.

Par exception,

  • le prix d’exercice des BSA issus de la deuxième tranche des 300 Bons
    d’Emission exercés sera égal à 7,31 €, (soit à 125% du plus bas cours
    quotidien moyen pondéré par les volumes de l’action Sensorion SA sur
    les dix (10) jours de bourse précédent immédiatement le 16 août 2016)
  • le prix d’exercice des BSA issus de la troisième tranche
    complémentaire des Bons d’Emission exercés dans les 60 à 90 jours à
    venir (dans la limite de 100 Bons d’Emission) sera égal à 125% du plus
    bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l’action
    Sensorion SA sur les dix (10) jours de bourse précédant immédiatement
    le jour de la Requête concernée, sans que ce prix puisse être
    inférieur à 7,31 €.

Les BSA ne feront pas l’objet d’une demande d’admission aux négociations
sur le marché Alternext Paris et ne seront par conséquent pas cotés.

À titre indicatif, sur la base du cours de clôture de l’action Sensorion
le 15 août 2016 (à savoir 6,28 euros), la valeur théorique d’un BSA
ressort entre 1,05 euro et 2,14 euros, en fonction de la volatilité
retenue (soit entre 25% et 45%). La valeur théorique d’un BSA est
obtenue un utilisant la méthode de Black & Scholes sur la base des
hypothèses suivantes :

– Échéance : 5 ans
– Taux d’intérêt sans risque : 0,1150%

Taux de versement en dividende : 0%

Actions nouvelles résultant de la conversion des OCA ou de l’exercice
des BSA

Les actions nouvelles émises sur conversion des OCA ou sur exercice des
BSA porteront jouissance courante. Elles auront les mêmes droits que
ceux attachés aux actions ordinaires existantes de la Société et feront
l’objet d’une admission sur le marché Alternext Paris sur la même ligne
de cotation (Code ISIN FR0012596468).

La Société tient à jour sur son site un tableau récapitulatif des Bons
d’Emission, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation.

Engagements de l’Investisseur

Jusqu’à la plus tardive des deux dates entre (i) la fin de la Période
d’Engagement et (ii) la conversion et/ou le remboursement de toutes les
OCA en circulation, l’Investisseur s’est engagé à :

  • ne détenir à aucun moment plus de 2,99% du nombre d’actions composant
    le capital de la Société (sauf accord de la Société), et
  • ne pas demander de siège au Conseil d’administration de la Société.

Incidence théorique future de l’émission des OCABSA (sur la base du
cours de clôture du 15 août 2016, à savoir 6,28 €)

À titre indicatif, l’incidence de l’émission de la totalité des 1.700
OCABSA sur exercice des 1.700 Bons d’Emission (pour un montant nominal
total de 17 M€) serait la suivante :

  • Incidence de l’émission sur la quote-part des
    capitaux propres par action (sur la base des capitaux propres au 31
    décembre 2015)
    Quote-part des capitaux propres par action (en €)
    Base non diluée (1)   Base diluée(2)
    2ème tranche   Total tranches   2ème tranche   Total tranches
Avant émission   2,01   2,52

Après émission d’un nombre maximum de
614 456 (2ème
tranche) ou de 3 445 717
(Total tranches) actions nouvelles
résultant
de la conversion des OCA et de
l’exercice des BSA

  2,38   3,47   2,80   3,68

Après émission d’un nombre maximum de
502 849 (2ème
tranche) ou de 2 849 480
(Total tranches) actions nouvelles
résultant
de la conversion des seules OCA

  2,30   3,23   2,74   3,47

Après émission d’un nombre maximum de
111 607 (2ème
tranche) ou de 596 237
(Total tranches) actions nouvelles
résultant
de l’exercice des seuls BSA

  2,10   2,46   2,59   2,87
       
  • Incidence de l’émission sur la participation
    d’un actionnaire détenant actuellement 1% du capital social de la
    Société :
    Participation de l’actionnaire (en %)
    Base non diluée (1)   Base diluée (2)
    2ème tranche   Total tranches   2ème tranche   Total tranches
Avant émission   1%       0,86%    

Après émission d’un nombre maximum
de 614 456 (2ème
tranche) ou de 3 445
717 (Total tranches) actions nouvelles
résultant
de la conversion des OCA et de
l’exercice des BSA

