Press release

Schlumberger annonce un accord pour l’acquisition de Cameron

0 0 Donnez votre avis
Sponsorisé par Business Wire

La transaction offre de nouvelles opportunités en créant les premiers systèmes complets de forage et de production du secteur En optimisant et en automatisant les technologies, la transaction intègre des applications de fond et de surface qui se complètent Au 25 août 2015, la valeur totale de la transaction s’élevait à 14,8 milliards USD Les actionnaires de Cameron vont recevoir 0,716 actions Schlumberger

  • La transaction offre de nouvelles opportunités en créant les premiers
    systèmes complets de forage et de production du secteur
  • En optimisant et en automatisant les technologies, la transaction
    intègre des applications de fond et de surface qui se complètent
  • Au 25 août 2015, la valeur totale de la transaction s’élevait
    à 14,8 milliards USD
  • Les actionnaires de Cameron vont recevoir 0,716 actions Schlumberger
    et 14,44 USD en espèces pour chaque action Cameron
  • La transaction devrait contribuer à la croissance du bénéfice par
    action de Shlumberger durant la première année après la clôture
  • La société fusionnée prévoit des synergies de 300 et 600 millions USD
    durant les deux premières années

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–26 août, 2015 — Schlumberger Limited (NYSE : SLB) et Cameron (NYSE :
CAM) ont annoncé conjointement aujourd’hui un accord définitif de fusion
en vertu duquel les sociétés vont s’associer dans le cadre d’une
transaction en actions et en espèces. L’accord a été approuvé à
l’unanimité par les conseils d’administration des deux sociétés.


Selon les termes de l’accord, les actionnaires de Cameron
recevront 0,716 actions ordinaires de Schlumberger et un paiement en
espèces de 14,44 USD pour chaque action Cameron.

Sur la base des prix de clôture des deux sociétés le 25 août, 2015,
l’accord valorise l’action de Cameron à 66,36 USD, montant qui
représente une prime de 37,0 % ajoutée aux 48,45 USD du cours moyen
pondéré en fonction du volume sur une période de 20 jours de l’action
Cameron, et une prime de 56,3 % ajoutée au plus récent prix de fermeture
des actions de Cameron, qui était de 42,47 USD par action. À la clôture,
les actionnaires de Cameron détiendront environ 10 % des actions
ordinaires en circulation de Schlumberger.

Schlumberger prévoit de réaliser des synergies avant impôts
d’environ 300 millions USD et de 600 millions USD durant la première et
la deuxième année, respectivement. Initialement, les synergies seront
principalement liées à la réduction des coûts d’exploitation, à la
rationalisation des chaînes logistiques, et à l’amélioration des
processus de fabrication. La composante des synergies de revenus
deviendra plus importante durant la deuxième année et au-delà.
Schlumberger s’attend également à ce que la fusion contribue à la
croissance du bénéfice par action à la fin de la première année après la
clôture.

La transaction combine deux portefeuilles de technologies
complémentaires dans une offre de produits et de services « allant du
forage au pipeline » destinés à l’industrie mondiale du pétrole et du
gaz. Sur une base pro forma, la société combinée a déclaré un chiffre
d’affaire de 59 milliards USD en 2014.

Paal Kibsgaard, Président-directeur général de Schlumberger, a
déclaré : « Cet accord avec Cameron ouvre des opportunités nouvelles et
élargies pour Schlumberger. Lors de notre conférence des investisseurs
de juin 2014, nous avions souligné que l’industrie E&P devait se
transformer pour offrir des performances accrues lorsque les prix des
matières premières oscillent à l’intérieur d’une fourchette restreinte.
Maintenant que les prix du pétrole atteignent des niveaux inférieurs,
les sociétés de services pétroliers qui offrent une technologie
innovante et une plus grande intégration, tout en améliorant
l’efficacité que nos clients exigent de plus en plus, auront une
performance meilleure que celle du marché.

« Nous pensons que la prochaine percée technique dans le secteur sera
atteinte grâce à l’intégration des technologies de réservoir et de puits
de Schlumberger et du leadership de Cameron en matière de technologies
de surface, de forage, de traitement et de contrôle des flux. Optimisée
par l’instrumentation, l’analyse logicielle et l’automatisation, la
connaissance approfondie des réservoirs va permettre le lancement d’une
nouvelle ère en termes de performance des systèmes complets de forage et
de production.

« En outre, nous allons réaliser d’importants gains d’efficacité en
réduisant les coûts opérationnels, en rationnalisant la logistique, en
améliorant les processus de fabrication et en tirant parti de la
plateforme de transformation de Schlumberger. Nous accueillons à bras
ouverts les talentueux employés de Cameron et sommes heureux de les voir
rejoindre l’équipe de Schlumberger en tant que quatrième groupe
produit. »

Jack Moore, Président-directeur général de Cameron, a ajouté : « Cette
transaction majeure s’appuie sur la réussite de notre partenariat
OneSubsea avec Schlumberger et orientera Cameron vers sa nouvelle phase
de croissance. Pour nos actionnaires, la fusion représente une valeur
significative, tout en leur permettant d’acquérir d’importantes parts de
Schlumberger. Ensemble, nous allons créer une compagnie d’équipements et
de services pétroliers de premier ordre, dotée d’une plateforme intégrée
et renforcée qui dynamisera la croissance.

