PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) a placé avec succès un nouveau
financement obligataire de 1,2 milliard de dollars à travers une
structure combinant l’émission d’obligations convertibles, remboursables
en numéraire et l’achat d’options d’achat remboursables en numéraire en
vue de couvrir l’exposition de Total en cas d’exercice des droits de
conversion attachés aux obligations. L’obligation « synthétique »
résultant de ces deux produits n’a pas d’impact dilutif sur le capital.
Cette opération permet à Total d’accéder à de nouveaux investisseurs et
de bénéficier de conditions de financement plus attractives que celles
d’une émission obligataire classique.
Les obligations arriveront à maturité le 2 décembre 2022, seront émises
au pair, porteront un coupon de 0,50% et un prix de conversion incluant
une prime de 20% par rapport au prix de référence de l’action. Ce prix
de référence de l’action sera égal à la moyenne arithmétique des
moyennes pondérées par les volumes des cours de l’action Total sur le
marché réglementé d’Euronext à Paris converties en dollar et constatées
sur une période de dix jours de bourse consécutifs à compter du 26
novembre 2015 inclus.
Total a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission des
obligations aux besoins de financement généraux du Groupe.
Les teneurs de livre associés mettront en place des opérations de
couverture en lien avec les options d’achat, y compris pendant la
période de fixation du cours de référence.
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À propos de Total
Total est un groupe mondial et global de l’énergie, l’une des premières
compagnies pétrolières et gazières internationales, n°2 mondial de
l’énergie solaire avec SunPower. Ses 100 000 collaborateurs s’engagent
pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus
innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130
pays, Total met tout en oeuvre pour que ses activités soient
accompagnées d’effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et
environnementaux. total.com
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