Press release

Philadelphia Energy Solutions Inc. démarre son introduction en Bourse

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PHILADELPHIE–(BUSINESS WIRE)–Philadelphia Energy Solutions Inc. (la « Société ») a démarré une introduction en Bourse portant sur 15 151 515 de ses actions ordinaires de catégorie A, parmi lesquelles 11 767 321 actions seront vendues par la Société et 3 384 194 actions seront vendues par des sociétés affiliées à The Carlyle Group (les «

PHILADELPHIE–(BUSINESS WIRE)–Philadelphia Energy Solutions Inc. (la « Société ») a démarré une
introduction en Bourse portant sur 15 151 515 de ses actions ordinaires
de catégorie A, parmi lesquelles 11 767 321 actions seront vendues par
la Société et 3 384 194 actions seront vendues par des sociétés
affiliées à The Carlyle Group (les « actionnaires vendeurs »). Le prix
de souscription initial anticipé se situe entre 15,00 et 18,00 dollars
par action, et l’offre est faite en vertu d’une déclaration
d’enregistrement sur Formulaire S-1 déposée précédemment auprès de la
Commission américaine des opérations de Bourse (la « SEC »). La Société
et les actionnaires vendeurs prévoient d’octroyer aux souscripteurs une
option de 30 jours pour acheter jusqu’à 2 272 727 actions ordinaires de
catégorie A supplémentaires de la Société (parmi lesquelles jusqu’à 1
765 098 actions pourraient être vendues par la Société et jusqu’à 507
629 actions pourraient être vendues par les actionnaires vendeurs). La
Société prévoit que ses actions ordinaires de catégorie A seront cotées
à la Bourse de New York sous le symbole boursier « PESC ».

La Société envisage d’utiliser les produits nets de l’offre, incluant
tout exercice par les souscripteurs de leur option d’acheter des actions
supplémentaires de la Société, pour acheter des titres de participation
ordinaire dans Philadelphia Energy Solutions LLC (« Unités LLC ») à PESC
Company, LP (« PESC Company »). PESC Company distribuera à ses
propriétaires les recettes provenant de la vente d’Unités LLC à la
Société. La Société ne recevra aucun produit net de la vente d’actions
ordinaires de catégorie A de la Société par les actionnaires vendeurs.

BofA Merrill Lynch et Credit Suisse agissent en qualité de teneurs de
livre principaux pour l’introduction en Bourse proposée. On retrouve
également comme teneurs de livre conjoints les sociétés Goldman, Sachs &
Co., Barclays, Jefferies et J.P. Morgan.

Des exemplaires du prospectus préliminaire en rapport avec
l’introduction en Bourse proposée peuvent être obtenus auprès de :

 
BofA Merrill Lynch

Credit Suisse

222 Broadway

One Madison Avenue

New York, NY 10038

New York, NY 10010

Attn: Prospectus Department

Attn: Prospectus Department

E-mail : dg.prospectus_requests@baml.com

Téléphone : (800) 221-1037

E-mail : newyork.prospectus@credit-suisse.com

 
Goldman, Sachs & Co.

Barclays

Attn: Prospectus Department

c/o Broadridge Financial Solutions

200 West Street

1155 Long Island Avenue

New York, NY 10282

Edgewood, New York 11717

Téléphone : (866) 471-2526

barclaysprospectus@broadridge.com

E-mail : prospectus-ny@ny.email.gs.com

Numéro gratuit : (888) 603-5847

 
Jefferies J.P. Morgan Securities LLC
Attention: Prospectus Department c/o Broadridge Financial Solutions
520 Madison Avenue, 2nd Floor 1155 Long Island Avenue
New York, NY 10022 Edgewood, New York, 11717
Téléphone : 1-877-547-6340 Téléphone : (866) 803-9204

E-mail : Prospectus_Department@Jefferies.com

 

Une déclaration d’enregistrement associée à ces valeurs mobilières a été
déposée auprès de la SEC mais elle n’est pas encore entrée en vigueur.
Ces titres ne peuvent être vendus et aucune offre d’achat ne saurait
être acceptée avant l’entrée en vigueur de la déclaration
d’enregistrement. Le présent communiqué de presse ne saurait constituer
une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat. Par
ailleurs, aucune vente de ces titres ne doit être réalisée dans un État
ou juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale avant une inscription ou qualification dans le cadre des
lois sur les valeurs mobilières de cet État ou juridiction.

Pour obtenir gratuitement un exemplaire du prospectus lorsqu’il sera
disponible, visitez le site Web de la SEC, www.sec.gov,
et effectuez une recherche avec le nom de titulaire « Philadelphia
Energy Solutions Inc. »

Note de mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens
des lois fédérales en matière de valeurs mobilières. Les énoncés de
nature prévisionnelle, dépendant ou se référant à des événements ou
situations futurs ou incluant les mots « s’attend à », « anticipe », «
prévoit de » ou toute autre expression constituant une prédiction ou
indiquant des événements et tendances futurs, et ne concernant pas des
sujets de nature historique, identifient des énoncés prospectifs. Les
énoncés prospectifs ne sauraient garantir un rendement futur et
impliquent certains risques, incertitudes et hypothèses difficiles à
prédire, et il n’est pas possible de garantir que les issues et
résultats réels ne différeront pas sensiblement de ceux attendus par
notre direction. Ces énoncés prospectifs impliquent certains risques et
incertitudes parmi lesquels, entre autres, que nos plans d’entreprise
peuvent évoluer si les circonstances le justifient, que la cotation à
New York des actions ordinaires de catégorie A de la Société ne démarre
pas comme prévu et que l’offre ne soit pas clôturée comme prévu. Pour de
plus amples informations concernant les facteurs susceptibles de
provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés
dans les énoncés prospectifs, veuillez vous reporter à la section « Risk
Factors » (Facteurs de risque) du prospectus inclus dans la déclaration
d’enregistrement sur Formulaire S-1, sous la forme déposée en dernier
auprès de la SEC. Nous rejetons toute obligation de mettre à jour ou
réviser publiquement un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la
suite d’informations nouvelles, d’évènements futurs, de circonstances
changeantes ou pour tout autre motif, sauf si la loi l’exige.

À propos de Philadelphia Energy Solutions Inc.

Philadelphia Energy Solutions Inc. possède et exploite les
raffineries de pétrole Point Breeze et Girard Point situées sur un
complexe de raffinage intégré de 527 hectares à Philadelphie. La
capacité combinée de 335 000 barils par jour fait de PES le plus vaste
complexe de raffinage du littoral Est.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Philadelphia Energy Solutions Inc.
Cherice Corley, 215-339-7061
Cherice.Corley@PES-Companies.com
ou
Département
des relations avec les investisseurs
267-238-0814
IRContact@PES-Companies.com