PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) annonce la finalisation de
l’acquisition de Maersk Oil, signée le 21 août 2017. Cette opération
apporte à Total environ 1 milliard de barils équivalent pétrole de
réserves et ressources 2P/2C, principalement situées dans des pays de
l’OCDE, et une production supplémentaire d’environ 160 000 barils
équivalent pétrole par jour (bep/j) dès 2018, qui devrait croître à plus
de 200 000 bep/j à l’horizon 2020.
L’acquisition de Maersk Oil permet au Groupe de renforcer sa position de
leader au Royaume-Uni et en Norvège, et d’étendre ses activités au
Danemark, faisant ainsi de Total le 2ème opérateur le plus
important en mer du Nord, avec une production de 500 000 bep/j
d’ici 2020.
« Cette acquisition majeure est une réussite à bien des égards.
Tout d’abord, elle illustre notre stratégie de miser sur nos forces
en confortant notre ancrage dans des zones clés pour Total telles que la
mer du Nord pour y renforcer notre leadership. Ensuite, elle nous permet
d’acquérir des actifs de qualité, à point mort bas ce qui renforce notre
portefeuille mondial. Enfin, l’excellente complémentarité des actifs de
Maersk Oil et de ceux du Groupe permettra de générer des synergies
supérieures à 400 millions de dollars par an », a déclaré Patrick
Pouyanné, président-directeur général de Total.
« Total s’engage à préserver et à faire fructifier l’héritage de
Maersk Oil, en s’appuyant sur l’excellente compétence de ses équipes. En
outre, le siège régional de Total en mer du Nord est désormais basé à
Copenhague. Par ailleurs, nous accueillons un nouvel actionnaire majeur
– A.P. Moller-Maersk, qui détiendra dorénavant 3,70 % du capital du
Groupe », a-t-il ajouté.
Cette opération vient également consolider d’autres zones de croissance
de Total, notamment en Algérie et dans le Golfe du Mexique aux
États-Unis. La transaction a un effet positif immédiat sur le résultat
net par action (BNPA) et le cash-flow par action de Total.
La transaction prendra effet le 8 mars 2018. L’accord prévoit que A.P.
Moller-Maersk recevra l’équivalent de 4,95 milliards de dollars en
actions Total (environ 97,5 millions d’actions sur la base d’un prix
égal à la moyenne des cours côtés des vingt séances de bourse ayant
précédé le 21 août 2017) et Total reprendra à son compte 2,5 milliards
de dollars de dette de Maersk Oil.
Actifs majeurs de Maersk Oil
Mer du Nord
-
8,44 % du champ d’huile géant de Johan Sverdrup en Norvège
- démarrage prévu en 2019
- Phase 1 : capacité de production de 440 000 bep/j
- Phase 2 : augmentation de la production à 660 000 bep/j
-
49,99 % du champ de gaz de Culzean au Royaume-Uni
- démarrage prévu en 2019
- capacité de production de 100 000 bep/j
-
31,2 % du champ gazier de Tyra au Danemark (en production)
- démarrage du redéveloppement prévu après 2020
- capacité de production de 55 000 bep/j suite au redéveloppement
États–Unis
-
25% du champ pétrolier de Jack (en production)
- capacité de production de 50 000 bep/j
Algerie
-
12,25% des champs pétroliers El-Merk, Hassi Berkine (en production)
- capacité de production de 400 000 bep/j
À propos de Total
Total est un groupe mondial et global de l’énergie, l’une des premières
compagnies pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des
énergies bas carbone. Ses 98 000 collaborateurs s’engagent pour une
énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus
innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130
pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées
d’effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et
environnementaux.
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