« En associant Cameron et Schlumberger, nous allons fusionner deux
grandes entreprises ayant des antécédents de succès, de performance et
de création de valeur. Nous sommes impatients de travailler en étroite
collaboration avec Schlumberger pour parvenir à une parfaite intégration
post-fusion et à une création de valeur à long terme pour l’ensemble de
nos actionnaires. »

La clôture de la transaction est soumise à l’approbation des
actionnaires de Cameron, à l’obtention des autorisations réglementaires
et aux conditions de clôture habituelles. Selon les prévisions, la
clôture de la transaction devrait avoir lieu au cours du premier
trimestre de 2016.

Goldman, Sachs & Co. agit à titre de conseiller financier, et Baker
Botts LLP et Gibson Dunn & Crutcher LLP à titre de conseillers
juridiques de Schlumberger. Credit Suisse agit en tant que conseiller
financier et Cravath, Swaine & Moore LLP à titre de conseiller juridique
de Cameron.

Conférence téléphonique

Une téléconférence pour discuter de l’annonce ci-dessus aura lieu
le 26 août 2015 à 08 h 30 (heure de New York), 07 h 30 (heure centrale
américaine), 13 h 30 (heure de Londres), 14 h 30 (heure de Paris). Pour
accéder à la téléconférence, qui est ouverte au public, veuillez
contacter l’opérateur de la téléconférence au + 1-800-398-9386 en depuis
l’Amérique du Nord ou au + 1-612-234-9960 en dehors de l’Amérique du
Nord, environ 10 minutes avant le début de la conférence. Demandez
« Schlumberger Conference Call ». À la fin de la téléconférence, une
rediffusion audio de celle-ci sera disponible
jusqu’au 25 septembre 2015 en appelant le + 1-800-475-6701 depuis
l’Amérique du Nord, ou le + 1-320-365-3844 en dehors de l’Amérique du
Nord, et en saisissant le code d’accès 367663.

Après la téléconférence, une présentation audiovisuelle sera affichée
sur les deux sites Web de Schlumberger et de Cameron aux adresses www.slb.com
et www.c-a-m.com.

La conférence téléphonique sera diffusée simultanément sur le Web à
l’adresse www.slb.com/irwebcast
en mode audio uniquement. Veuillez vous connecter 15 minutes avant
l’heure prévue pour tester votre navigateur et vous inscrire à la
conférence téléphonique. Une rediffusion de la transmission Web sera
également disponible sur le même site Internet.

À propos de Schlumberger

Schlumberger, première société mondiale de services pétroliers, fournit
des technologies, des solutions d’information et des services de gestion
intégrée de projets, qui optimisent les performances des réservoirs de
nos clients de l’industrie pétrolière et gazière internationales. Notre
société compte aujourd’hui près de 108 000 collaborateurs de plus
de 140 nationalités, dans près de 85 pays. Schlumberger offre le plus
large éventail de produits et de services allant de l’exploration à la
production.

Schlumberger Limited, dont les bureaux principaux sont basés à Paris,
Houston, Londres et La Haye, a déclaré un chiffre d’affaires
de 48,58 milliards USD en 2014. Pour plus d’informations, veuillez
consulter le site Internet www.slb.com.

À propos de Cameron

Cameron est un fournisseur mondial de premier plan d’équipements de
contrôle de flux pour l’industrie pétrolière et gazière, ainsi que de
systèmes et services. La société emploie plus de 24 000 personnes, elle
est présente sur plus de 300 sites à travers le monde.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles, au
sens de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933 et de la
Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telles que
modifiées. Les opinions, les prévisions, les projections, le calendrier
prévu pour la finalisation de la transaction proposée, les avantages et
synergies de la transaction proposée, les possibilités futures pour la
société combinée et les produits, le rendement financier futur et autres
déclarations concernant les attentes, avis, plans, objectifs, conditions
financières, hypothèses ou événements et performances futurs de
Schlumberger et Cameron qui ne sont pas des énoncés de faits
historiques, sont des déclarations prévisionnelles au sens des lois
fédérales sur les titres prospectifs. Schlumberger ne peut donner aucune
assurance que ces attentes se révéleront exactes. Ces déclarations sont
assujetties, notamment, au respect des conditions de clôture de la
fusion, au risque que le projet de fusion ne se réalise pas, aux effets
négatifs du déroulement de l’opération de fusion, à la capacité
d’intégrer avec succès les entreprises fusionnées et de réaliser les
synergies prévues, à l’obtention ou non des votes requis de la part des
actionnaires de Cameron, au calendrier de finalisation fixé pour la
transaction proposée, à la capacité d’intégrer avec succès les
entreprises fusionnées et à d’autres facteurs de risque qui sont
mentionnés dans les plus récents rapports sur formulaires 10-K de
Schlumberger et de Cameron, ainsi que dans les autres documents des deux
entreprises déposés auprès de la SEC et disponibles sur le site Internet
de la SEC (http://www.sec.gov).
Les résultats réels peuvent différer de manière significative de ceux
anticipés, estimés ou projetés. Les déclarations prévisionnelles sont
valables uniquement à la date à laquelle elles sont formulées, et nous
rejetons toute obligation de publier une mise à jour ou une révision
d’une quelconque d’entre elles en réponse à de nouvelles informations, à
des événements futurs ou pour toute autre raison.

