Press release

The Valence Group assiste le conseil d’administration de Canexus dans le cadre de son rapprochement avec Superior Plus

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NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–The Valence Group intervient en tant que conseiller financier auprès du conseil d’administration de Canexus Corporation (TSX : CUS) dans le cadre de son rapprochement avec Superior Plus Corporation (TSX : SPB), en vertu duquel Superior a accepté d’acquérir toutes les actions ordinaires de Canexus (« actions Canexus »), émises ou en circulation,

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–The Valence Group intervient en tant que conseiller financier auprès du
conseil d’administration de Canexus Corporation (TSX : CUS) dans le
cadre de son rapprochement avec Superior Plus Corporation (TSX : SPB),
en vertu duquel Superior a accepté d’acquérir toutes les actions
ordinaires de Canexus (« actions Canexus »), émises ou en circulation,
pour une valeur à l’annonce d’environ 1,70 CAD par action Canexus (la «
transaction »), payables en actions ordinaires de Superior (« actions
Superior »). En vertu de l’accord d’entente, les actionnaires de Canexus
recevront 0,153 (l’« équation de change ») d’une action Superior pour
chaque action Canexus, représentant l’équivalent de 1,70 CAD par action
Canexus en fonction du cours moyen pondéré basé sur le volume (« VWAP »)
sur une période de 20 jours des actions Superior. Ceci représente une
prime de 36,5 % en fonction du VWAP sur 20 jours des actions Superior et
des actions Canexus à la Bourse de Toronto (« TSX ») au 5 octobre 2015,
et une prime de 47,6 % en fonction des cours de clôture des actions
Superior et Canexus à la bourse TSX au 5 octobre 2015.

The Valence Group a également fourni son avis au conseil
d’administration de Canexus quant au caractère équitable de la
transaction.

À propos de Canexus

Canexus fournit des produits à base de chlorate de sodium et de
chloralcali principalement aux secteurs des pâtes et papiers, de
l’épuration des eaux et du gaz et du pétrole. Les actions de Canexus se
négocient à la Bourse de Toronto.

À propos de The Valence Group

The Valence Group est une banque d’investissement spécialisée dans les
fusions et acquisitions offrant des services-conseils exclusivement aux
entreprises et aux investisseurs des secteurs des produits chimiques et
des matériaux et des secteurs connexes. L’équipe de The Valence Group
regroupe des professionnels qui ont fait leurs preuves dans les domaines
des services bancaires d’investissement et du conseil stratégique dans
les secteurs des produits chimiques et des matériaux et se consacrent
exclusivement à l’offre de services-conseils dans ces secteurs. Les
bureaux de la société sont situés à New York et à Londres.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

The Valence Group
Paul Lakind, 212-847-7339
plakind@valencegroup.com