Press release

Total annonce la cession de sa filiale de chimie de spécialités Atotech au Groupe Carlyle pour 3,2 milliards de dollars

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PARIS & LONDRES & WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) : Dans le cadre du processus de cession de sa filiale de chimie de spécialités Atotech B.V., leader mondial de la chimie de métallisation, Total a décidé de retenir l’offre du Groupe Carlyle (CG:Nasdaq). Au titre de cette transaction, Total recevra 3,2 milliards de

PARIS & LONDRES & WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) :

Dans le cadre du processus de cession de sa filiale de chimie de
spécialités Atotech B.V., leader mondial de la chimie de métallisation,
Total a décidé de retenir l’offre du Groupe Carlyle (CG:Nasdaq). Au
titre de cette transaction, Total recevra 3,2 milliards de dollars, ce
qui représente un multiple de 11,9 fois l’EBITDA ajusté d’Atotech en
2015.

Carlyle est un gestionnaire d’actifs mondial, fortement implanté en
Asie, en Europe et aux États-Unis à travers ses divers investissements.
Carlyle est un fonds d’investissement de premier plan dans le domaine de
la chimie qui, de par sa connaissance approfondie des métiers d’Atotech,
sera bien positionné pour créer de la valeur pour Atotech et saura
l’accompagner dans la poursuite du développement de ses opérations, de
ses clients et de ses salariés.

« Atotech, très présent en Asie, est leader mondial dans ses métiers
de haute technologie, avec un business model qui repose sur l’innovation
et la proximité avec le client. Carlyle lui donnera les moyens de
poursuivre ses ambitions de développement, au service de ses clients, et
dans le respect des engagements pris vis-à-vis de ses salariés et de ses
partenaires. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la gestion de
portefeuille de Total, qui vise à aligner la base d’actifs du Groupe sur
son ambition business. Elle contribue également au programme de cession
de 10 milliards de dollars sur la période 2015-2017 annoncé par le
Groupe »,
a commenté Patrick Pouyanné, Président-Directeur Général
de Total.

La transaction sera financée par Carlyle Europe Partners IV, un fonds
d’investissement de 3,75 milliards d’euros, et Carlyle Partners VI, un
fonds d’investissement de 13 milliards de dollars.

Gregor Boehm, Managing Director et Co-Head de Carlyle Europe Partners, a
déclaré : « Avec sa forte culture client et ses excellentes
capacités de Recherche & Développement, Atotech est bien positionné pour
la croissance et l’innovation. Nous sommes particulièrement motivés à
l’idée de travailler avec le management et les employés d’Atotech pour
pleinement développer l’entreprise. »

Martin Sumner, Managing Director de Carlyle Industrial and
Transportation, a déclaré : « Atotech est une entreprise solide
avec d’excellentes perspectives de développement dans la métallisation
et les services à l’industrie. Carlyle se réjouit de soutenir le
management d’Atotech par des investissements continus dans l’innovation
technologique et les services, au bénéfice de ses clients. »

Cette cession reste soumise au processus légal
d’information-consultation des instances représentatives du personnel
concernées ainsi qu’à l’approbation des autorités de la concurrence
compétentes.

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A propos d’Atotech :

Société du groupe Total depuis 1993, Atotech est le leader mondial de la
chimie de métallisation, sur ses deux grands pôles d’activités :
électronique (circuits imprimés, semi-conducteurs) et general metal
finishing (applications générales de traitement de surface : automobile,
construction, ameublement). Présent dans plus de 40 pays, Atotech
emploie plus de 4000 salariés dans le monde, principalement en Chine et
en Allemagne, et dispose de 18 sites de production (6 en Europe, 8 en
Asie, 4 en Amérique) et 18 TechCenters (5 en Europe, 8 en Asie, 5 en
Amérique). En 2015, le chiffre d’affaires d’Atotech s’élevait à 1
milliard d’euros.

A propos du Groupe Carlyle :

Le Groupe Carlyle (NASDAQ:CG) est un gestionnaire d’actifs mondial avec
$176 milliards sous gestion, répartis dans 128 fonds et 170 fonds de
fonds (au 30 juin 2016). Carlyle a pour objectif d’investir de manière
clairvoyante afin d’être créateur de valeur pour ses investisseurs qui
sont, pour beaucoup, des fonds de pension. Les activités
d’investissement de Carlyle se déclinent en 4 segments – Corporate
Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies et Investment
Solutions – déployés à l’échelle mondiale : en Afrique, en Asie, en
Australie, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en
Amérique du Sud. L’expertise de Carlyle recouvre l’industrie
aéronautique, la défense et les services aux gouvernements, les biens de
consommation, l’énergie, les services financiers, la santé, l’industrie,
l’immobilier, les télécoms, les médias et le transport. The Carlyle
Group dispose d’un réseau de 35 bureaux qui emploient plus de 1 650
personnes à travers six continents.

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A propos de Total :

Total est un groupe mondial et global de l’énergie, l’une des premières
compagnies pétrolières et gazières internationales, n°2 mondial de
l’énergie solaire avec SunPower. Ses 96 000 collaborateurs s’engagent
pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus
innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130
pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées
d’effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et
environnementaux. total.com

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