Press release

The Valence Group assure le conseil auprès d’Eurazeo pour l’achat de Novacap à Ardian.

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LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Eurazeo a fait appel aux conseils de The Valence Group pour l’acquisition de Novacap, une société d’envergure mondiale dans le secteur des produits pharmaceutiques et chimiques. L’opération a été conclue pour un montant de 654 millions d’euros (746 millions de dollars1), avec une prime allant jusqu’à 30 millions d’euros (34 millions de dollars1). À l’issue de l’acquisition, Eurazeo

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Eurazeo a fait appel aux conseils de The Valence Group pour
l’acquisition de Novacap, une société d’envergure mondiale dans le
secteur des produits pharmaceutiques et chimiques. L’opération a été
conclue pour un montant de 654 millions d’euros (746 millions de dollars1),
avec une prime allant jusqu’à 30 millions d’euros (34 millions de dollars1).
À l’issue de l’acquisition, Eurazeo deviendra l’actionnaire majoritaire
de Novacap avec 67 % du capital-actions, aux côtés de Mérieux
Développement (9 %), d’Ardian (18 %) et de la direction de l’entreprise
(6 %). La transaction attend pour l’heure l’approbation des autorités de
réglementation et devrait être finalisée cet été.

Novacap est un groupe international qui produit et distribue des
principes actifs pharmaceutiques et des produits chimiques essentiels
qui entrent dans la composition d’applications courantes telles que
l’aspirine, le paracétamol, d’autres principes actifs, de l’acide
salicylique, du para-aminophénol, du (bi)carbonate de soude, du phénol,
des solvants oxygénés et du perchlorure de fer. Novacap jouit d’une
position de leader sur des marchés finaux en phase de croissance, par
exemple, les produits pharmaceutiques et la santé, les cosmétiques et
parfums, l’alimentation humaine et animale, les produits d’entretien et
l’environnement. Le groupe occupe la position de tête sectorielle pour
un large éventail de produits. Il est n°1 mondial pour l’aspirine et
l’acide salicylique, et n°2 en Europe pour le paracétamol et le
bicarbonate de soude. Il s’appuie de plus sur une solide plateforme
européenne, complétée par une présence bien établie en Asie et qui se
développe en Amérique du Nord.

Avec plus de 750 clients à travers plus de 80 pays, Novacap a généré un
chiffre d’affaires de 634 millions d’euros (723 millions de dollars1)
en 2015. Le siège de la société est installé à Lyon (France) et son
effectif est d’environ 1 600 collaborateurs, répartis dans 14 structures
industrielles dans le monde. La société possède également un réseau
commercial international et a connu une évolution florissante ces
dernières années, avec une croissance significative de l’EBITDA, de
45,6 millions d’euros en 2010 (marge de 9,7 %) à 91,5 millions d’euros
(104 millions de dollars1) pro forma en 2015 (marge de
14,4 %).

Ardian, anciennement Axa Private Equity, détient l’entreprise depuis
2011.

À propos d’Eurazeo

Eurazeo est l’une des plus importantes sociétés d’investissement cotées
européennes et représente un actif net d’environ 5 milliards d’euros.
Son solide actionnariat composé d’institutions et de familles fortunées,
sa structure financière robuste et son horizon d’investissement flexible
lui permettent d’appuyer ses entreprises sur le long terme. Novacap
représente le premier investissement d’Eurazeo dans les secteurs des
produits pharmaceutiques et chimiques.

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris (EURA.PA).

À propos de The Valence Group

The Valence Group est une banque d’investissement spécialisée dans les
fusions et acquisitions offrant des services-conseils exclusivement aux
entreprises et aux investisseurs des secteurs des produits chimiques et
des matériaux et des secteurs connexes. L’équipe de The Valence Group
regroupe des professionnels qui ont fait leurs preuves dans les domaines
des services bancaires d’investissement et du conseil stratégique dans
les secteurs des produits chimiques et des matériaux et se consacrent
exclusivement à l’offre de services-conseils dans ces secteurs. Les
bureaux de la société sont situés à New York et à Londres.

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1 Taux de change EUR/USD : 1,14

 

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

The Valence Group
Paul Lakind, 212-847-7339
plakind@valencegroup.com