PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Cellectis S.A. (Paris:ALCLS) (NASDAQ:CLLS) (NASDAQ : CLLS – EURONEXT
GROWTH: ALCLS), société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée
dans le développement d’immunothérapies fondées sur les cellules CAR-T
allogéniques ingénierées (UCART), annonce ce jour la réalisation de son
offre de 5.646.000 American Depositary Shares (ADS) au prix de
31,00 US dollars par ADS, chacune représentant une action ordinaire
Cellectis. Le produit net de l’offre versé à la Société s’élève à
environ 163.7 millions de dollars américains (soit environ
132.9 millions d’euros, sur la base d’un taux de change de 1 euro pour
1,2320 dollar américain), après déduction des commissions et des autres
dépenses estimées en lien avec l’opération. Dans le contexte de cette
offre, Cellectis a consenti aux banques garantes une option de
sur-allocation leur permettant de souscrire, pendant 30 jours suivant la
date de fixation du prix de l’offre, 846.900 ADS additionnels aux mêmes
conditions. Les ADS de la Société sont admis aux négociations sur le
Nasdaq Global Market sous le symbole « CLLS » et les actions ordinaires
de la Société sont admises aux négociations sur le marché Euronext
Growth d’Euronext à Paris sous le symbole « ALCLS ».
Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup et Barclays ont agi comme teneurs de
livre associés pour les besoins de cette offre. Nomura a agi en qualité
de chef de file et Oppenheimer & Co. et Ladenburg Thalmann ont agi en
qualité de co-chefs de file.
La Société envisage d’utiliser le produit net de l’offre pour (i)
établir des capacités commerciales, comprenant un site de production à
la pointe de la technologie pour la fourniture commerciale de ses
actuels produits candidats UCART, (ii) financer l’avancée d’un produit
candidat UCART supplémentaire, (iii) poursuivre de nouvelles approches
de thérapies humaines fondées sur sa technologie d’ingénierie des
génomes au-delà de l’oncologie et (iv) financer son fonds de roulement
et autres besoins généraux.
Un document préalable d’enregistrement en anglais intitulé « Form
F-3 » (incluant un prospectus) relatif aux American Depositary
Shares de Cellectis a été enregistré auprès de la Securities and
Exchange Commission (SEC) aux États-Unis et est devenu effectif. Une
copie du prospectus supplémentaire (et du prospectus initial qui y est
joint) relatif à l’offre peut être obtenue auprès de Goldman Sachs & Co.
LLC, Attention : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY
10282, ou par téléphone au +1866471-2526, ou par email à l’adresse
suivante : prospectus-ny@ny.email.gs.com
ou auprès de Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial
Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone
au +1800831-9146 ou auprès de Barclays Capital Inc., c/o Broadridge
Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717,
ou par téléphone au +1888603-5847, ou par email à l’adresse suivante : barclaysprospectus@broadridge.com.
Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions
ordinaires ou autres instruments financiers susvisés, et il ne peut y
avoir aucune vente de ces actions ou autres instruments financiers dans
un pays ou une juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation,
achat, souscription ou vente serait illégal avant l’enregistrement des
titres concernés ou autre qualification en vertu de la règlementation
boursière d’un tel pays ou d’une telle juridiction. En particulier, il
n’y a pas eu et il n’est pas envisagé d’offre au public d’actions ou
d’ADS en Europe. Aucun prospectus soumis au visa de l’Autorité des
marchés financiers n’a été déposé ou ne sera déposé en France dans le
cadre de cette offre.
Une traduction libre en français du résumé du prospectus supplémentaire (prospectus
supplement) est disponible sur le site internet de la société (www.cellectis.com/fr)
et peut être consultée en utilisant le lien suivant : https://www.cellectis.com/prospectus_supplementaire
Note spéciale relative aux déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui
reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les
informations qui nous sont actuellement disponibles. Les déclarations
prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des
incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient entraîner des
différences matérielles entre nos résultats, performances et
accomplissements actuels et les résultats, performances et
accomplissements futurs exprimés ou suggérés par les déclarations
prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risques
qui peuvent affecter l’activité de la société et ses performances
financières sont indiquées dans le rapport annuel de Cellectis en
anglais intitulé « Form 20-F » pour l’exercice clos le
31 décembre 2017, dans le rapport financier (incluant le rapport de
gestion du conseil d’administration) pour l’exercice clos le 31 décembre
2017 et les documents enregistrés postérieurement par Cellectis auprès
de la SEC. Sauf si cela est requis par la réglementation applicable,
nous déclinons toute obligation d’actualiser et de publier ces énoncés
prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les
résultats pourraient différer matériellement de ceux prévus dans les
énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations étaient
disponibles dans le futur.
Les informations contenues dans le rapport financier (incluant le
rapport de gestion du conseil d’administration) pour l’exercice clos le
31 décembre 2017 sont substantiellement les mêmes que les informations
contenues dans le rapport annuel de Cellectis en anglais intitulé « Form
20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Contacts
Pour plus d’informations, merci de contacter :
Contacts
Media
Cellectis S.A.
Jennifer Moore, +1-917-580-1088
VP
of Communications
media@cellectis.com
ou
KCSA
Strategic Communications
Caitlin Kasunich, +1-212-896-1241
ckasunich@kcsa.com
ou
Contact
pour les relations avec les investisseurs
Cellectis S.A.
Simon
Harnest, +1-646-385-9008
VP of Corporate Strategy and Finance
simon.harnest@cellectis.com