Biom’Up confirme le succès de son introduction en bourse avec l’exercice partiel de l’option de surallocation

Capitaux propres renforcés de près de 60 M€ à l’occasion de
l’introduction en bourse dont :

• environ 42,5 M€ dans le cadre de l’offre
• 17,3 M€ au titre de la capitalisation d’emprunts obligataires

Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec CM-CIC Market Solutions

SAINT-PRIEST, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Biom’Up (Paris:BUP), société spécialiste de l’hémostase chirurgicale,
annonce aujourd’hui l’exercice partiel de l’option de surallocation dans
le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé
d’Euronext Paris.

Le 9 novembre 2017, Bryan Garnier & Co, agissant au nom et pour le
compte des chefs de file et teneurs de livre associés, a exercé
partiellement l’option de surallocation à hauteur de 416 736 actions
nouvelles supplémentaires pour un montant total de 4 375 728,00 euros,
au prix de l’offre, soit 10,50 euros par action.

En conséquence, après l’exercice partiel de l’option de surallocation,
le nombre total d’actions Biom’Up offertes dans le cadre de son
introduction en bourse s’élève à 4 048 315 actions ordinaires,
représentant 36,1% du capital social, portant ainsi la taille définitive
de l’offre à environ 42,5 millions d’euros. Le règlement-livraison des
actions nouvelles supplémentaires issues de l’exercice partiel de
l’option de surallocation interviendra le 13 novembre 2017.

Par ailleurs, concomitamment à l’introduction en bourse, Biom’Up
rappelle avoir procédé à la capitalisation d’emprunts obligataires par
émission de 2 788 624 actions nouvelles. Cette opération a entraîné la
réalisation d’une augmentation de capital d’un montant total de l’ordre
17,3 M€ et en conséquence un allégement de la dette du même montant.

Biom’Up annonce également avoir confié à CM-CIC Market Solutions la mise
en œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie
établie par l’AMAFI à compter du 9 novembre 2017 pour une durée de
6 mois renouvelable par tacite reconduction. Pour la mise en œuvre de ce
contrat, la somme de 200 000 euros a été affectée au compte de liquidité.

À l’issue de l’introduction en bourse et de l’exercice partiel de
l’option de surallocation, la répartition du capital et des droits de
vote de Biom’Up est la suivante :

Détail des opérations de stabilisation
Bryan Garnier & Co,
en sa qualité d’agent stabilisateur, indique avoir effectué des
opérations de stabilisation portant sur un total de 128 000 actions
Biom’Up (FR0013284080) offertes dans le cadre de l’introduction en
bourse de Biom’Up.

Les opérations de stabilisation ont débuté le 13 octobre 2017.

Les dernières opérations ont été effectuées le 8 novembre 2017.

Les opérations de stabilisation entre le 13 octobre 2017 et le 8
novembre 2017 ont été effectuées dans les fourchettes de prix suivantes :

Autres Informations

• Nom de l’émetteur : Biom’Up
• LEI de l’émetteur : 969500N7YVUQKF0R5Q54
• Nom du PSI : Bryan Garnier & Co
• LEI du PSI : 213800QFPP8QFI9PUP95
• Classification instrument financier : ESVUFN
• Libellé : BUP
• Code ISIN : FR0013284080
• Mnémonique : BUP
• Compartiment : Euronext Paris (compartiment C)
• Secteur d’activité : 4573 – Biotechnology

Intermédiaires financiers

BRYAN, GARNIER & CO
Coordinateur Global
Chef
de File et Teneur de Livre Associé

RBC CAPITAL MARKETS
Chef de File et Teneur de Livre
Associé

Conseil de la société

SPONSOR Finance
Conseil de la société

Informations accessibles au public

Des exemplaires du prospectus relatif à l’Offre et à l’admission des
actions de Biom’Up sur le marché réglementé d’Euronext à Paris visé par
l’AMF le 25 septembre 2017 sous le numéro 17-508 sont disponibles sans
frais et sur simple demande auprès de la société Biom’Up (Parc
Technologique de Lyon, 8, allée Irène Joliot Curie, 69800 Saint-Priest,
France) ainsi que sur les sites Internet de la société (www.biomup.com)
et de l’AMF (www.amf-france.org).

Facteurs de risques

Biom’Up attire l’attention du public sur le chapitre 4 « Facteurs de
risques » du document de base et plus particulièrement sur les facteurs
de risque 4.1 « Risques liés aux activités et aux produits », 4.6.1
« Risques liés aux pertes historiques et aux pertes futures » et 4.6.5 «
Risque de liquidité », ainsi que sur le chapitre 2 « Facteurs de risques
liés à l’Offre » de la note d’opération » et notamment le facteur de
risque intitulé « L’Émission future d’instruments financiers, notamment
dans le cadre de la mise en place éventuelle de financements
complémentaires, est susceptible d’entraîner un risque de dilution ».

