Press release

Veolia annonce le lancement d’une opération d’actionnariat ouverte aux salariés du groupe

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Veolia Environnement (Paris:VIE) annonce le lancement d’une nouvelle opération d’actionnariat des salariés du Groupe. Cette opération, proposée à environ 120 000 salariés du Groupe dans 20 pays, vise à associer les collaborateurs au développement et à la performance du Groupe. Le règlement-livraison des actions nouvelles à émettre devrait intervenir le 17 décembre 2015.

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Veolia Environnement (Paris:VIE) annonce le lancement d’une nouvelle
opération d’actionnariat des salariés du Groupe. Cette opération,
proposée à environ 120 000 salariés du Groupe dans 20 pays, vise à
associer les collaborateurs au développement et à la performance du
Groupe. Le règlement-livraison des actions nouvelles à émettre devrait
intervenir le 17 décembre 2015.

Les principales modalités de cette opération sont décrites ci-après.

Société émettrice

Veolia Environnement, société anonyme de droit français

Cotation : Euronext Paris (France)

Action ordinaire code ISIN : FR0000124141 VIE

Objectifs de l’opération

Ce plan d’actionnariat, qui s’inscrit dans la politique de développement
de l’actionnariat salarié du Groupe, sera déployé dans 20 pays. Veolia
souhaite, avec cette opération, associer toujours plus étroitement ses
salariés, tant en France qu’à l’étranger, au développement du Groupe.

Cadre de l’opération – Titres offerts

Les actionnaires de Veolia Environnement, réunis le 24 avril 2014 en
Assemblée Générale Mixte, ont délégué au conseil d’administration la
compétence de décider d’augmenter le capital social de la Société dans
la limite d’un montant nominal maximum de 54 887 570 euros (soit à titre
indicatif, 2% du capital social à la date de l’Assemblée Générale), par
l’émission d’actions nouvelles réservée aux adhérents d’un plan
d’épargne d’entreprise de la Société et des entreprises françaises et
étrangères entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison
des comptes de la Société conformément à l’article L. 3344-1 du Code du
travail.

Conformément à cette délégation, le conseil d’administration a décidé le
25 février 2015 le principe d’une émission d’actions ordinaires au
profit des adhérents au plan d’épargne du groupe à un prix de
souscription qui sera déterminé conformément aux dispositions de
l’article L. 3332-19 du Code du travail, pouvant faire l’objet d’une
décote, en a arrêté les principales caractéristiques et a délégué les
pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de l’opération.

Le Président-directeur général, sur délégation du conseil
d’administration, arrêtera les modalités définitives de l’opération en
date prévue du 4 novembre 2015 ; il fixera notamment à cette date le
prix de souscription des actions nouvelles, qui est égal au cours de
référence diminué d’une décote de 20%.

Le cours de référence sera constaté par le Président-directeur général
en date prévue du 4 novembre 2015 et sera égal, conformément aux
dispositions de l’article L. 3332-19 du Code du travail, à la moyenne
des cours d’ouverture de l’action Veolia Environnement sur le marché
réglementé Euronext Paris durant les (20) vingt jours de Bourse
précédant cette date.

Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier
2015.

Modalités de souscription

Bénéficiaires de l’offre

L’offre est réalisée en application des articles L. 3332-18 et suivants
du Code du travail, dans le cadre du Plan d’Epargne de Groupe (PEG) et
du Plan d’Epargne de Groupe International (PEGI) de Veolia Environnement.

Elle s’adresse aux salariés du Groupe, ayant une ancienneté d’au moins
trois mois dans le Groupe à la date de clôture de la période de
révocation, situés dans les pays suivants : Allemagne, Australie, ,
Canada, Chine, Colombie, Corée du Sud, Espagne, Etats-Unis, France,
Hong Kong, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Mexique, , Pologne,
République tchèque, Roumanie, Slovaquie. Au Royaume-Uni une offre est
réalisée dans le cadre du dispositif Share Incentive Plan.

Les anciens salariés retraités et pré-retraités qui ont conservés des
avoirs au sein du PEG depuis leur départ du groupe sont éligibles à
l’opération, sans le bénéfice de l’abondement.

Formule de souscription

Pour les pays où l’offre d’actions est mise en œuvre par l’intermédiaire
d’un FCPE, les bénéficiaires ont la possibilité de souscrire des actions
Veolia Environnement à travers une formule de souscription unique
composée de deux tranches.

