Press release

Signature par Lagardère d’un nouveau crédit syndiqué multi-devises de 1,25 milliard d’euros à 5 ans

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Lagardère SCA (Paris:MMB) annonce la signature d’une ligne de crédit syndiqué multi-devises de 1,25 milliard d’euros destinée à couvrir les besoins généraux de l’entreprise. Ce crédit remplace le crédit syndiqué précédent, signé en 2011 pour 1,645 milliard d’euros. Le nouveau crédit a une durée de 5 ans (avec une possibilité d’extension de deux fois

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Lagardère SCA (Paris:MMB) annonce la signature d’une ligne de crédit
syndiqué multi-devises de 1,25 milliard d’euros destinée à couvrir les
besoins généraux de l’entreprise. Ce crédit remplace le crédit syndiqué
précédent, signé en 2011 pour 1,645 milliard d’euros.

Le nouveau crédit a une durée de 5 ans (avec une possibilité d’extension
de deux fois 1 an). Cet accord de financement démontre la confiance de
nos partenaires bancaires dans le profil financier et les perspectives
du Groupe.

Le syndicat comprend 15 banques :

  • 5 Bookrunners : BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC France,
    Natixis, Société Générale CIB ;
  • 3 Mandated Lead Arrangers : Commerzbank, ING, JP Morgan ;
  • 7 Arrangers : Banco Santander, Barclays, Crédit Agricole d’Ile de
    France, Citibank, Crédit Lyonnais, Mizuho, Unicredit.

Cette nouvelle ligne de crédit bancaire syndiqué permet au Groupe de
conforter sa situation de liquidité tout en abaissant le coût moyen de
sa dette.

Le groupe Lagardère est un des leaders mondiaux de la production et
de la distribution de contenus dont les marques fortes génèrent et
rencontrent des audiences qualifiées grâce à ses réseaux virtuels et
physiques.

Il se structure autour de quatre métiers : Livre
et Livre numérique ; Travel Retail et Distribution ; Presse,
Audiovisuel, Digital et Régie publicitaire ; Sports et Entertainment.

Le
marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris.

www.lagardere.com

Contacts

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Thierry
FUNCK-BRENTANO, tél. 01 40 69 16 34
tfb@lagardere.fr
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KHIROUN, tél. 01 40 69 16 33
rk@lagardere.fr
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Relations Investisseurs

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02
amellor@lagardere.fr