Informations supplémentaires :

Cette présentation ne constitue pas une offre d’achat ou de vente ni la
sollicitation d’une offre d’acheter ou de vendre des titres ou une
sollicitation de quelque vote ou approbation que ce soit. LES
ACTIONNAIRES SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTEGRALITÉ
LA SOLLICITATION DE PROCURATION, LE PROSPECTUS, LA DÉCLARATION
D’INSCRIPTION ET LES AUTRES DOCUMENTS POUVANT AVOIR ÉTÉ DÉPOSÉS AUPRÈS
DE LA SEC CONCERNANT LA TRANSACTION S’ILS SONT DISPONIBLES ET QUAND ILS
DEVIENDRONT DISPONIBLES CAR ILS CONTIENNENT OU CONTIENDRONT DES
INFORMATIONS IMPORTANTES. Ces documents (lorsqu’ils seront disponibles)
contiendront des informations importantes au sujet de la transaction
proposée qui devront être lues attentivement avant de prendre une
décision à l’égard de la transaction proposée. Ces documents seront mis
gratuitement à la disposition des actionnaires de Cameron. Les
investisseurs pourront obtenir des exemplaires gratuits de ces documents
(s’ils sont disponibles et lorsqu’ils seront disponibles) et des autres
documents déposés auprès de la SEC par Schlumberger ou Cameron via le
site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov.
Des exemplaires des documents déposés auprès de la SEC par Schlumberger
seront disponibles gratuitement sur Internet via le site Web de
Schlumberger à l’adresse http://www.slb.com.
Des copies des documents déposés auprès de la SEC par Cameron seront
disponibles gratuitement sur Internet depuis le site Web de Cameron à
l’adresse http://www.cam.com.
Vous pouvez également lire et faire des copies de tous ces documents et
des autres informations déposés par Cameron ou Schlumberger auprès de la
SEC dans la salle publique des références de la SEC au 100 F Street,
N.E., Room 1580, Washington, D.C. 20549. Veuillez appeler la SEC au
(800) 732-0330 ou consultez le site Web de la SEC pour des informations
complémentaires sur sa salle de référence publique.

Participants à la sollicitation

Cameron, Schlumberger, leurs administrateurs et certains de leurs
dirigeants respectifs peuvent être considérés, en vertu des règles de la
SEC, comme des participants à la sollicitation de procuration en
relation avec la transaction proposée. Des informations sur les
administrateurs et les hauts dirigeants de Schlumberger sont publiées
dans son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos
le 31 décembre 2014, qui a été déposé auprès de la SEC
le 29 janvier 2015, et dans sa déclaration de procuration relative à son
assemblée annuelle des actionnaires pour 2015, qui a été déposée auprès
de la SEC le 19 février 2015. Des informations sur les administrateurs
et les hauts dirigeants de Cameron sont publiées dans son rapport annuel
sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, qui a été
déposé auprès de la SEC le 20 février 2015, et dans sa déclaration de
procuration relative à son assemblée annuelle des actionnaires
pour 2015, qui a été déposée auprès de la SEC le 27 mars 2015. Ces
documents peuvent être obtenus gratuitement auprès des sources indiquées
ci-dessus. Un complément d’information sur les participants potentiels
d’une telle sollicitation de procuration et une description de leurs
intérêts directs et indirects, par titres détenus ou autrement, sera
inclus dans la circulaire de sollicitation de procuration et dans les
autres documents pertinents déposés auprès de la SEC quand ils seront
disponibles.

Ce texte est la traduction française du communiqué de presse original
officiel en langue anglaise, lequel seul fait foi.

Contacts

Schlumberger Limited
Investisseurs
Simon
Farrant – Schlumberger Limited, vice-président des relations avec les
investisseurs
Joy V. Domingo – Schlumberger Limited, directeur des
relations avec les investisseurs
Bureau + 1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com
Scott
Lamb – Cameron, vice-président des relations avec les investisseurs
Bureau
+ 1 (713) 513-3344
scott.lamb@c-a-m.com
Médias
Joao
Felix – Schlumberger Limited, Directeur de la communication
Bureau
+ 1 (713) 375-3494
corporatecomms@slb.com