Press release

WISeKey (SIX : WIHN) fait l’acquisition de l’activité circuits intégrés et semi-conducteurs IoT d’INSIDE Secure (Euronext Paris : INSD)

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Création de la première solution de confiance complète en cybersécurité pour les personnes et les objets connectés (IoT) Synergies potentielles de vente importantes avec des produits complémentaires Transaction évaluée à 13 000 000 CHF, nette de la trésorerie cédée, financée par une combinaison de numéraires et d’obligations convertibles émises par WISeKey GENÈVE & ZOUG, Suisse–(BUSINESS

  • Création de la première solution de confiance complète en
    cybersécurité pour les personnes et les objets connectés (IoT)
  • Synergies potentielles de vente importantes avec des produits
    complémentaires
  • Transaction évaluée à 13 000 000 CHF, nette de la trésorerie cédée,
    financée par une combinaison de numéraires et d’obligations
    convertibles émises par WISeKey

GENÈVE & ZOUG, Suisse–(BUSINESS WIRE)–WISeKey International Holding Ltd (« WISeKey », SIX : WIHN),
une société leader mondial de solutions de sécurité numérique a annoncé
aujourd’hui son intention d’acquérir l’activité des solutions de
circuits intégrés et des semi-conducteurs sécurisés de l’Internet des
objets (« IoT ») d’INSIDE Secure (Euronext Paris : INSD), acteur majeur
des solutions de sécurité embarquées pour les appareils mobiles et
connectés.

L’acquisition et l’intégration technologique prévues permettraient de
créer la toute première plateforme de confiance complète de
cybersécurité pour les personnes et les objets connectés (IoT). Les
solutions de sécurité numérique de WISeKey couvrent à la fois matériel
et logiciels certifiés, certification système, mise en service et
activation, et gestion des services.

La transaction engloberait le transfert des produits, technologies,
contrats client et de certains brevets. Elle incluerait notamment le
transfert des actifs liés à la mise au point et à la vente des circuits
intégrés sécurisés pour le marché IoT en forte croissance, ainsi qu’une
équipe complète de R&D, vente, marketing et soutien technique. Les
activités d’INSIDE Secure visées par l’acquisition, dans les domaines de
l’IoT, de la lutte contre la contrefaçon, de la protection des marques,
des cartes de paiement EMV et de l’accès sécurisé, ont généré un chiffre
d’affaires pro forma (non vérifié) de 33,6 millions USD en 2015. Un
soutien technique continu et des solutions seront fournis aux clients
actuels d’INSIDE Secure pour les produits et projets de développement en
cours, afin d’assurer une transition souple pour les clients.

À la clôture de l’acquisition, WISeKey versera une contrepartie en
espèces de 2 000 000 CHF (nette de la trésorerie cédée) et émettra un
emprunt obligataire convertible en actions WISeKey de catégorie B pour
le montant de 11 000 000 CHF. Les obligations convertibles auront une
échéance de 9 mois, porteront un taux d’intérêt nominal de 2 % et
pourront être converties, au gré d’INSIDE Secure, après une période
d’immobilisation de 2 mois, en actions WISeKey de catégorie B librement
négociables. WISeKey aura le droit de racheter les obligations
convertibles en espèces et INSIDE Secure pourra demander le rachat en
numéraire de 30 % maximum du montant en capital de l’emprunt obligatoire
convertible.

La signature de l’accord d’achat d’actions et d’actifs devrait avoir
lieu à la fin d’un processus normal d’information et de consultation
avec les comités d’entreprise d’INSIDE Secure en France, et est
subordonnée aux conditions normales de signature et de clôture. La
signature et la clôture de l’acquisition sont prévues pour le troisième
trimestre 2016.

Création de la toute première plateforme de confiance complète de
cybersécurité pour les personnes et les objets connectés (IoT)

Grâce aux solutions WISeKey, les dispositifs IoT seront capables de
s’organiser d’eux-mêmes en réseaux fiables fondés sur une
authentification, identité et intégrité mutuelles. Sur cette plateforme
de cybersécurité de confiance, seuls les dispositifs IoT pouvant fournir
une identité reconnue et un rapport d’intégrité valide pourront
communiquer avec des dispositifs pairs appartenant à la communauté
validée.

Les circuits intégrés d’INSIDE Secure permettront d’héberger la racine
de confiance (Root of Trust « RoT ») cryptographique et les certificats
numériques de WISeKey dans un coffre-fort matériel ayant reçu le plus
haut niveau de certification pour chiffrer la communication et
authentifier les dispositifs. En outre, ils profiteront du déploiement
massif de la RoT de WISeKey désormais intégrée dans plus de 2,5
milliards de dispositifs dans le monde et bénéficieront des puissantes
capacités cryptographiques pour fonctionner sous puissance induite, leur
permettant d’être déployés dans toutes sortes de produits IoT.

Répondre aux besoins d’un marché IoT en rapide évolution

La capacité d’authentifier et de gérer à distance des millions de
dispositifs et d’appareils automatisés en réseau est de plus en plus
courante, de l’atelier à la salle d’opération et à l’habitat
résidentiel… tout, des réfrigérateurs, montres, appareils portables
aux bouteilles de vin, est connecté et communique par Internet.