  0,91%   0,65%   0,79%   0,59%

Après émission d’un nombre maximum
de 502 849 (2ème
tranche) ou de
2 849 480 (Total tranches) actions
nouvelles
résultant de la conversion des
seules OCA

  0,93%   0,69%   0,81%   0,62%

Après émission d’un nombre maximum
de 111 607 (2ème
tranche) ou de 596 237
(Total tranches) actions nouvelles
résultant
de l’exercice des seuls BSA

  0,98%   0,91%   0,85%   0,80%

(1) Base non diluée : 6.386.196 actions
composant le capital social au 16 août 2016

(2) Base diluée : en supposant l’exercice
intégral de tous les instruments dilutifs (BSA, BSPCE, BSA
détachés des OCA) existant

à ce jour et pouvant
conduire à la création d’un nombre maximum de 1.034.938 actions
nouvelles

 

(1) Conditions de la Requête

  • aucun changement défavorable significatif (material adverse change)
    n’est survenu ;
  • le cours de clôture de l’action Sensorion la veille du jour de la
    Requête est supérieur ou égal à 6,50 € ; sauf pour la deuxième tranche
    de 3 m€ exercée ce jour et pour l’éventuelle troisième tranche
    exerçable dans les 60 à 90 jours
  • aucun cas de défaut ou évènement pouvant constituer un cas de défaut
    s’il n’était pas résolu n’existe au jour de la Requête ou au moment de
    la souscription de la tranche concernée ;
  • aucune impossibilité pour les porteurs d’OCA d’exercer leur droit de
    conversion n’est survenue durant les 90 jours précédant le jour de la
    Requête ;
  • aucune suspension de la cotation des actions de la Société (autre
    qu’une suspension intraday à l’initiative d’Euronext) n’est
    survenue durant les 90 jours précédant et incluant le jour de la
    Requête ;
  • pas plus de 36 mois ne se sont écoulés depuis la date d’émission des
    Bons d’Emission ;
  • post-souscription de la tranche objet de la Requête, l’Investisseur ne
    détient pas plus de 9,99% du nombre d’actions composant le capital de
    la Société, ni directement ni indirectement via la détention d’actions
    et d’OCA (cette dernière étant calculée en divisant le montant total
    de principal des OCA détenues par l’Investisseur post-souscription de
    ladite tranche par le prix de conversion applicable à la date de la
    Requête) ;
  • la Société dispose d’un nombre d’actions autorisé et disponible égal à
    au moins (i) 2 fois le nombre d’actions à émettre sur conversion des
    OCA à émettre et en circulation (sur la base du prix de conversion
    applicable à la date de la Requête) plus (ii) 1 fois le nombre
    d’actions à émettre sur exercice des BSA à émettre et en circulation.

(2) Les cas de défaut incluent notamment la suspension de la
cotation des actions de la Société (autre qu’une suspension de moins de
cinq (5) jours consécutifs à la demande de la Société).

(3) Cas d’ajustements éventuels

  • émission de titres avec droit préférentiel de souscription des
    actionnaires ;
  • attribution gratuite d’actions aux actionnaires, regroupement ou
    division des actions ;
  • incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes par
    majoration de la valeur nominale des actions ;
  • distribution de réserves ou de primes en espèces ou en nature ;
  • attribution gratuite aux actionnaires de tout titre financier autre
    que des actions de la Société ;
  • absorption, fusion, scission de la Société avec une ou plusieurs
    autres sociétés ;
  • rachat par la Société de ses propres actions à un prix supérieur au
    cours de bourse ;
  • distribution d’un dividende exceptionnel ;
  • amortissement du capital ;
  • modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions
    de préférence.

Contacts

Sensorion
Laurent Nguyen
Directeur général
contact@sensorion-pharma.com
Tél
: 04 67 20 77 30
ou
Relations investisseurs – International
NewCap
Dusan
Oresansky / Emmanuel Huynh
sensorion@newcap.eu
Tél
: 01 44 71 94 92
ou
Relations investisseurs – Etats-Unis
The
Ruth Group

David Burke/Tram Bui
dburke@theruthgroup.com
/ tbui@theruthgroup.com
Tél
: +1 (646) 536 7009/7035