TOULOUSE, France & LAKELAND, Mich.–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
CERENIS Therapeutics (Paris:CEREN) (FR0012616852 – CEREN – éligible
PEA PME), société biopharmaceutique internationale dédiée à la
découverte et au développement de nouvelles thérapies innovantes basées
sur les HDL pour le traitement des maladies cardiovasculaires et
métaboliques, ainsi que de nouveaux vecteurs HDL pour la délivrance
ciblée de médicaments dans le domaine de l’oncologie, annonce une
augmentation de capital de plus d’un million d’euros destinée au
financement de ses activités en Immuno-oncologie en cours.
Modalités de l’émission
La Société procède ce jour à l’émission de 638 753 actions nouvelles au
prix de 1,78 euros par action (soit une décote de 5% par rapport à la
moyenne pondérée des 10 séances de Bourse précédant la décision du
conseil d’administration en date du 16 juillet 2018 subdéléguant sa
compétence).
Cette émission s’inscrit dans le cadre d’une augmentation de capital
avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de
personnes appartenant à des catégories déterminées1, décidée
ce jour par le Directeur Général, agissant sur subdélégation de
compétence du conseil d’administration sur la base de la délégation
consentie par l’Assemblée Générale du 25 juin 2018 aux termes de sa
vingt-sixième résolution à caractère extraordinaire.
Le montant global de l’augmentation de capital s’élève 1 136 980,34
euros (dont 31 937,65 euros de montant nominal, assorti d’une prime
d’émission de 1 105 042,69 euros).
_______________
1 Les catégories de personnes visées
dans le cadre de cette émission sont les suivantes :
(i) Les
personnes physiques ou morales (en ce compris des sociétés), sociétés
d’investissement, trusts, fonds d’investissement ou autres véhicules de
placement quelle que soit leur forme, de droit français ou étranger,
investissant à titre habituel dans le secteur pharmaceutique,
biotechnologique, du traitement des maladies cardiovasculaires et
métaboliques ou des technologies médicales ; et/ou
(ii) Les
sociétés, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises
ou étrangères, exerçant une part significative de leur activité dans ces
domaines ; et/ou
(iii) Les prestataires de service d’investissement
français ou étranger ayant un statut équivalent susceptibles de garantir
la réalisation d’une augmentation de capital destinée à être placée
auprès des personnes visées au (i) et (ii) ci-dessus et, dans ce cadre,
de souscrire aux titres émis ; et/ou
(iv) Les mandataires
sociaux (y compris les dirigeants), les salariés et les membres de tout
comité de la société ou de l’une de ses filiales ainsi que toute
personne (physique ou morale) liée par un contrat de services ou de
consultant à la Société ou de l’une de ses filiales.
Le nombre d’actions ainsi émises représente environ 3,37% du nombre
d’actions en circulation (post émission). A titre d’illustration, un
actionnaire qui détenait un nombre d’actions représentant 1% du capital
de Cerenis avant l’émission, représente désormais 0,97% du capital
social.
L’émission ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante, seront assimilées
aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits. Elles seront
soumises à toutes les dispositions statutaires et seront admises aux
négociations sur Euronext sur la même ligne de cotation que les actions
existantes.
Suite à cette augmentation de capital, le nombre d’actions composant le
capital de la Société s’élève à 18 947 016 représentant autant de droits
de vote théoriques.
Objectifs de la levée de fonds
Le produit de l’émission fait suite à la décision stratégique, annoncée
par la société fin 2017, de valoriser ses compétences et son
savoir-faire en HDL et mimétiques de HDL, sa propriété industrielle et
son expérience unique en clinique avec les mimétiques de HDL.
L’augmentation de capital d’un montant global de plus d’un million
d’euros est destinée au financement du développement annoncé de la
plateforme HDL avec notamment le démarrage de deux programmes (CER-320
et CER-350) en immuno-oncologie. Cela s’inscrit dans la continuité des
initiatives précédentes (l’acquisition des actifs de Lypro,
l’« Initiative HDL », un partenariat stratégique pour le développement
de nouveaux produits pharmaceutiques avec University of North Texas
Health Science Center, la constitution du conseil scientifique en
oncologie et les résultats encourageants de TARGET).
Cette opération démontre la confiance notable du management et du
conseil scientifique dans Cerenis et dans ses programmes en Oncologie.
Facteurs de risques
Les facteurs de risques sont décrits dans le Document de référence 2017
(chapitre 4) enregistré par l’AMF sous le numéro R.18-0022 le 23 avril
2018 et disponible sur le site internet de la Société : www.cerenis.com
ainsi que celui de l’AMF : www.amf-france.org.
A propos de CERENIS : www.cerenis.com
Cerenis Therapeutics Holding est une société biopharmaceutique
internationale dédiée à la découverte et au développement de thérapies
innovantes basées sur les HDL et le métabolisme de lipides pour le
traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques. Le HDL est le
médiateur primaire du transport retour du cholestérol (ou RLT), la seule
voie métabolique par laquelle le cholestérol en excès est retiré des
artères et transporté vers le foie pour élimination du corps.
Cerenis développe un portefeuille de thérapies basées sur le métabolisme
des lipides, dont des mimétiques de particules HDL pour les patients
souffrant de déficience en HDL, ainsi que des médicaments qui augmentent
les HDL chez les patients ayant un faible nombre de HDL, pour traiter
pour traiter l’athérosclérose et les maladies métaboliques associées
telles que la StéatoHépatite Non Alcoolique (NASH) et les Hépatites
Graisseuses Non Alcooliques (NAFLD). Grâce à son expertise, Cerenis
développe la première plateforme de délivrance ciblée de médicaments par
des HDL, dédiée au domaine de l’oncologie (immuno- oncologie et
chimiothérapie).
Cerenis est bien positionné pour devenir l’un des leaders du marché des
thérapies HDL avec un riche portefeuille de programmes en développement.
A propos de la délivrance ciblée de médicaments par les HDL
Les particules HDL chargées de principes actifs pourraient cibler et
tuer sélectivement les cellules malignes tout en épargnant les cellules
saines. Une large variété de médicaments peut être transportée dans ces
particules qui cibleront des marqueurs spécifiques des cellules
cancéreuses pour y délivrer de puissants médicaments sur les sites
d’action souhaités, avec une toxicité systémique moindre. CERENIS compte
développer la première plateforme de délivrance de médicaments par des
particules HDL, dédiée au marché de l’oncologie, dont l’immuno-
oncologie et la chimiothérapie.
Calendrier financier :
Résultats semestriels 2018 : 11 septembre 2018
Contacts
Cerenis
Jean-Louis Dasseux, +33 (0)5 62 24 09 49
CEO
info@cerenis.com
ou
NewCap
Investors
relations
Emmanuel Huynh / Louis-Victor Delouvrier, +33 (0)1 44 71
98 53
cerenis@newcap.eu
ou
NewCap
Media
relations
Nicolas Merigeau, +33 (0)1 44 71 94 98
cerenis@newcap.eu