Le marché de la sécurité de l’Internet des objets devrait passer de 6,89
milliards de dollars en 2015 à près de 29 milliards de dollars d’ici
2020 selon un rapport publié par Markets and Markets, soit un taux de
croissance annuel de 35 % au cours des cinq prochaines années. Ces
objets connectés déployés à grande échelle font face régulièrement à des
attaques, d’où la forte demande de solutions de cybersécurité complète
et fiables.

Carlos Moreira, fondateur et directeur de WISeKey, a déclaré à ce propos
: « Grâce à cette acquisition, les clients peuvent acheter directement
des solutions de cybersécurité complètes et fiables auprès de WISeKey,
intégrer la personnalisation aux circuits intégrés et disposer du plus
haut niveau de sécurité. Par exemple, la RoT cryptographique de WISeKey,
combinée à la technologie acquise d’INSIDE Secure, permettra de
connecter en toute sécurité les dispositifs portables et d’effectuer des
transactions sécurisées, comme les paiements. Grâce à la technologie de
WISeKey, les dispositifs IoT pourront être authentifiés avec des
identités numériques via une plateforme de confiance et/ou par une
solution Blockchains avant de communiquer. Je pense qu’une plateforme
complète et de confiance de cybersécurité garantira un niveau optimal de
sécurité qui permettra de développer en toute sécurité des interactions
de personnes et d’objets connectés. »

ACXIT Capital Partners agit comme le seul conseiller financier de
WISeKey et McDermott and Homburger sont les conseillers juridiques de
WISeKey dans le cadre de cette transaction.

À propos de WISeKey

WISeKey (SIX Swiss Exchange : WIHN) est une société leader de la
cybersécurité, sélectionnée par le Forum économique mondial comme une
société de croissance mondiale. WISeKey déploie actuellement des
écosystèmes d’identité numérique de l’Internet des objets (« IoT ») à
grande échelle et est devenue pionnier de la « 4e révolution
industrielle » lancée cette année au Forum économique mondial à Davos.
La racine de confiance (« RoT ») cryptographique de WISeKey, basée en
Suisse, intègre la technologie portable avec authentification et
identification sécurisées, dans les environnements physique et virtuel,
et permet aux dispositifs IoT et portables de devenir des dispositifs
transactionnels sécurisés. La RoT sert de certificat approuvé commun,
reconnue par le système d’exploitation et les applications, pour assurer
l’authenticité, la confidentialité et l’intégrité des transactions en
ligne. La RoT cryptographique étant intégrée au dispositif, les
fabricants de produits IoT peuvent utiliser des certificats de signature
de code et une signature basée sur le cloud comme un service pour
garantir les interactions parmi les objets et entre les objets et les
personnes. Utilisé actuellement par de nombreux fournisseurs IoT,
WISeKey a breveté ce processus aux États-Unis. Plus d’information sur www.wisekey.com

À propos d’INSIDE Secure

INSIDE Secure (Euronext Paris: FR0010291245 / INSD) propose une gamme
complète de solutions de sécurité embarquées. De nombreuses sociétés de
renommée internationale utilisent les solutions de sécurité mobile et de
transactions sécurisées d’INSIDE Secure pour protéger des actifs
critiques tels que dispositifs connectés, contenus, services, identité
et transactions. En faisant appel à INSIDE Secure, elles profitent d’une
expertise inégalée en matière de sécurité, conjuguée à une offre
complète de propriété intellectuelle, de semi-conducteurs et logiciels
et de services associés leur garantissant un point d’entrée unique et
des solutions innovantes pour une protection optimale de leurs
investissements. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site www.insidesecure.com

Déni de responsabilité :

Ce communiqué contient, expressément ou implicitement, certains énoncés
prospectifs concernant WISeKey International Holding Ltd et ses
activités. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques connus et
inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent entraîner
une variation substantielle des résultats réels, de la situation
financière, des performances ou des accomplissements de WISeKey
International Holding Ltd par rapport à ceux qu’ils définissent de façon
implicite ou explicite. WISeKey International Holding Ltd fournit ce
communiqué à la date de publication et réfute toute obligation de mise à
jour des énoncés prospectifs qui y apparaissent pour refléter de
nouvelles informations, des événements futurs et autres.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ou une
sollicitation d’offre d’achat, de tout titre, et ne constitue pas un
prospectus d’offre au sens de l’article 652a ou de l’article 1156 du
Code suisse des obligations, ou un prospectus de cotation au sens des
règles de cotation de SIX Swiss Exchange. Les investisseurs doivent se
fier à leur propre évaluation de WISeKey et de ses titres, y compris les
mérites et les risques impliqués. Aucun élément de ce communiqué n’est,
ou ne garantit être, une promesse ou une représentation des performances
futures de WISeKey.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
WISeKey :
Carlos
Moreira, +41 22 594 3000
Fondateur et PDG
cmoreira@wisekey.com
ou
Relations
avec les investisseurs (États-Unis)

The Equity Group, Inc.
Lena
Cati, 212-836-9611
lcati@equityny.com
ou
INSIDE
Secure :

Relations avec les investisseurs
Richard
Vacher Detournière, +33 (0) 4 42 905 905
Directeur général du
groupe et directeur financier
rvacherdetourniere@insidefr.com