Press release

Versement Final Sur les Débentures Convertibles d’Emera Représentées Par Des Reçus de Versement Arrivant À Échéance au Plus Tard le 2 Août 2016

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HALIFAX, Nouvelle-Écosse–(BUSINESS WIRE)–Emera Inc. (« Emera ») (TSX : EMA) a annoncé aujourd’hui que, puisque toutes les conditions préalables à la réalisation de l’acquisition de TECO Energy ont été remplies, à l’exception des conditions de clôture habituelles, et que l’acquisition devrait être menée à bien vers le 1er juillet 2016, elle a diffusé l’avis de versement final (l’« avis

HALIFAX, Nouvelle-Écosse–(BUSINESS WIRE)–Emera Inc. (« Emera ») (TSX : EMA) a annoncé aujourd’hui que, puisque
toutes les conditions préalables à la réalisation de l’acquisition de
TECO Energy ont été remplies, à l’exception des conditions de clôture
habituelles, et que l’acquisition devrait être menée à bien vers le 1er
juillet 2016, elle a diffusé l’avis de versement final (l’« avis de
versement final ») à l’égard de ses débentures subordonnées non
garanties convertibles à 4,00 % (les « débentures ») représentées par
des reçus de versement (les « reçus de versement »). L’avis de versement
final prévoit, entre autres, ce qui suit : i) le paiement du versement
final (667 $ par tranche de 1 000 $ du capital des débentures) est
exigible au plus tard le 2 août 2016 (la « date du versement final »);
ii) les porteurs de débentures recevront des intérêts courus à payer de
8,7671 $ par tranche de 1 000 $ du capital des débentures; iii) les
porteurs de débentures qui ont payé le versement final au plus tard à la
date du versement final recevront également un montant compensatoire de
6,0822 $ par tranche de 1 000 $ du capital des débentures, représentant
l’intérêt qui se serait accumulé à compter du jour suivant la date du
versement final jusqu’au 28 septembre 2016, inclusivement, et iv) à la
date du versement final, ou en tout temps par la suite, les porteurs de
débentures entièrement libérées auront le droit de convertir leurs
débentures en actions ordinaires d’Emera, au prix de conversion de
41,85 $ par action ordinaire. Emera émettra jusqu’à 52 210 274 actions
ordinaires à la conversion des débentures en circulation. Le jour
suivant la date du versement final, le taux d’intérêt payable sur les
débentures sera ramené à un taux annuel de 0 %, et l’intérêt cessera de
s’accumuler sur les débentures. Emera s’attend à ce que les reçus de
versement soient radiés de la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX »)
vers la date du versement final. Les débentures ne sont pas inscrites à
la TSX, ni ne le seront.

Si l’acquisition n’est pas menée à bien vers le 1er juillet
2016, Emera pourrait annuler l’avis de versement final et/ou publier un
nouvel avis annonçant une autre date du versement final.

À propos d’Emera Inc.

Emera Inc. est une société diversifiée sur le plan géographique qui
exerce ses activités dans les secteurs de l’énergie et des services
publics, dont le siège social est situé à Halifax, en Nouvelle Écosse,
et dont l’actif se chiffrait à environ 11,5 milliards de dollars et les
produits, à 2,79 milliards de dollars en 2015. La société investit dans
la production, le transport et la distribution d’électricité, de même
que le transport de gaz naturel et les services publics d’énergie, et sa
stratégie est axée sur la transformation de sources d’énergie à
émissions de carbone élevées en sources d’énergie à faibles émissions de
carbone. Emera a des investissements partout dans le nord-est de
l’Amérique du Nord et dans quatre pays des Caraïbes. Son objectif
demeure de tirer entre 75 % et 85 % de son bénéfice ajusté d’entreprises
à tarifs réglementés. Les actions ordinaires et les actions privilégiées
d’Emera sont inscrites à la cote de la TSX sous les symboles respectifs
EMA, EMA.PR.A, EMA.PR.B, EMA.PR.C, EMA.PR.E et EMA.PR.F et ses reçus de
versement sont inscrits sous le symbole EMA.IR. Les reçus de dépôt
représentant les actions ordinaires d’Emera sont inscrits à la cote de
la Bourse de la Barbade sous le symbole EMABDR. Des renseignements
additionnels figurent à www.emera.com
ou à www.sedar.com.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l’information prospective, au sens de
la législation en valeurs mobilières applicable, portant, entre autres,
sur la conclusion de l’acquisition de TECO Energy et le moment auquel
tombera la date du versement final. Les facteurs importants pouvant
faire en sorte que les résultats et le rendement réels diffèrent
sensiblement de ceux qui sont indiqués dans ces énoncés prospectifs
comprennent les risques et incertitudes relatifs à ce qui suit : i) le
risque que les autres conditions relatives à la clôture de l’acquisition
proposée ne puissent être remplies et ii) le calendrier de conclusion de
l’acquisition. Rien ne garantit que l’acquisition proposée sera conclue
ou, si elle est conclue, que la clôture aura lieu dans le délai prévu.
Ces facteurs devraient être examinés attentivement et il est recommandé
de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. En raison de sa
nature, l’information prospective exige la formulation d’hypothèses et
elle comporte des risques et des incertitudes qui y sont inhérents. Ces
énoncés reflètent le point de vue actuel d’Emera et de TECO Energy et
sont fondés sur l’information dont elles disposent actuellement. Il se
peut que les prédictions, les prévisions, les conclusions et les
projections qui constituent de l’information prospective ne se révèlent
pas exactes, que les hypothèses se révèlent incorrectes et que les
résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont présentés
dans l’information prospective. Des renseignements détaillés
supplémentaires sur ces hypothèses, ces risques et ces incertitudes
figurent dans i) les documents d’Emera déposés auprès des autorités en
valeurs mobilières, notamment à la rubrique « Risques d’affaires et
gestion des risques » du rapport de gestion annuel d’Emera et à la
rubrique « Principaux risques et incertitudes » des notes afférentes aux
états financiers annuels et intermédiaires d’Emera, lesquels peuvent
être consultés sur SEDAR à www.sedar.com
et ii) à la rubrique « Facteurs de risque » (Risk
Factors
) dans le rapport annuel de TECO Energy déposé sur formulaire
10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, dans sa version modifiée
par des dépôts ultérieurs auprès de la Securities and Exchange
Commission des États-Unis. Sauf comme la loi l’exige, Emera et
TECO Energy nient avoir quelque intention ou obligation que ce soit de
mettre à jour ou de modifier des énoncés prospectifs par suite de
nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

Contacts

Emera:
Relations avec les investisseurs :
Scott
LaFleur, 902-428-6375
scott.lafleur@emera.com
ou
Média :
Neera
Ritcey, 902-222-2683
neera.ritcey@emera.com