Press release

Vedanta Resources plc : délai de communication du programme de rachat

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LONDRES–(BUSINESS WIRE)–NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, DANS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (DONT PORTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L’ÎLE WAKE ET LES ÎLES MARIANNES DU NORD), DANS UN QUELCONQUE ÉTAT DES ÉTATS-UNIS, OU DANS LE DISTRICT DE COLUMBIA (LES « ÉTATS-UNIS »), NI À DESTINATION

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, DANS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (DONT PORTO RICO, LES
ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L’ÎLE WAKE ET LES
ÎLES MARIANNES DU NORD), DANS UN QUELCONQUE ÉTAT DES ÉTATS-UNIS, OU DANS
LE DISTRICT DE COLUMBIA (LES « ÉTATS-UNIS »), NI À DESTINATION D’UN
QUELCONQUE RESSORTISSANT DES ÉTATS-UNIS (TEL QUE DÉFINI DANS LE
RÈGLEMENT S DANS LE CADRE DE LA LOI AMÉRICAINE DE 1933 SUR LES VALEURS
MOBILIÈRES, DANS SA VERSION MODIFIÉE [CHACUN UN « RESSORTISSANT DES
ÉTATS-UNIS »]), NI À DESTINATION D’UNE QUELCONQUE PERSONNE SITUÉE OU
RÉSIDANT DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE DISTRIBUER CE
COMMUNIQUÉ. D’AUTRES RESTRICTIONS S’APPLIQUENT (VOIR LES « RESTRICTIONS
DE DISTRIBUTION » CI-DESSOUS).

Vedanta Resources plc (la « Société ») annonce que, avant le
début de son délai de communication prévu le 1er avril 2016, elle
envisage de prendre des dispositions irrévocables avec un ou plusieurs
courtiers tiers (les « Courtiers ») en vue de démarrer un
programme de rachat visant à racheter, avec certains paramètres
prédéfinis, pour son propre compte :

(a) jusqu’à 148,6 millions USD (c.-à-d. jusqu’à 20 pour cent) du montant
du capital impayé de 743 millions USD des obligations à 6,75 % arrivant
à échéance en 2016 de Vedanta Resources plc (les « Obligations 2016 »)
; et

(b) jusqu’à 200 millions USD du montant du capital impayé de 582
millions USD des Obligations convertibles garanties à 5,50 pour cent
arrivant à échéance en 2016 de Vedanta Resources Jersey Limited (les «
Obligations convertibles »
et, avec les Obligations 2016, les «
Obligations »
),

durant ce délai de communication. Il est prévu que les dispositions
prendront effet le 4 avril 2016. Conformément aux termes et conditions
des Obligations 2016, les Obligations 2016 achetées peuvent être soit
annulées soit conservées jusqu’à leur date d’échéance. Conformément aux
termes et conditions des Obligations convertibles, les Obligations
convertibles achetées peuvent être soit cédées à des fins d’annulation
soit conservées jusqu’à leur date d’échéance.

Les achats d’Obligations seront financés par la Société grâce à ses
fonds actuellement disponibles et grâce à des fonds devenus disponibles
suite à un remboursement partiel de la part de Vedanta Limited d’un prêt
intersociétés entre la Société et Vedanta Limited.

Les Courtiers prendront des décisions de négociation en relation avec
l’achat des Obligations de manière indépendante de la Société et de
Vedanta Resources Jersey Limited, et non influencés par ces dernières.

À l’approche du début de son délai de communication, la Société souhaite
également annoncer que ses banques prêteuses ont consenti à certaines
modifications, demandées par la Société, dans ses clauses selon les
termes des facilités de crédit pertinentes effectives à partir du 31
mars 2016 et jusqu’à la période close au 30 septembre 2018. Cela
garantira la conformité de la Société avec ses clauses concernant toutes
les facilités pour la période de test se terminant le 31 mars 2016.

Ce communiqué ne constitue pas, et ne fait pas partie d’une offre ou
d’une quelconque sollicitation d’offre pour des valeurs mobilières dans
une quelconque juridiction.

31 mars 2016

Requêtes :

Vedanta Resources plc
6 St Andrew Street
London EC4A 3AE
Royaume-Uni

Tél. : +353 1 945 1212

À propos de Vedanta Resources

Vedanta Resources plc (« Vedanta ») est une société de ressources
naturelles diversifiée d’envergure mondiale cotée à Londres. Le groupe
produit de l’aluminium, du cuivre, du zinc, du plomb, de l’argent, du
minerai de fer, du pétrole et du gaz, ainsi que de l’énergie
commerciale. Vedanta exploite des installations en Inde, en Zambie, en
Namibie, en Afrique du Sud, en Irlande, au Libéria, en Australie et au
Sri Lanka. Disposant d’un réservoir de talents habilités répartis à
travers le monde, Vedanta met fortement l’accent sur les partenariats
avec toutes ses parties prenantes basés sur les valeurs centrales de
confiance, de durabilité, de croissance, d’entreprenariat, d’intégrité,
de respect et d’attention. Pour plus d’informations, veuillez consulter
le site www.vedantaresources.com.

