Press release

STENTYS : succès de l’augmentation de capital de 12,6 millions d’euros

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PRINCETON, N.J. & PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: STENTYS (la « Société » — FR0010949404 — STNT – éligible PEA PME) (Paris:STNT), annonce ce jour le succès de son augmentation de capital par émission d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») dont la souscription s’est déroulée du 15 au 26 février 2016. Le montant

PRINCETON, N.J. & PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

STENTYS (la « Société » — FR0010949404 — STNT – éligible PEA PME)
(Paris:STNT), annonce ce jour le succès de son augmentation de capital
par émission d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires (« DPS ») dont la souscription s’est
déroulée du 15 au 26 février 2016.

Le montant brut de l’opération s’élève à 12 648 919,50 euros et se
traduit par la création de 5 621 742 actions nouvelles.

La demande totale pour cette augmentation de capital s’est élevée à
environ 9,1 millions d’euros, soit un taux de souscription d’environ
72,23% :

  • 3 695 526 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible,
    représentant environ 65,74% des actions nouvelles à émettre.
  • La demande à titre réductible a porté sur 364 815 actions nouvelles et
    sera en conséquence intégralement allouée.

Les investisseurs qui s’étaient engagés à souscrire le solde des actions
non souscrites à l’issue de la période de souscription se sont vus
allouer proportionnellement à leur engagement un nombre de 1 561 401
actions nouvelles par le conseil d’administration de la Société.

Le capital de la Société post-augmentation de capital s’élèvera à 534
065,70 euros, divisé en 17 802 190 actions de 0,03 euro de valeur
nominale chacune.

Le produit de cette émission permettra à STENTYS de poursuivre son
expansion et son déploiement géographique, tout d’abord dans les centres
en Europe par l’extension de son réseau de distributeurs, puis via
l’obtention d’agréments dans les pays hors de la zone de Marquage CE
(dans un premier temps en Russie et en Inde, puis au Brésil, en Chine,
en Corée et au Japon).

STENTYS ambitionne également de renforcer sa position en France1,
un des principaux marchés européens, et utilisera une partie des fonds
levés pour financer deux études cliniques visant à obtenir le
remboursement du stent Xposition S :

  • L’étude GAIN, une étude randomisée visant à comparer le stent
    Xposition S à un stent actif conventionnel ayant obtenu le
    remboursement en France. Cette étude porterait sur 300 patients
    recrutés dans 30 centres européens (dont un minimum de 5 en France).
    Les principaux critères d’analyse de l’étude seraient la réduction du
    diamètre de l’artère à 9 mois, ainsi que les évènements cardiaques
    indésirables majeurs.
  • L’étude WIN, dont l’objectif est de compléter l’étude randomisée GAIN
    en évaluant la sécurité et la performance du stent Xposition S dans
    une utilisation de routine. WIN porterait sur le recrutement de 760
    patients dans 30 centres à travers l’Europe (dont un minimum de 5 en
    France). Le suivi des patients se ferait à 12 mois.

Par ailleurs, le produit de l’opération financera aussi une étude
clinique visant à démontrer l’efficacité du stent Xposition S dans le
traitement des lésions du tronc commun (artère principale du cœur
humain) moyennant la réalisation d’une étude auprès de 200 patients
traités avec le stent Xposition S recrutés dans près de 20 sites
cliniques européens. Le principal critère d’analyse serait le taux
d’évènements cardiaques indésirables majeurs à 12 mois.

Gonzague Issenmann, Directeur général et co-fondateur de STENTYS,
commente :
« Nous sommes ravis de l’accueil réservé par nos
actionnaires à cette augmentation de capital, et ce malgré la volatilité
des marchés financiers. Je tiens à les remercier pour leur soutien.
Grâce à cette levée de fonds, STENTYS s’est dotée d’une structure
financière solide afin de poursuivre sa stratégie de croissance, en
France et dans le monde. »

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux
négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sont prévus le
8 mars 2016. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et
seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions
existantes (ISIN FR0010949404).

Cette opération est dirigée par Société Générale Corporate & Investment
Banking agissant en tant que Chef de File et Teneur de Livre.

Informations accessibles au public

Des exemplaires du prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers
(l’ « AMF ») le 11 février 2016 sous le numéro 16-045 (le
« Prospectus »), composé du document de référence déposé le 29 juillet
2015 sous le numéro D.15-0807, de l’actualisation du document de
référence déposée le 11 février 2016 sous le numéro D.15-0807-A01 et
d’une note d’opération (incluant le résumé du Prospectus), sont
disponibles sans frais auprès de STENTYS (29/31, rue Saint Augustin –
75002 Paris), ainsi que sur les sites Internet de Stentys (www.stentys.com)
et de l’AMF (www.amf-france.org).

STENTYS attire l’attention du public sur les risques figurant au
chapitre 4 du document de référence tel qu’actualisé en section 4.1 de
l’actualisation et au chapitre 2 de la note d’opération.

Prochains événements

Résultats annuels 2015 : 16 mars 2016

À propos de STENTYS
STENTYS développe et commercialise des
solutions innovantes pour le traitement des patients souffrant de
pathologies artérielles complexes. Les stents auto-apposants actifs de
STENTYS sont conçus pour s’adapter aux vaisseaux de diamètre ambigu ou
variable, afin d’éviter les problèmes de mal-apposition liés aux stents
conventionnels. Le programme d’études cliniques APPOSITION dans le
traitement de l’infarctus du myocarde a montré un très faible taux de
mortalité et une cicatrisation artérielle plus rapide qu’avec les stents
conventionnels. La gamme STENTYS inclut également MiStent SES®,
un stent coronaire actif dont le nouveau mécanisme de libération de
médicament est adapté à la réaction du vaisseau, et est commercialisée
par le réseau commercial de STENTYS en Europe, au Moyen-Orient, en Asie
et en Amérique latine. Plus d’informations sur www.stentys.com.

1 En France, les stents actifs (ou « Drug Eluting Stent » –
DES) représentaient environ 75% du marché des stents en 2014 (source :
Prof. Blanchard, congres High Tech 2015).

STENTYS est coté sur le Compartiment C d’Euronext Paris
ISIN :
FR0010949404 – Mnémonique : STNT

Contacts

STENTYS
Stanislas Piot
Directeur financier
Tél. :
+33 (0)1 44 53 99 42
stan.p@stentys.com
ou
NewCap
Investor
Relations / Strategic Communications
Dusan Oresansky / Pierre
Laurent
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 92
stentys@newcap.fr