Press release

TA Associates annonce un investissement dans W.A.G. payment solutions

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BOSTON–(BUSINESS WIRE)–TA Associates, une société internationale de capital-investissement de premier plan axée sur la croissance, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé un investissement minoritaire dans W.A.G. payment solutions, a.s. (« Eurowag »), un fournisseur de premier plan, à forte croissance, de solutions de paiement pour les transporteurs de marchandises et de passagers en Europe et en

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–TA Associates, une société internationale de capital-investissement de
premier plan axée sur la croissance, a annoncé aujourd’hui avoir
finalisé un investissement minoritaire dans W.A.G. payment solutions,
a.s. (« Eurowag »), un fournisseur de premier plan, à forte croissance,
de solutions de paiement pour les transporteurs de marchandises et de
passagers en Europe et en Turquie. Les conditions financières de la
transaction n’ont pas été divulguées.

Eurowag, qui dessert des entreprises de camionnage internationales, de
petits transporteurs et des opérateurs de parcs de véhicules de
livraison et de véhicules personnels, propose un portefeuille de cartes
pour le ravitaillement en carburant des véhicules, ainsi que des
solutions de paiement des péages fournissant un système unifié de
télépéage dans un certain nombre de pays européens. La société dessert
plus de 4 000 clients avec plus de 120 000 cartes de carburant actives,
elle compte plus de 9 500 points acceptant ses cartes de carburant dans
24 pays et offre une couverture de paiement automatisé des péages dans
18 pays. Eurowag propose par ailleurs des services de remboursement de
taxe sous la forme de factures nettes, de remboursements de la TVA
standard et de remboursements de la taxe d’accise. En outre, Eurowag
possède et exploite plusieurs aires de stationnement de camions
implantées sur des sites de transport commercial clés à l’échelle
paneuropéenne. La société a récemment introduit Eurowag MasterCard, une
carte prépayée pouvant être utilisée sur le réseau MasterCard. Fondée en
1996, Eurowag a son siège social à Prague et possède des bureaux en
République tchèque, en Autriche, en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne, en
Roumanie, en Slovaquie et en Turquie.

« Du fait de sa croissance organique continue et attrayante, Eurowag
offre une opportunité d’investissement irrésistible pour TA », a déclaré
J. Morgan Seigler, directeur général chez TA Associates, qui rejoindra
le conseil de direction d’Eurowag. « Eurowag n’a cessé de consolider sa
position sur le marché avec une croissance rapide en Europe centrale et
de l’Est et son implantation sur certains marchés d’Europe de l’Ouest.
Avec son envergure grandissante, sa vaste clientèle bien diversifiée,
son modèle commercial transactionnel offrant une protection par rapport
à la volatilité des prix des carburants et sa robuste plateforme
technologique, nous sommes persuadés que de nombreuses opportunités
existent pour la poursuite du développement commercial d’Eurowag. »

« Nous voyons un certain nombre de pistes de croissance attrayantes,
incluant une expansion continue sur nos principaux marchés, la
pénétration de nouvelles zones géographiques, le lancement de nouveaux
produits et l’exécution potentielle d’acquisitions créatrices de valeur
», a expliqué Martin Vohánka, fondateur et PDG de W.A.G. payment
solutions. « Nous avons choisi TA Associates car nous souhaitions un
partenaire ayant l’expérience et les ressources pour nous aider à
réaliser ces objectifs. Nous nous réjouissons de cette étroite
collaboration avec TA alors que nous ouvrons un nouveau chapitre de
l’évolution d’Eurowag. »

D’après Verdict Research, la valeur du marché européen des cartes de
carburant devrait dépasser les 110 milliards d’euros d’ici 2019. Le
vaste segment des flottes de camions, qui constitue la principale
clientèle d’Eurowag, poursuit sa croissance en Europe. Au niveau de
l’Union européenne, les nouvelles immatriculations de poids lourds ont
augmenté de 6,5 % par an entre 2010 et 2014, selon l’Association des
constructeurs européens d’automobiles.

« Nous sommes ravis de finaliser cet investissement dans Eurowag », a
déclaré Ajit Nedungadi, directeur général chez TA Associates, qui
rejoindra également le conseil de direction d’Eurowag. « La société a
enregistré une performance exceptionnelle sous le leadership inspiré de
M. Vohánka et, à notre avis, il s’agit d’un fantastique succès
entrepreneurial. Nous sommes vraiment enchantés de nous associer avec
l’équipe de direction et sommes impatients de l’aider à poursuivre
l’expansion de l’entreprise. »

Clifford Chance a fait office de conseiller juridique, Deutsche Bank et
EY ont quant à elles fourni des services de conseils financiers à
Eurowag. Travers Smith et Kinstellar ont fourni des services de conseils
juridiques à TA Associates.

À propos de W.A.G. payment solutions, a.s.

Fondé en 1996, W.A.G. payment solutions, a.s. (« Eurowag ») est un
fournisseur de premier plan de solutions de paiement pour la mobilité à
l’intérieur de l’Europe. Passionnée par l’innovation et ayant une
connaissance approfondie des besoins de ses clients, Eurowag propose des
cartes de carburant, des solutions de paiement des péages et des
services sophistiqués de remboursement de taxe à travers l’Europe et en
Turquie. Eurowag réalise un chiffre d’affaires de plus de 1 milliard
d’euros et jouit d’une croissance soutenue de 25 % par an.

Eurowag propose une gamme complète de solutions de paiement pour divers
segments de marché, notamment : Eurowag One pour les grandes entreprises
internationales de transport routier ; Eurowag Easy en tant que carte
prépayée ; Eurowag Vector, conçu spécialement pour les transitaires ;
Eurowag Fleet pour les voitures particulières et Eurowag MasterCard en
tant que solution de confort prépayée.

Eurowag a son siège social à Prague et possède des bureaux régionaux en
Autriche, en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie
et en Turquie. Pour plus d’informations à propos d’Eurowag, veuillez
consulter le site www.eurowag.com.

TA Associates en bref

TA Associates est l’une des sociétés internationales de
capital-investissement axées sur la croissance parmi les plus grandes et
les plus expérimentées. La société a investi dans plus de 450 sociétés
du monde entier et a levé 24 milliards de dollars de capital. Depuis ses
bureaux de Boston, Menlo Park, Londres, Mumbai et Hong Kong, TA
Associates mène des opérations de rachat et des recapitalisations
minoritaires portant sur des entreprises affichant une croissance
rentable dans les secteurs de la technologie, des services financiers,
des services commerciaux, des soins de santé et des biens de
consommation. De plus amples informations à propos de TA Associates sont
disponibles sur le site www.ta.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

POUR TA ASSOCIATES
TA Associates
Marcia O’Carroll, 617-574-6796
mocarroll@ta.com
ou
BackBay
Communications
Philip Nunes, 617-391-0792
phil.nunes@backbaycommunications.com
ou
Stephen
Fishleigh, +44 203-475-7552
stephen.fishleigh@backbaycommunications.com
ou
POUR
W.A.G. payment solutions
W.A.G. payment solutions
Pascal
Guyot, +420-724-993-183
guyot@eurowag.com