Press release

Valence offre ses conseils à Evonik au sujet de l’acquisition de l’activité Matériaux de performance d’Air Products

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LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Le Groupe Valence a offert ses conseils à Evonik Industries AG au sujet de l’acquisition, récemment annoncée, de l’activité Matériaux de performance d’Air Products & Chemicals, Inc., société d’une valeur de 3,8 milliards d’USD. L’activité Matériaux de performance, qui appartient à la division des technologies de matériaux d’Air Products, est le leader mondial du

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Le Groupe Valence a offert ses conseils à Evonik Industries AG au sujet
de l’acquisition, récemment annoncée, de l’activité Matériaux de
performance d’Air Products & Chemicals, Inc., société d’une valeur de
3,8 milliards d’USD.

L’activité Matériaux de performance, qui appartient à la division des
technologies de matériaux d’Air Products, est le leader mondial du
domaine des additifs de revêtements et spéciaux, tels les agents de
polymérisation époxy, des additifs pour polyuréthane à base d’amine,
ainsi que des agents mouillants spéciaux. Cette combinaison, qui
renforce et complète le portefeuille de produits d’Evonik en termes de
marchés de destination, de technologies et d’empreintes géographiques,
devrait générer des synergies d’au minimum 80 millions d’USD par an,
ainsi que d’autres avantages fiscaux d’un montant supérieur à 500
millions d’USD.

L’activité Matériaux de performance d’Air Products a généré des recettes
de 1,08 milliards d’USD en 2015, pour un BAIIA correspondant de 242
millions d’USD, ce qui représente une marge supérieure à 22%. La
société, dont le siège se trouve à Allentown, en Pennsylvanie, emploie
1.100 collaborateurs à travers le monde (dont >20% dans la R&D). Plus de
50% de ses ventes sont réalisées en Amérique, 26% en Asie et 24% en
Europe, soutenues par un réseau mondial de 11 usines de production et de
8 centres de R&D. En mettant l’accent sur des applications de niche
haut-de-gamme, des solutions spécifiques aux clients et des produits
réellement novateurs, l’activité a conservé des marges relativement
élevées avec une faible intensité en capital et une forte génération de
liquidités.

A propos d’Evonik

Evonik, le Groupe industriel créatif originaire d’Allemagne, est l’un
des chefs de file mondiaux des produits chimiques spéciaux. Une
croissance rentable et une augmentation durable de la valeur de
l’entreprise sont au coeur de la stratégie d’entreprise d’Evonik. Ses
activités sont axées sur les mégatendances clés – santé, nutrition,
efficacité des ressources et globalisation. Evonik tire plus
particulièrement profit de ses prouesses novatrices et de ses
plateformes technologiques intégrées. Evonik est présente dans plus de
100 pays du monde entier. Lors de l’exercice 2015, plus de 33.500
employés ont généré des ventes d’environ 13,5 milliards d’USD et un
bénéfice opérationnel (BAIIA ajusté) d’environ 2,47 milliards d’USD.

À propos de The Valence Group

The Valence Group est une banque d’investissement spécialisée dans les
fusions et acquisitions offrant des services-conseils exclusivement aux
entreprises et aux investisseurs des secteurs des produits chimiques et
des matériaux et des secteurs connexes. L’équipe de The Valence Group
regroupe des professionnels qui ont fait leurs preuves dans les domaines
des services bancaires d’investissement et du conseil stratégique dans
les secteurs des produits chimiques et des matériaux et se consacrent
exclusivement à l’offre de services-conseils dans ces secteurs. Les
bureaux de la société sont situés à New York et à Londres.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Le Groupe Valence
Paul Lakind, 212-847-7339
plakind@valencegroup.com