ST. PAUL, Minnesota & NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Cellectis S.A. (Paris:ALCLS) (NASDAQ:CLLS) (Alternext : ALCLS ; Nasdaq :
CLLS) et Calyxt, Inc. annoncent aujourd’hui la fixation à 8 $ par action
nouvelle du prix de l’offre réalisée dans le cadre de l’introduction en
bourse de Calyxt moyennant l’émission et l’enregistrement de 7 000 000
actions ordinaires de Calyxt (l’ « Offre »). Le nombre d’actions
offertes constitue une augmentation de 939 394 actions par rapport aux 6
060 606 actions dont l’émission était précédemment envisagée et le prix
de l’Offre par action se situe en-dessous de la fourchette de 15 $ à 18
$ par action initialement prévue. Calyxt a en outre consenti aux banques
introductrices une option de surallocation portant sur 1 050 000 actions
ordinaires supplémentaires au prix de l’Offre diminué des commissions
bancaires. La réalisation de l’Offre devrait intervenir aux alentours du
25 juillet 2017, sous réserve des conditions habituelles de réalisation.
La négociation des actions ordinaires de Calyxt sur NASDAQ devrait
débuter le 20 juillet 2017 sous le code mnémonique « CLXT ».
Calyxt est une filiale de Cellectis dédiée à l’édition du génome des
plantes. Cellectis détenait, avant l’Offre, 100% des actions ordinaires
de Calyxt. Immédiatement après la réalisation de l’Offre et de la
souscription par Cellectis de 2 500 000 actions ordinaires de Calyxt
dans le cadre de l’Offre, Cellectis détiendra environ 83,1 % des actions
ordinaires de Calyxt (ou 79,9 % en cas d’exercice en totalité par les
banques de l’option de surallocation).
Citigroup, Jefferies et Wells Fargo Securities agissent en tant que joint
book-running managers et BMO Capital Markets et Ladenburg Thalmann
en tant que co-managers.
Le document d’enregistrement en anglais dit “Form S-1” (S-1)
relatif à ces titres a été déclaré effectif par la Securities and
Exchange Commission (SEC) des États-Unis. L’Offre n’est faite que
sur le fondement d’un prospectus. Une copie du prospectus final relatif
à l’Offre, quand il sera disponible, pourra être obtenue auprès de :
Citigroup Global Markets Inc., c / o Broadridge Financial Solutions,
1155, avenue Long Island, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au +1
(800) 831-9146, Jefferies LLC, Equity Syndicate Prospectus Department,
520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022 ou par téléphone au +1
(877) 547-6340 ou par email à Prospectus_Department@Jefferies.com,
ou Wells Fargo Securities, Equity Syndicate Department, 375 Park Avenue,
New York, New York, 10152, ou par téléphone au +1 (800) 326-5897 ou par
email à cmclientsupport@wellsfargo.com.
Le prospectus final sera également disponible sur les sites Internet www.sec.gov.
Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation
d’une offre d’achat de titres, pas plus que les titres concernés ne
seront vendus dans un quelconque pays ou territoire dans lequel une
telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur
enregistrement ou autre qualification en application de la
réglementation boursière de ce pays ou territoire.
Ce communiqué de presse contient des informations privilégiées au sens
de l’article 7, paragraphe 1, du règlement européen sur les abus de
marché (MAR).
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212-896-1241 / 212-896-1206
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