La société cherche à lever 33,5 millions de dollars via JOBS Act Reg
A+
Le placement crée des possibilités pour les investisseurs individuels
de posséder une partie de l’emblématique St Regis Aspen Resort
NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aspen REIT, Inc. (la « Société »), une nouvelle société civile de
placement immobilier (SCPI) avec un seul actif, a annoncé aujourd’hui
qu’elle a déposé un Formulaire 1-A auprès de la Securities and Exchange
Commission (« SEC ») pour lancer une offre publique initiale (OPI) en
versus de la réglementation A+ pour lever environ 33,5 millions de
dollars en produit brut. La société a l’intention d’utiliser une grande
partie du produit net de l’OPI, ainsi que des fonds propres du
partenariat opérationnel de sa filiale, pour acquérir une participation
indirecte de 100 % dans la propriété.
Le projet d’OPI donnera à tout investisseur la possibilité d’investir
dans le célèbre St. Regis Aspen Resort à Aspen, dans le Colorado (la «
Propriété »). La société prévoit d’émettre 1 675 000 actions ordinaires
au prix de 20,00 $ par action et envisage de déposer une demande
d’introduction à l’American Stock Exchange sous le symbole « AJAX ».
Le St. Regis Aspen Resort est un hôtel de luxe à service complet de 179
chambres avec des restaurants haut de gamme, un Spa privé, 29 000 pieds
carrés de salles de conférence et de sites de banquet intérieurs et
extérieurs, et une piscine extérieure chauffée avec vue panoramique sur
la montagne d’Aspen. La propriété, sous la gestion d’une filiale de
Marriott International Inc., le plus grand hôtel de la société dans le
monde, attire régulièrement un vaste éventail de clients, y compris les
familles, les célébrités et les cadres d’entreprises en raison de son
emplacement, ses commodités et ses activités organisées tout au long de
l’année, notamment des activités culturelles, de ski et autres
événements sportifs de classe mondiale.
La société est dirigée par Stephane De Baets, un investisseur chevronné
dans les domaines de l’immobilier et de l’hospitalité, Directeur
général, président et membre du conseil d’administration de la société
(le « Conseil d’administration »). M. De Baets jouit d’environ 20 ans
d’expérience dans la gestion d’actifs, la structuration du financement,
et les fusions et acquisitions. Le vétéran de la finance d’entreprise
Michael Wirth est Directeur financier chez Aspen REIT. Au cours de ses
plus de 30 ans de carrière dans les secteurs des services financiers et
de l’immobilier, M. Wirth a été impliqué dans plusieurs OPI de nouvelles
sociétés ou de startups. M. De Baets et M. Wirth ont tous deux une
profonde compréhension des résultats d’exploitation du St. Regis Resort
Aspen, ainsi que des possibilités qui existent pour améliorer la valeur,
la qualité et l’attractivité à long terme. M. De Baets est affilié au
propriétaire actuel de la propriété.
« Nous avons l’intention de mettre sur le marché un placement immobilier
pionnier qui apporte aux investisseurs individuels la possibilité de
posséder des actions dans une propriété prestigieuse et extrêmement
attrayante, le St. Regis Aspen Resort », a commenté M. De Baets. « Par
le passé, la chance de posséder une partie d’une propriété individuelle
de ce calibre et cette stature n’était disponible qu’aux institutions.
Avec notre placement, nous transformons ce modèle, tout en offrant aux
investisseurs individuels l’optionnalité de liquidité pour un
investissement dans un actif unique. Notre proposition de valeur est
innovante et, nous en sommes certains, très convaincante. »
Maxim Group LLC agira à titre de principal agent de vente pour la
gestion de l’offre. Aspen FPI entend façonner l’histoire en étant la
première SCPI à actif unique à négocier sur une bourse nationale aux
États-Unis.
Les particuliers peuvent se procurer une copie de la version la plus
récente de la déclaration d’inscription contenant le prospectus
préliminaire à l’adresse suivante : www.m-vest.com/aspenreit.
Les particuliers qui souhaiteraient en savoir plus sur l’offre peuvent
aussi composer le (800) 645-9144.
