Press release

Devoteam : Emission obligataire de 30M€ dans le cadre d’un placement privé

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Devoteam (Paris:DVT) annonce la finalisation d’un placement privé (Euro PP) sous forme d’une émission obligataire non cotée d’un montant de 30 M€ de maturité 6 ans et de coupon 3,25%. Les obligations ont été souscrites par des investisseurs institutionnels dans le cadre d’un placement privé. Cette opération, conduite avec succès, vient renforcer

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Devoteam (Paris:DVT) annonce la finalisation d’un placement privé (Euro
PP) sous forme d’une émission obligataire non cotée d’un montant de 30
M€ de maturité 6 ans et de coupon 3,25%. Les obligations ont été
souscrites par des investisseurs institutionnels dans le cadre d’un
placement privé.

Cette opération, conduite avec succès, vient renforcer la flexibilité
financière du Groupe et diversifier ses sources de financement tout en
allongeant la maturité de sa dette à des conditions avantageuses.

Après une période de centralisation du portefeuille d’activités sur les
zones géographiques et offres définies dans le cadre du plan EAGLE,
Devoteam s’est réengagé, dès 2014, dans une politique d’acquisitions
offensive centrée sur l’innovation et la valeur, notamment autour des
offres Cloud et Digital. Les fonds levés permettront au Groupe de
financer cette nouvelle phase d’accélération de son développement.

Les arrangeurs de la transaction sont BNP Paribas et HSBC.

Simultanément, le Groupe a renouvelé pour 3 ans ses lignes de
financement bancaire corporate sous forme de crédits renouvelables
confirmés.

A propos de DEVOTEAM

Devoteam est un groupe de conseil en technologies de l’information et de
la communication créé en 1995, partenaire de référence de la
transformation IT de ses clients. La combinaison d’une offre de conseil
et d’une offre de solutions technologiques permet à Devoteam d’accélérer
la transition des Services de ses clients vers le Cloud et le Digital.

Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires de 443M€ et une marge
d’exploitation de 5,0% en 2014. Le Groupe compte actuellement 3600
collaborateurs dans 20 pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient.

ISIN : FR 0000073793, Reuters : DVTM.PA, Bloomberg : DEVO FP

http://www.devoteam.com

Contacts

Devoteam
Direction :
Stanislas de Bentzmann,
Co-président du Directoire
stanislas.de.bentzmann@devoteam.com
ou
Communication
financière :
Evelyne Broisin, evelyne.broisin@devoteam.com
ou
Presse
:
Julie Dramard, jdramard@lepublicsysteme.fr
Jennifer
Loison, jloison@lepublicsysteme.fr