Press release

Scepter Partners soutient l’ancien PDG de Santos avec une somme de 5,1 milliards d’USD pour privatiser la société

0 0
Sponsorisé par Business Wire

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Scepter Partners, un syndicat permanent composé de personnes extrêmement fortunées et d’investisseurs souverains, confirme avoir fait, le 20 octobre 2015, une proposition indicative non contraignante (« Proposition indicative ») en vue d’acquérir 100 % de Santos Limited (« Santos »), une importante société pétrolière et gazière indépendante australienne. L’offre s’élevait à 6,88 AUD

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Scepter Partners, un syndicat permanent composé de personnes extrêmement
fortunées et d’investisseurs souverains, confirme avoir fait, le 20
octobre 2015, une proposition indicative non contraignante («
Proposition indicative ») en vue d’acquérir 100 % de Santos Limited («
Santos »), une importante société pétrolière et gazière indépendante
australienne. L’offre s’élevait à 6,88 AUD (4,97 USD) par action en
espèces au moyen d’un plan d’arrangement assujetti à plusieurs
conditions aux normes du marché, équivalant à une valeur de marché des
actifs de 7,1 milliards AUD (5,1 milliards d’USD).


La Proposition indicative, si elle est mise en œuvre, procurerait aux
actionnaires de Santos :

  • Une prime de 26 % par rapport au cours de clôture des actions Santos
    au 19 octobre, dernier jour de cotation précédant la soumission de la
    proposition.
  • Une prime de 38 % par rapport au prix moyen pondéré par le volume
    (PMPV) des actions Santos sur une période d’un mois allant jusqu’au 19
    octobre.
  • Une prime de 40 % par rapport au PMPV depuis le 21 août 2015, date à
    laquelle Santos a annoncé son examen stratégique.

Sous sa gérance, John Ellice-Flint a permis à la direction de Santos de
créer de la valeur pour plus de 8 milliards AUD (5,8 milliards d’USD),
entre décembre 2000 et juin 2008. M. Ellice-Flint est largement
considéré comme l’un des principaux dirigeants du secteur pétrolier et
gazier d’Australasie.

M. Ellice‐Flint occuperait la fonction de président exécutif de la
société Santos privatisée si une quelconque Proposition indicative
venait à aboutir. Il a déclaré : « Notre vision consiste à faire de
Santos un leader du secteur pétrolier et gazier en Asie, basé en
Australie-Méridionale, qui tire profit des compétences et de
l’expérience des employés de Santos. »

Scepter, qui possède des bureaux à New York et des bureaux de
représentation à Londres et Pékin, a été fondée par le financier Rayo
Withanage en vue d’acquérir des actifs importants en mettant l’accent
sur les ressources naturelles, les infrastructures, l’immobilier, ainsi
que les médias et les télécommunications. Les activités mondiales de
banque d’affaires de Scepter sont dirigées par Anthony J. Steains, un
vétéran des services bancaires d’investissement dans les ressources
naturelles, et son ancienne équipe chez Blackstone Asia Advisory
Partners.

M. Steains a commenté en ces termes: « Scepter considère que cette
Proposition indicative, si elle est mise en œuvre, offrirait aux
actionnaires de Santos une prime attractive et la certitude d’un
versement en espèces dans le cadre d’une forte incertitude par rapport à
l’avenir. Le plan de Scepter consisterait à établir et faire croître une
importante activité dans le secteur pétrolier et gazier ayant fait
progresser la présence des sociétés australiennes en Asie. »

En tant qu’investisseur principal, Scepter est soutenu par les actifs
discrétionnaires d’un consortium d’investisseurs qui ont combiné leurs
ressources pour investir dans d’importantes transactions à l’échelle
mondiale. Scepter est représenté dans cette transaction par Highbury
Partnership et Gilbert & Tobin. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site www.scepterpartners.com.

Avis juridique important

Scepter Partners est un investisseur principal qui ne nécessite
l’autorisation ni de la Financial Conduct Authority, ni de la Commission
américaine des opérations de Bourse, ni d’un quelconque organisme de
réglementation des services financiers. Scepter est un investisseur
privé ne représentant aucun gouvernement, y compris mais sans s’y
limiter, Brunei, les Émirats arabes unis ou tout autre membre du Conseil
de coopération du Golfe.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :
Médias
australiens : Domestique Consulting

Ross Thornton, +61 418 233
062
Lauren Thompson, +61 438 954 729
ou
Médias
internationaux : Hill + Knowlton

Joe Millsap, +212 885 0464
ou
Conseiller
auprès du gouvernement
: Bespoke Approach
Ian Smith, +61
418 814 611