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » –
c’est-à-dire des déclarations relatives à des événements futurs et non
passés. Dans ce contexte, les énoncés prospectifs concernent souvent
notre rendement commercial et financier futur escompté, et contiennent
souvent des termes tels que « s’attend à », « anticipe », « a
l’intention de », « prévoit », « pense que », « vise à », « devrait » ou
l’emploi du futur. De par leur nature, les énoncés prospectifs traitent
de sujets qui sont, à différents degrés, incertains. Pour nous, les
incertitudes découlent du comportement des marchés financiers et des
métaux, dont le London Metal Exchange, des fluctuations des taux
d’intérêt et/ou de change et des prix des métaux ; de l’intégration
future des sociétés acquises ; et de nombreuses autres questions
d’envergure nationale, régionale et globale, y compris celles de nature
politique, économique, commerciale, concurrentielle ou réglementaire.
Ces incertitudes sont susceptibles de provoquer des écarts importants
entre nos résultats futurs réels et ceux exprimés dans nos énoncés
prospectifs. Nous ne nous engageons nullement à mettre à jour nos
énoncés prospectifs.

Restrictions de distribution

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ AUX
ÉTATS-UNIS OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ CELA EST ILLÉGAL.

États-Unis

Le programme de rachat concernant les Obligations convertibles (le «
Programme de rachat »
) n’est pas disponible et ne sera pas rendu
disponible, directement ou indirectement, aux, ou par le biais de
l’utilisation de courriers, ou par tout moyen ou instrumentalité de
commerce entre États ou avec l’étranger des, ou d’une quelconque
facilité d’une bourse de valeurs nationale des, États-Unis ou à
destination de, ou pour le compte de, tout ressortissant des États-Unis
(tel que défini dans le Règlement S de la loi américaine de 1933 sur les
valeurs mobilières, telle que modifiée [chacun étant un «
Ressortissant des États-Unis »
]). Cela inclut, sans toutefois s’y
limiter, la transmission de télécopies, les courriers électroniques, le
télex, le téléphone, l’Internet et les autres formes de communication
électronique. Par conséquent, des copies de ce communiqué et de tout
autre document ou matériel en relation avec le Programme de rachat ne
sont pas, et ne doivent pas être, directement ou indirectement, envoyées
par courrier ou transmises, distribuées ou transférées de quelque
manière que ce soit (y compris, sans limitation, par des dépositaires,
intermédiaires ou administrateurs) aux États-Unis ou à destination, ou
pour le compte, d’un Ressortissant des États-Unis et les Obligations
convertibles ne peuvent être acquises dans le cadre du Programme de
rachat par le biais d’un tel moyen, utilisation, instrumentalité ou
facilité ou depuis ou au sein ou par des personnes situées ou résidant
aux États-Unis ou par un quelconque Ressortissant des États-Unis ou une
quelconque personne agissant pour le compte ou au profit d’un
Ressortissant des États-Unis. Toute acquisition prétendue d’Obligations
convertibles dans le cadre du Programme de rachat résultant directement
ou indirectement d’une violation de ces restrictions sera invalide et
toute vente tentée d’Obligations convertibles effectuée par une personne
située aux États-Unis, un Ressortissant des États-Unis, par une
quelconque personne agissant pour le compte ou au profit d’un
Ressortissant des États-Unis, ou par un quelconque agent, fiduciaire ou
autre intermédiaire agissant sur une base non discrétionnaire pour un
commettant donnant des instructions depuis les États-Unis sera invalide
et ne sera pas acceptée.

Chaque détenteur d’Obligations convertibles participant au Programme de
rachat sera considéré comme ne représentant pas un Ressortissant des
États-Unis, non situé aux États-Unis et ne participant pas au Programme
de rachat depuis les États-Unis, ou comme non situé aux États-Unis et
agissant sur une base non discrétionnaire pour un commettant situé hors
des États-Unis ne donnant pas ordre de participer au Programme de rachat
depuis les États-Unis et n’étant pas un Ressortissant des États-Unis.

Généralités

Ni ce communiqué, ni la transmission électronique de celui-ci ne
constitue une offre d’achat ou la sollicitation d’une offre de vente
d’Obligations (et les offres d’Obligations pour achat conformément au
Programme de rachat ne seront pas acceptées) dans une quelconque
circonstance dans laquelle une telle offre ou sollicitation est illégale.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Vedanta Resources plc
Communications
Roma Balwani, +91
22 6646 1000
Présidente en charge des communications, du
développement durable et de la responsabilité sociale d’entreprise du
groupe
gc@vedanta.co.in
ou
Investisseurs
Ashwin
Bajaj
Directeur des relations avec les investisseurs
ou
Radhika
Arora
Directrice générale associée chargée des relations avec les
investisseurs
ou
Ravindra Bhandari
Responsable des
relations avec les investisseurs
+44 (0)20 7659 4732
+91 22
6646 1531
ir@vedanta.co.in