Press release

TxCell met en place une ligne optionnelle de financement en fonds propres PACEO®

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VALBONNE, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: TxCell SA (Paris:TXCL) (FR0010127662 – TXCL), société de biotechnologies qui développe des immunothérapies cellulaires personnalisées innovantes à partir de cellules T régulatrices pour le traitement de maladies inflammatoires et auto-immunes chroniques sévères, annonce la mise en place d’une ligne optionnelle de financement en fonds propres (PACEO®) avec la Société Générale par émission

VALBONNE, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

TxCell SA (Paris:TXCL) (FR0010127662 – TXCL), société de
biotechnologies qui développe des immunothérapies cellulaires
personnalisées innovantes à partir de cellules T régulatrices pour le
traitement de maladies inflammatoires et auto-immunes chroniques
sévères, annonce la mise en place d’une ligne optionnelle de financement
en fonds propres (PACEO®) avec la Société Générale par émission de
1.150.000 bons de souscription d’actions, sur le fondement de la 15ème
résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 26 mai 2015 et de
l’article L. 225-138 du code de commerce.

Dans le cadre de ce PACEO®, Société Générale s’est engagée à souscrire,
au cours d’une période de 24 mois, sur demande de TxCell, un nombre
maximum de 1.150.000 actions nouvelles (soit 8,92% du capital actuel)
sur exercice des bons de souscription d’actions à souscrire par Société
Générale.

TxCell n’a aucune obligation de tirage et ne fera appel à cette ligne de
financement que si les conditions de marché le justifient, en permettant
une utilisation dans le meilleur intérêt de la Société et de ses
actionnaires.

« Les lignes de financement optionnelles et garanties de type PACEO®
font partie de la boite à outils moderne du financement des entreprises
innovantes comme TxCell. Ce PACEO® procurera à TxCell une flexibilité
financière supplémentaire afin de soutenir son programme ambitieux de
développement, »
commente Raphaël Flipo, VP Finance &
Administration de TxCell.

Dans l’hypothèse d’une utilisation de la ligne en totalité, un
actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à
0,92% du capital sur une base non diluée1 et 0,83% sur une
base diluée2.

Pour chaque tranche, le prix d’émission fera ressortir une décote
maximale de 5% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des
trois séances de bourse précédant sa fixation. Cette décote permet à
Société Générale, qui n’a pas vocation à rester au capital de la
Société, de garantir la souscription des actions en dépit de la
volatilité des marchés financiers.

Le nombre d’actions émises et admises aux négociations feront l’objet
d’un avis Euronext, d’une information au marché ainsi que d’une
communication mensuelle relative au nombre total de droits de vote et
d’actions composant le capital de la Société.

Un prospectus, composé du document de référence 2014 de TxCell,
enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le
11 juin 2015 sous le numéro R.15-049, d’une actualisation du document de
référence, d’une note d’opération relative à l’admission aux
négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris des actions
nouvelles susceptibles d’être émises sur exercice des bons de
souscription d’actions et d’un résumé, fera l’objet d’une demande de
visa auprès de l’AMF.

Prochain communiqué financier :

  • Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2015, le mardi 2
    février 2016 (après bourse)

A propos de TxCell : www.txcell.com

TxCell est une société de biotechnologies cotée qui développe des
plateformes d‘immunothérapies cellulaires T personnalisées innovantes
pour le traitement de maladies inflammatoires et auto-immunes chroniques
sévères présentant un fort besoin médical non satisfait. TxCell est la
seule société de thérapie cellulaire au stade clinique qui soit
focalisée exclusivement sur les lymphocytes T régulateurs (Tregs). Les
Tregs sont une population cellulaire récemment découverte et dont les
propriétés anti-inflammatoires sont désormais établies. Ovasave®, le
premier candidat médicament de TxCell, est actuellement dans un essai
clinique de phase IIb dans la maladie de Crohn réfractaire. Col-Treg,
son deuxième candidat médicament développé pour le traitement de
l’uvéite auto-immune, devrait entrer dans une première phase clinique en
2016. Basée à Sophia-Antipolis, TxCell est cotée sur le marché
réglementé d’Euronext à Paris et compte actuellement 62 salariés.

Avertissement important :

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à
TxCell et à ses activités. TxCell estime que ces déclarations
prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune
garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions
exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des
risques dont ceux décrits dans le document de base de TxCell enregistré
par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 11 juin 2015 sous le
numéro R.15-049 et dans le rapport financier semestriel de TxCell en
date du 30 juin 2015, disponibles sur le site internet de la Société (www.txcell.com),
et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et
des marchés sur lesquels TxCell est présente. Les déclarations
prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises
à des risques inconnus de TxCell ou que TxCell ne considère pas comme
significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces
risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions
financières, performances ou réalisations de TxCell diffèrent
significativement des résultats, conditions financières, performances ou
réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent
ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre
d’achat ou de souscription des actions de TxCell dans un quelconque pays.

1 Sur la base des 12.887.326 actions composant le capital de
TxCell au 22 décembre 2015.
2 Après émission de
1.481.368 actions provenant de l’exercice de la totalité des instruments
dilutifs attribués à la date du présent communiqué.

Contacts

TxCell
Département BD & Communication
Tel: +33(0) 4
97 21 83 00
Fax: +33(0) 4 93 64 15 80
contact@txcell.com
ou
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Box – Relations Presse

Neil Hunter / Michelle Boxall
Tel:
+44(0) 20 8943 4685
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– Relations Investisseurs

Julien Perez / Pierre Laurent
Tel:
+33 (0)1 44 71 98 52
txcell@newcap.eu