Press release

Viadeo met en place une ligne de financement en fonds propres pour accompagner son plan stratégique ViaNext

0 0
Sponsorisé par Business Wire

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News : Viadeo (Paris:VIAD) (FR0010325241, VIAD, Euronext Paris), le Réseau Social Professionnel français, annonce la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres (equity line) permettant de renforcer ses ressources financières afin de couvrir ses besoins en fond de roulement consécutifs au déploiement de ViaNext. « Le plan stratégique ViaNext, que nous

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News :

Viadeo (Paris:VIAD) (FR0010325241, VIAD, Euronext Paris), le Réseau
Social Professionnel français,
annonce la mise en place d’une ligne
de financement en fonds propres (equity line) permettant de renforcer
ses ressources financières afin de couvrir ses besoins en fond de
roulement consécutifs au déploiement de ViaNext.

« Le plan stratégique ViaNext, que nous avons lancé il y a
quelques semaines, est destiné à conforter la position de Viadeo en tant
que partenaire incontournable de ses clients et membres sur le marché de
l’emploi en France. Les nouvelles offres de ce plan, basé sur un retour
aux fondamentaux de notre métier, ont bénéficié d’un excellent accueil
auprès de nos clients corporate et de nos membres. Cette ligne de
financement va nous permettre d’accompagner la montée en puissance de
ViaNext afin de renouer rapidement avec la croissance et réaliser un
EBITDA positif dès 2017
», précise Renier Lemmens, CEO de Viadeo.

Viadeo dispose de 4,6 M€ de trésorerie nette au 31 mars 2016.

Dans ce contexte, le Conseil d’administration de Viadeo a décidé de
mettre en place, sur délégation de l’assemblée générale des actionnaires1,
une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux
représentant à titre indicatif un montant de 1,6 M€ au cours actuel2.
Sous réserve que les conditions définies par les parties soient réunies,
l’établissement financier s’est engagé à souscrire, à sa propre
initiative dans le cadre d’un calendrier préétabli, au cours des 24
prochains mois, à un maximum de 1 000 000 actions (représentant 9,97 %
du capital social3) au cours moyen pondéré de l’action
précédant chaque émission, diminué d’une décote maximale de 8,0 %. Cette
décote permet à Kepler Cheuvreux d’intervenir en tant qu’intermédiaire
financier et garant dans le cadre d’un engagement de prise ferme.

Dans l’hypothèse d’une utilisation en totalité de cette ligne de
financement, un actionnaire détenant 1,00 % du capital de Viadeo avant
sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,91 % du capital en
base non diluée3 et 0,92 % du capital en base diluée4.
Viadeo conserve la possibilité de suspendre ou mettre fin au contrat à
tout moment.

Le nombre d’actions émises dans le cadre de ce contrat et admises aux
négociations feront l’objet d’avis Euronext ainsi que d’une
communication sur le site Internet de Viadeo.

La présente émission ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus
soumis au visa de l’AMF.

●●●

Prochaine communication financière :
Résultats
du 1
er semestre 2016, le 8
septembre 2016

A propos de Viadeo

Créé en 2005, Viadeo est le leader français des réseaux sociaux
professionnels réunissant près de 11 millions de membres en France.
Viadeo propose aux entreprises, quel que soit leur secteur d’activité ou
leur localisation, un accompagnement sur-mesure grâce à ses équipes
présentes sur tout le territoire, ainsi qu’une gamme d’offres adaptées à
leurs problématiques spécifiques. Viadeo offre enfin à tous les talents
français la transparence qu’ils méritent et les connectent via leur
réseau à toutes les opportunités. Pour toute information complémentaire,
visitez le site corporate.viadeo.com

1 31ème résolution de l’Assemblée générale mixte
du 21 mai 2014
2 Sur la base du cours de l’action Viadeo
le 7 juin 2016 (cours de clôture)
3 Sur la base des
10 028 159 actions composant le capital social de Viadeo au 30 avril 2016
4
Dans l’hypothèse de l’émission des 2 726 784 actions provenant de
l’exercice de la totalité des instruments dilutifs (y compris cette
ligne de financement) à la date du présent communiqué

Contacts

Contacts presse
Calyptus
Marie-Anne
Garigue / Grégory Bosson
Tél. : 01 53 65 68 63 / 01 53 65 37 90
viadeo@calyptus.net