À propos d’Aspen REIT
Aspen REIT, Inc. est une nouvelle société qui a l’intention d’acquérir
le St Regis Resort Aspen, un hôtel de luxe à service complet de 179
chambres avec quatre points de restauration sur place et 29 000 pieds
carrés de sites de conférence et de banquet intérieurs et extérieurs
avec vue sur les Rocheuses. Le St. Regis Aspen est géré par une filiale
de Marriott International Inc. Le St. Regis Aspen est situé dans la
célèbre station balnéaire d’Aspen, dans le Colorado, et accueille tout
au long de l’année des événements tels que la Coupe du monde de ski, les
jeux d’hiver ESPN Winter X Games, le festival Food & Wine Classic et
l’Aspen Music Festival. Aspen REIT compte être la première SCPI à un
actif unique à négocier sur une bourse nationale, et est gérée à
l’externe par une filiale à participation majoritaire d’Elevated Returns
LLC, un cabinet de conseils et de gestion immobilière basé à New York.
Note d’avertissement concernant les déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse pourrait contenir des « énoncés
prospectifs ». Dans la mesure que l’information présentée dans ce
communiqué de presse présente des projections financières, des
informations ou des attentes sur nos plans d’affaires, résultats
d’exploitation, produits ou marchés, ou fait des déclarations au sujet
d’événements futurs, de telles déclarations sont prospectives. Ces
déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de
termes tels que « devrait », « pouvoir », « a l’intention de », «
envisage », « prévoit », « croit », « estime », « projette », « anticipe
», « planifie » et « propose ». Bien que nous croyions que les attentes
reflétées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses
raisonnables, il y a un certain nombre de risques et d’incertitudes qui
pourraient entraîner les résultats réels à différer sensiblement de ces
énoncés prospectifs. Le lecteur est invité à examiner avec soin et à
tenir compte de toute mise en garde et d’autres informations, y compris
les déclarations faites sous la rubrique « Facteurs de risque » et
ailleurs dans le prospectus que nous allons déposer auprès de la SEC.
Les énoncés prospectifs sont à jour à la date du document dans lequel
ils sont contenus, et Aspen REIT, Inc. décline tout engagement à les
mettre à jour, sauf dans la mesure requise par la loi.
Mentions légales
Le placement proposé sera effectué uniquement au moyen d’un prospectus.
Une déclaration d’inscription sur formulaire 1-A relative à ces titres a
été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission mais n’est
pas encore entrée en vigueur.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni
une sollicitation d’une offre d’achat de titres, et les titres ne
doivent en aucun cas être vendus dans un État ou une juridiction où une
telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant tout
enregistrement ou toute qualification en application de la
réglementation boursière d’un tel État ou d’une telle juridiction.
Aucune sollicitation d’argent ni d’autres contreparties n’est faite à ce
moment relativement à un placement, et si une telle contrepartie est
offerte en réponse aux documents d’un tel placement, elle ne sera pas
acceptée. Aucun titre ne sera vendu et aucune offre d’achat de titres
sera acceptée et aucune partie du prix d’achat ne sera reçue pour un
placement en vertu de la Réglementation A jusqu’à ce qu’une déclaration
de placement soit qualifiée par la Securities and Exchange Commission
des États-Unis, et un tel peut être retiré ou annulé, sans obligation ou
engagement d’aucune sorte, à tout moment avant que l’avis de son
acceptation soit donné après la date de qualification. Une manifestation
d’intérêt faite par un investisseur potentiel dans un placement en vertu
de la Réglementation A n’est pas exécutoire et n’implique aucune
obligation ni engagement d’aucune sorte.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Contact de l’agent de placement principal :
Maxim Group LLC
Joseph
Rallo, 800-537-6923
jrallo@maximgrp.com
ou
Vera
Carbone, 800-537-6923
vcarbone@maximgrp.com
ou
Relations
avec les médias :
ICR
Jason Chudoba, 646-277-1249
Jason.Chudoba@icrinc.com
ou
Matthew
Chudoba, 203-682-8217
Matthew.Chudoba@icrinc.com