Press release

JACQUET METAL SERVICE acquiert des activités de distribution d’aciers spéciaux (Allemagne, Belgique, Autriche, Pays-Bas) auprès de SCHMOLZ+BICKENBACH

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LYON, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Jacquet Metal Service, un leader européen de la distribution d’aciers spéciaux coté sur Euronext Paris (Paris:JCQ), annonce la réalisation de l’acquisition d’activités de distribution d’aciers spéciaux auprès de Schmolz+Bickenbach AG, un leader mondial dans les produits longs spéciaux coté sur SIX Swiss Exchange (SIX: STLN). Le périmètre de la transaction porte

LYON, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Jacquet Metal Service, un leader européen de la distribution d’aciers
spéciaux coté sur Euronext Paris (Paris:JCQ), annonce la réalisation de
l’acquisition d’activités de distribution d’aciers spéciaux auprès de
Schmolz+Bickenbach AG, un leader mondial dans les produits longs
spéciaux coté sur SIX Swiss Exchange (SIX: STLN). Le périmètre de la
transaction porte sur 100 % du capital d’un groupe de sociétés situées
en Allemagne, Belgique, Autriche et aux Pays-Bas. En 2014, ces sociétés
ont réalisé un chiffre d’affaires de près de 600 millions d’euros, un
EBITDA de l’ordre de 7 millions d’euros et employaient environ 1 000
personnes. La valeur d’entreprise de ces sociétés s’élève à 88,6
millions d’euros. Le prix d’acquisition préliminaire (valeur des titres)
s’élève à 56,6 millions d’euros (montant maximum). Le prix d’acquisition
final sera déterminé après discussions entre les parties. Ce jour,
Jacquet Metal Service a payé une somme de 48,6 millions d’euros.

Avec 17 centres de distribution desservant plus de 15 000 clients
actifs, les sociétés acquises auprès de Schmolz+Bickenbach constituent
un réseau de distribution leader pour les produits longs en aciers pour
la mécanique. Ces centres de distribution présentent une complémentarité
géographique forte avec IMS group dont le chiffre d’affaires est, à ce
jour, réalisé pour plus de 75 % en Italie, en France et en Espagne.

Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’IMS group
qui a pour objectif principal de se développer en Allemagne, premier
marché européen pour les aciers mécaniques. En prenant en compte cette
acquisition, le chiffre d’affaires 2014 pro forma d’IMS group (12 mois)
serait d’environ 1 milliard d’euros (dont 55 % en Allemagne, 11 % en
Italie, 9 % en France et 9 % en Espagne). Cette transaction devrait
permettre, à moyen terme, d’améliorer le niveau de marge brute.

Le personnel et le management tant d’IMS group que des sociétés acquises
auprès de Schmolz+Bickenbach joueront un rôle important dans le
développement futur des opérations. Leur expertise et leur savoir-faire,
soutenus par la présence internationale et l’expertise de Jacquet Metal
Service, contribueront grandement à la réussite future des activités
combinées.

En prenant en compte cette acquisition, Jacquet Metal Service aurait
réalisé en 2014 un chiffre d’affaires pro forma (12 mois) d’environ 1,7
milliard d’euros.

Jacquet Metal Service a financé la transaction au moyen d’un financement
d’acquisition d’une durée de 3 ans.

Le crédit syndiqué actuel de Jacquet Metal Service a été porté de 75 à
125 millions d’euros pour une durée de 3 ans.

Cette transaction permettra à Jacquet Metal Service et à
Schmolz+Bickenbach d’accroitre leurs relations commerciales et leur
coopération.

Jacquet Metal Service est conseillé par Rothschild (conseil financier),
CMS Hasche Sigle et Veil Jourde (avocats) et Grant Thorton (auditeurs).

Contacts

Jacquet Metal Service