MINNEAPOLIS-ST. PAUL, Minn. & NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Cellectis S.A. (Paris:ALCLS) (NASDAQ:CLLS) (Euronext Growth : ALCLS ;
Nasdaq : CLLS) et Calyxt, Inc. (NASDAQ : CLXT) annoncent aujourd’hui la
réalisation de l’offre secondaire de Calyxt portant sur 4.057.500
actions ordinaires nouvelles de Calyxt (comprenant l’exercice intégral
de l’option de surallocation portant sur 457.500 actions telle que
consentie aux banques en charge du placement) au prix de 15,00 dollars
par action. Le placement représente pour Calyxt un produit brut
d’environ 60,9 millions de dollars, avant déduction des frais estimatifs
liés au placement, les frais de commission et les escomptes au syndicat
des preneurs à la charge de Calyxt. Les actions ordinaires de Calyxt
sont cotées sur le Nasdaq Global Market sous le symbole « CLXT ».
Calyxt développe des produits alimentaires plus sains au bénéfice des
consommateurs et des agriculteurs. Suite à l’offre, Cellectis détient
environ 70,6% des actions ordinaires de Calyxt en circulation.
Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC et Jefferies ont agi comme teneurs de
livres pour les besoins de cette offre, Wells Fargo Securities comme
chef de file et BMO Capital Markets Corp comme co-chef de file.
Un document d’enregistrement en anglais dit “Form S-1” relatif à
ces titres a été déposé et a été déclaré effectif par la SEC (US
Securities and Exchange Commission) le 17 mai 2018. Cette offre a
été faite uniquement sur le fondement d’un prospectus. Une copie du
prospectus peut être obtenue auprès de : Citigroup Global Markets Inc.,
c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood,
NY 11717, ou par téléphone au +1 (800) 831-9146 ; Goldman Sachs & Co.
LLC, Attention : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY
10282, ou par téléphone au +1 (866) 471-2526, ou par fax au +1 (212)
902-9316, ou par email à prospectus-ny@ny.email.gs.com
; or Jefferies LLC, Attention : Equity Syndicate Prospectus Department,
520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, ou par téléphone au
+1 (877) 547-6340, ou par email à Prospectus_Department@Jefferies.com.
Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation
d’une offre d’achat de titres, pas plus que les titres concernés ne
seront vendus dans un quelconque pays ou territoire dans lequel une
telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur
enregistrement ou autre qualification requise en application de la
réglementation boursière de ce pays ou territoire. En particulier, il
n’y a pas eu et il n’est pas envisagé d’offre au public d’actions en
France. Aucun prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés
financiers n’a été déposé ou ne sera déposé en France dans le cadre de
cette offre.
Ce communiqué de presse contient des informations privilégiées au sens
de l’article 7, paragraphe 1, du règlement européen sur les abus de
marché (MAR).
Contacts
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Corporate Strategy and Finance
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