Une première tranche pour un apport personnel de 15 à 300 € permettant
aux souscripteurs de bénéficier (i) d’un abondement brut de 100% et (ii)
d’une garantie de leur apport personnel à hauteur de 300 euros maximum.

Une seconde tranche pour tout versement au-delà de 300 euros.
L’investissement effectué sur cette tranche présente un risque de perte
en capital dans la mesure où il suivra l’évolution du cours de l’action
Veolia Environnement à la hausse comme à la baisse.

Pour les pays où la souscription et la détention des actions sera
réalisée au nominatif exclusivement, l’offre consiste à un
investissement exclusif dans la seconde tranche, avec le bénéfice d’un
abondement de 100% dans la limite de 300 euros.

Mode de conservation des actions

La souscription est réalisée par l’intermédiaire d’un fonds commun de
placement d’entreprise ou, dans certains pays, en actionnariat direct.

Les droits de vote afférents aux titres détenus dans les FCPE seront
exercés par le conseil de surveillance du FCPE.

Les droits de vote afférents aux titres détenus en direct seront exercés
par le souscripteur.

Indisponibilité

Conformément à l’article L. 3332-25 du Code du travail, les actions
souscrites en direct ainsi que les parts de FCPE seront bloquées pendant
une période de cinq années, sauf survenance de l’un des cas de déblocage
anticipé prévus par les articles L. 3332-25 et R. 3334-22 du Code du
travail, tels qu’applicables dans les différents pays de déploiement de
l’offre.

Calendrier indicatif de l’opération

Le calendrier ci-dessous est fourni à titre indicatif et pourrait être
modifié en raison d’évènements affectant le bon déroulement de
l’opération.

Période de réservation : du 18 septembre 2015 (inclus) au 5 octobre 2015
(inclus)

Fixation du prix de souscription : le 4 novembre 2015

Période de révocation : du 6 novembre (inclus) 2015 au 10 novembre 2015
(inclus)

Règlement-livraison de l’offre : prévu pour le 17 décembre 2015

Opérations de couverture

La mise en place des instruments financiers relatifs à la première
tranche de souscription est susceptible de générer de la part de
l’établissement financier structurant l’offre (Crédit Agricole CIB) des
opérations de couverture, notamment à compter de la date d’ouverture de
la période de fixation du cours de référence et pendant toute la durée
de l’opération.

Cotation des actions

Les actions Veolia Environnement sont admises aux négociations
sur Euronext Paris. La demande d’admission des actions Veolia
Environnement nouvellement émises à la cote sur le marché Euronext Paris
sera effectuée dès que possible après l’augmentation de capital.
Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions
existantes (code ISIN : FR 0000124141-VIE) et leur seront entièrement
assimilées dès leur admission aux négociations.

Mention spécifique pour l’international

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une
sollicitation pour la souscription d’actions Veolia Environnement.
L’offre d’actions Veolia Environnement est strictement réservée aux
bénéficiaires mentionnés ci-dessus et sera mise en place dans les seuls
pays où une telle offre aura fait l’objet d’un enregistrement ou d’une
notification auprès des autorités locales compétentes et/ou à la suite
de l’approbation d’un prospectus par les autorités locales compétentes,
ou en considération d’une exemption à l’obligation d’établir un
prospectus ou de procéder à un enregistrement ou une notification de
l’offre.

Plus généralement, l’offre sera uniquement réalisée dans les pays où
toutes les procédures d’enregistrements et/ou les notifications requises
auront été effectuées et les autorisations nécessaires auront été
obtenues.

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion
optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de
179 000 salariés*, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la
gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au
développement durable des villes et des industries. Au travers de ses
trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès
aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les
renouveler.

En 2014, le groupe Veolia a servi 96 millions d’habitants en eau potable
et 60 millions en assainissement, produit 52 millions de mégawattheures
et valorisé 31 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris
Euronext : VIE)
a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de
24,4 milliards d’euros*. www.veolia.com

(*) Chiffres 2014 pro-forma incluant Dalkia International (100%) et
excluant Dalkia France.

Contacts

Relations Presse
Veolia Environnement
Laurent
Obadia – Sandrine Guendoul

Stéphane Galfré – Marie Bouvet
+
33 1 71 75 12 52
sandrine.guendoul@veolia.com
ou
Relations
Investisseurs & Analystes

Ronald Wasylec – Ariane de
Lamaze, + 33 1 71 75 12 23 / 06 00

Terri Anne Powers
(Etats-Unis), + 1-312-552-2890