Press release

Total lance un financement obligataire synthétique

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) lance un nouveau financement obligataire d’un montant d’environ 1,2 milliard de dollars à travers une structure combinant l’émission d’obligations convertibles non-dilutives et remboursables en numéraire et l’achat d’options d’achat remboursables en numéraire en vue de couvrir l’exposition de Total en cas d’exercice des droits de conversion attachés aux obligations. La

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) lance un nouveau financement
obligataire d’un montant d’environ 1,2 milliard de dollars à travers une
structure combinant l’émission d’obligations convertibles non-dilutives
et remboursables en numéraire et l’achat d’options d’achat remboursables
en numéraire en vue de couvrir l’exposition de Total en cas d’exercice
des droits de conversion attachés aux obligations. La combinaison de ces
deux produits créera un financement obligataire synthétique sans
dilution pour les actionnaires, équivalent à une émission obligataire
classique. La maturité des obligations sera de sept ans.

Il est prévu qu’un ou plusieurs teneurs de livre associés mettent en
place des opérations de couverture des options d’achat.

Total a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission des
obligations pour les besoins de financement généraux du Groupe. Il est
prévu que les modalités finales des obligations soient annoncées ce jour.

Les obligations seront offertes dans le cadre d’un processus accéléré de
construction du livre d’ordres via un placement privé auprès
d’investisseurs institutionnels en dehors des États-Unis, de
l’Australie, du Canada et du Japon. Aucun prospectus, document d’offre
ou document similaire ne sera préparé en rapport avec l’offre des
obligations.

À propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l’énergie, l’une des premières
compagnies pétrolières et gazières internationales, n°2 mondial de
l’énergie solaire avec SunPower. Ses 100 000 collaborateurs s’engagent
pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus
innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130
pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées
d’effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et
environnementaux. total.com

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins
d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Il
ne peut être reproduit, retransmis, transféré ou autrement distribué à
une quelconque personne. Ce communiqué ne constitue pas et n’est pas
partie intégrante, d’une offre ou d’une sollicitation en vue de faire
acquérir ou souscrire, ou de vendre de titres ou une offre de fourniture
de services financiers. Les Obligations auquel il est fait référence
dans ce communiqué ne doivent pas être offertes au public dans un
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lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une
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omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL » et « Groupe
TOTAL » qui figurent dans ce document sont génériques et renvoient selon
les cas à TOTAL S.A. et/ou ses filiales. De même, les termes « nous », «
nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence
aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations
prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques
formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire
donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont
dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses
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investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de
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Contacts

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Mike SANGSTER, + 44 (0)207 719 7962
Fax : + 44
(0)207 719 7959
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ou
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7962
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Fax : 713-483-5629