Press release

ED&F Man annonce l’issue fructueuse de ses Offres visant à acquérir Iansa et Campos

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LONDRES et SANTIAGO, Chili–(BUSINESS WIRE)–ED&F Man Holdings Limited (« ED&F Man ») annonce les résultats de ses offres publiques d’achat visant à acquérir : (i) jusqu’à 100 pour cent des actions d’Empresas Iansa S.A. (« Iansa ») au prix de 27,40 CLP par action en numéraire (l’« Offre Iansa ») ; et (ii) jusqu’à 100

LONDRES et SANTIAGO, Chili–(BUSINESS WIRE)–ED&F Man Holdings Limited (« ED&F Man ») annonce les résultats de ses
offres publiques d’achat visant à acquérir : (i) jusqu’à 100 pour cent
des actions d’Empresas Iansa S.A. (« Iansa ») au prix de 27,40 CLP par
action en numéraire (l’« Offre Iansa ») ; et (ii) jusqu’à 100 pour cent
des actions de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. (« Campos »)
au prix de 35,02 CLP par action en numéraire (l’« Offre Campos » et,
ensemble, les « Offres »). Les Offres ont valorisé le capital social
émis de Iansa et de Campos à respectivement 158,61 millions USD¹ et
47,57 millions USD¹.

Avant de faire ces Offres, ED&F Man détenait indirectement 60,96 pour
cent du capital social émis de Campos et Campos, à son tour, détenait
42,74 pour cent du capital social émis de Iansa. Dans le cadre de
l’Offre Iansa, des acceptations ont été reçues pour 1 960 285 063
actions, représentant 49,21 pour cent du capital social émis de Iansa
et, dans le cadre de l’Offre Campos, des acceptations ont été reçues
pour 300 863 048 actions, représentant 32,19 pour cent du capital social
émis de Campos. En conséquence, suite à la finalisation fructueuse des
Offres, ED&F Man détiendra ou contrôlera 91,95 pour cent du capital
social émis de Iansa et 93,15 pour cent du capital social émis de
Campos. La contrepartie en numéraire totale payable aux actionnaires de
Iansa et de Campos ayant donné leur accord dans le cadre des Offres, qui
se monte à 93,35 millions USD¹, sera réglée le 8 septembre 2015.

Fondée en 1783, ED&F Man est une société privée employant environ 4 000
personnes et présente dans environ 60 pays. ED&F Man est un négociant
spécialisé dans les produits agricoles, s’intéressant en particulier au
café, au sucre, à la mélasse, aux sous-produits de la mélasse, aux
aliments pour animaux et à l’huile de poisson. En outre, ED&F Man
fournit un accès aux marchés de matières premières et de capitaux via
son activité courtage. La société a son siège social et est immatriculée
au Cottons Centre, Hay’s Lane, London SE1 2QE, Royaume-Uni ; elle
appartient à ses employés, à l’exception d’une participation de 24,99
pour cent détenue par Südzucker AG.

(Remarque 1 : taux de change de 688,24 CLP pour 1 USD)

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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Guillermo Agüero
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Contact : Emma Kane
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