À propos de Biom’Up

Fondée en 2005 et établie à Saint-Priest (France), Biom’Up conçoit des
produits hémostatiques fondés sur des biopolymères brevetés, destinés à
simplifier la pratique des chirurgiens de multiples spécialités
(chirurgie rachidienne, cardiaque, générale, orthopédique, plastique) et
à en améliorer la qualité pour le bénéfice des patients. Son produit
phare, HEMOBLAST™ Bellows, est une solution hémostatique applicable par
soufflet prête à l’emploi (sans préparation, sans mélange, sans
chauffage), utilisable une ou plusieurs fois au cours d’une intervention
chirurgicale et qui possède des caractéristiques d’efficacité uniques.
Développé par une équipe scientifique de renommée mondiale, HEMOBLAST™
Bellows a obtenu des résultats positifs pour l’ensemble des critères
primaires et secondaires de son étude pivot incluant 412 patients aux
Etats-Unis. HEMOBLAST™ Bellows bénéficie d’un marquage CE depuis
décembre 2016, et un dossier d’homologation PMA (« Pre Market Approval
») a été déposé auprès de la FDA (« Food & Drug Administration ») en
juillet 2017 en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché aux
États-Unis mi-2018. Depuis sa création, Biom’Up a bénéficié du soutien
d’investisseurs européens de premier plan, parmi lesquels Bpifrance,
Innobio, GIMV, Lundbeckfond, Mérieux Participation, SHAM, et ACG ainsi
que de l’ensemble des managers de la société qui a investi en fonds
propres à hauteur de 2 M€.

Avertissement

Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne
constituent ni une offre de souscription ou d’achat, ni la sollicitation
d’un ordre d’achat ou de souscription, des valeurs mobilières de Biom’Up
aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle l’opération
pourrait faire l’objet de restrictions.

Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux
Etats-Unis ou à des résidents des Etats-Unis en l’absence
d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre de l’US
Securities Act de 1933, tel que modifié (l’« US Securities Act »).
Les actions de Biom’Up n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au
titre de l’US Securities Act et Biom’Up n’a pas l’intention d’effectuer
une quelconque offre publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.

Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens de la directive 2003/71/EC
du Parlement européen et du Conseil (la « Directive Prospectus »), telle
que modifiée.

S’agissant des États Membres de l’Espace Économique Européen autres que
la France, ayant transposé la Directive Prospectus (chacun étant dénommé
l’« État Membre Concerné »), aucune action n’a été entreprise et ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre au public de titres rendant
nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des États
Membres Concernés. Par conséquent, toute offre d’actions nouvelles ou
existantes de la Société ne pourra être réalisée dans l’un ou l’autre
des États Membres Concernés, autre que la France, sauf conformément à
l’article 3 de la Directive Prospectus et/ou des réglementations
applicables dans l’État Membre Concerné.

Pour les besoins du présent paragraphe, l’expression « offre au public »
d’actions nouvelles ou existantes de la Société dans l’un ou l’autre des
États Membres Concernés signifie toute communication adressée à des
personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et
présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et
les actions nouvelles ou existantes de la Société objet de l’offre, pour
permettre à un investisseur de décider de souscrire ou d’acheter ces
actions nouvelles ou existantes de la Société, telle que cette
définition a été, le cas échéant, modifiée dans l’État Membre considéré
par toute mesure visant à transposer la Directive Prospectus dans cet
État Membre.

Au Royaume-Uni, le présent document ne constitue pas un prospectus
approuvé au sens de l’article 85 du Financial Services and Markets
Act 2000 tel qu’amendé (le « FSMA »). Il n’a pas été préparé
conformément aux Prospectus Rules émises par le UK Financial
Conduct Authority (le « FCA ») en application de l’article 73A du
FSMA et n’a pas été approuvé ni déposé auprès du FCA ou de toute autre
autorité compétente pour les besoins de la Directive Prospectus. Les
actions nouvelles ou existantes de la Société ne peuvent être offertes
ou vendues au public au Royaume-Uni (au sens des articles 85 et 102B du
FSMA), sauf dans les hypothèses dans lesquelles il serait conforme à la
loi de le faire sans mise à la disposition du public d’un prospectus
approuvé (au sens de l’article 85 du FSMA) avant que l’offre ne soit
réalisée.

Au Royaume-Uni, le présent document est destiné uniquement aux personnes
qui (i) ont une expérience professionnelle en matière d’investissements
visées à l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé, the « Financial
Promotion Order »), (ii) sont visées à l’article 49(2)(a) à (d) (« high
net worth bodies corporate, unincorporated associations etc. ») du
Financial Promotion Order, ou (iii) auxquelles une invitation ou une
incitation à s’engager dans une activité d’investissement (au sens de
l’article 21 du FSMA) relative à l’émission ou à la vente de titres peut
être légalement communiquée par une personne autre qu’une personne
autorisée au sens de l’article 31 du FSMA et, lorsque le contenu de la
communication concernée n’a pas été approuvé pour les besoins de
l’article 21 du FSMA, par une telle personne autorisée (toutes ces
personnes étant dénommées ensemble les « Personnes Qualifiées »). Ce
document est destiné uniquement aux Personnes Qualifiées et ne doit pas
être utilisé par des personnes qui ne seraient pas des Personnes
Qualifiées. Tout investissement ou activité d’investissement auxquels le
présent document se réfère est accessible au Royaume-Uni seulement aux
Personnes Qualifiées et ne pourra être proposé ou conclu qu’avec des
Personnes Qualifiées.”

La diffusion, la publication ou la distribution du présent communiqué de
presse dans certains pays peut être sujette à des restrictions en vertu
des dispositions légales et règlementaires en vigueur. En conséquence,
les personnes présentes dans ces pays et dans lesquels le présent
communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer
et se conformer à ces lois et règlements.

Contacts

Biom’Up
Directeur Financier
Jean-Paul Alvès, 04 86 57
36 10
investisseurs@biomup.com
ou
NewCap
Relations
investisseurs
Tristan Roquet Montégon, 01 44 71 00 16
biomup@newcap.eu
ou
NewCap
Relations
Médias
Nicolas Merigeau, 01 44 71 94 98
biomup@newcap.eu