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Les 2,2 milliards EUR d’investissement en actions ordinaires vont
servir à financer la croissance et la consolidation sectorielle -
Plus important engagement de capital-actions jamais dévolu au
marché européen de l’assurance-vie basée sur le crédit structuré
(«run-off ») en Europe (hormis le Royaume-Uni) -
Focus sur l’achat de passifs au crédit structuré et sur
l’achèvement d’opérations de réassurance pour soutenir les
assureurs-vie allemands et européens avec des solutions de capital
sophistiquées
PEMBROKE, Bermudes–(BUSINESS WIRE)–AGER Bermuda Holding Ltd. (« AGER »), la société de portefeuille
d’Athene Holding Ltd. (« Athene ») de German Group Companies, a reçu des
souscriptions sous réserve pour une augmentation de capital qui a été
menée au moyen d’un placement privé d’actions ordinaires. L’offre a
entraîné des souscriptions représentant 2,2 milliards EUR de la part
d’Athene et d’un certain nombre d’investisseurs institutionnels
mondiaux ; elle est destinée à soutenir les transactions de capital et
de réassurance sur le marché de l’assurance-vie au capital assuré en
Allemagne et en Europe. Les capitaux investis sont des capitaux propres
permanents et n’incluent aucun effet de levier financier.
Athene sera un important actionnaire minoritaire d’AGER, ayant engagé
jusqu’à 375 millions EUR dans l’offre. En outre, Athene prévoit de
devenir un partenaire stratégique à long terme d’AGER et de soutenir son
activité de différentes manières. Dans le cadre du partenariat à long
terme, Athene sera un réassureur privilégié pour le passif à taux
variable d’AGER.
« Nous constatons un besoin sans précédent sur le marché allemand et sur
le marché européen en général pour des solutions de capital-actions et
de réassurance visant à soutenir les portefeuilles de crédit structuré
et les opérations de réassurance à blocs fermés, en particulier celles
présentant des garanties élevées », a déclaré Deepak Rajan,
vice-président exécutif chez AGER. « La clôture de cet engagement de
capital nous permettra de compléter des transactions à grande échelle
dans diverses juridictions européennes. Nous sommes ravis de la haute
qualité de notre base d’investisseurs et nous croyons que cela
représente une solution pour l’industrie pour ce qui est de la question
des passifs à hauts coûts en Europe. Compte tenu du soutien d’Athene,
nous sommes convaincus d’être une contrepartie très crédible pour les
assureurs européens, et d’être capables de leur fournir la certitude
d’exécution dont ils ont besoin. »
La stratégie d’AGER consiste à fournir une assistance aux assureurs
existants en leur permettant de libérer des capitaux, des capacités de
gestion et des ressources d’exploitation grâce à la vente ou à la
réassurance de portefeuilles ou d’entreprises patrimoniaux. AGER est
spécialiste du marché du crédit structuré et l’entreprise comprend les
besoins uniques des sociétés patrimoniales et de leurs assurés. AGER
dispose du personnel nécessaire pour évaluer, structurer et compléter
des transactions complexes et complexes.
AGER est basée aux Bermudes, deuxième plus grand marché de réassurance
au monde. Les Bermudes sont l’un des premiers pays – avec la Suisse et
le Japon – à avoir obtenu l’équivalence complète de la pleine
Solvabilité II de la part de la Commission européenne. La principale
filiale opérationnelle d’AGER est Athene Lebensversicherung AG (« Athene
Leben ») basée en Allemagne. Au 31 décembre 2016, Athene Leben comptait
5 milliards EUR d’actifs investis. Athene Leben travaille dans le
domaine du capital structuré depuis 2010 ; depuis cette date, elle a
développé l’expérience et les efficacités essentielles pour réussir en
tant que spécialiste du capital structuré.
Ina Kirchhof, PDG d’Athene Leben, a ajouté : «Nous sommes bien
positionnés pour saisir des opportunités appropriées sur le marché du
capital structuré allemand et européen avec nos principes de
fonctionnement de base qui concernent la protection des assurés ainsi
que la gestion des actifs de haute qualité et des risques. La
satisfaction des assurés demeure une priorité absolue pour nous, à
l’heure où nous nous efforçons de développer notre entreprise sur le
long terme. »
L’offre d’AGER est soumise à l’obtention de certaines approbations
réglementaires et aux autres termes et conditions habituels.
À propos d’AGER Bermuda Holding Ltd.
AGER, par l’intermédiaire de ses filiales, est spécialisée dans le
marché européen de l’assurance-vie basée sur le capital structuré. La
société travaille avec les assureurs pour monétiser leurs portefeuilles
patrimoniaux tout en répondant de manière compétente aux besoins des
assurés. La principale filiale opérationnelle de l’entreprise (Athene
Leben) est basée à Wiesbaden, en Allemagne, et offre des services de
gestion par l’intermédiaire de sa filiale à Londres, au Royaume-Uni.
À propos d’Athene Lebensversicherung AG
Athene Leben est une société d’assurance allemande spécialisée dans la
gestion efficace de portefeuilles d’assurance dans les domaines de
l’assurance-vie, des rentes et de la planification de la retraite. Les
200 employés de la société gèrent et desservent efficacement environ
300 000 contrats en Allemagne depuis le siège social de l’entreprise à
Wiesbaden. Athene Leben fait partie du groupe Athene Deutschland, qui
comprend également Athene Pensionskasse AG, une entité spécialisée qui
offre des retraites personnalisées et des pensions de survivant dans le
cadre de son régime de retraite professionnel.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
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Aux États-Unis, au Royaume-Uni et
aux Bermudes :
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Karen Lynn, +1
441-279-8460 ou +1 515-342-3910
klynn@athene.com
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Folker Dries, +49 69 921
874 26
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Paige Hart, +1 441-279-8527 ou +1
310-698-4478
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