LUXEMBOURG–(BUSINESS WIRE)–Corporación América Airports S.A. (NYSE: CAAP) (« Corporación América
Airports » ou la « Société »), un exploitant aéroportuaire international, a
annoncé aujourd’hui la tarification de son premier appel public à
l’épargne de 28 571 429 actions ordinaires de la Société, à 17,00
dollars par action ordinaire. La Société vend 11 904 762 actions et
l’actionnaire vendeur vend 16 666 667 actions. De plus, les
souscripteurs ont reçu une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 4 285
714 actions supplémentaires pour couvrir les attributions excédentaires.
Les actions devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York
à partir du 1er février 2018 sous le code « CAAP ».
Oppenheimer, BofA Merrill Lynch, Citigroup et Goldman Sachs agissent en
qualité de teneurs de livre, et Santander agit en qualité de
co-responsable de l’appel.
L’appel sera exclusivement effectué par l’intermédiaire d’un prospectus
déposé dans le cadre d’une déclaration d’enregistrement conforme auprès
de la Securities and Exchange Commission sur formulaire F-1. Un
prospectus final relatif à l’appel sera disponible, à une date
ultérieure, auprès des souscripteurs.
Le prospectus est disponible chez Oppenheimer & Co.
Inc., 85 Broad Street, New York, New York 10004, Attn: Syndicate
Prospectus Department, téléphone: +1 (212) 667 8563, ou par courriel: EquityProspectus@opco.com;
BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor,
Charlotte NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department,
courriel: dg.prospectus_requests@baml.com;
Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions,
1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, téléphone: +1 (800) 831
9146; Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York,
New York 10282, Attn: Prospectus Department, téléphone: +1 (866) 471
2526, ou par courriel: prospectus-ny@ny.email.gs.com.
Une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-1 relative à ces
valeurs mobilières sus-mentionnées a été déposée auprès de la Securities
and Exchange Commission (la « SEC »), qui l’a estimée conforme. La
déclaration d’enregistrement est consultable sur le site de la SEC à
l’adresse www.sec.gov.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni
une sollicitation d’offre d’achat, et aucune vente de ces valeurs
mobilières ne peut avoir lieu dans les états ou juridictions dans
lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illicite avant
l’enregistrement ou la désignation dans le cadre de la législation sur
les valeurs mobilières de l’état ou de la juridiction en question.
À propos de Corporación América Airports S.A.
Corporación América Airports se spécialise dans l’acquisition, le
développement et l’exploitation de concessions aéroportuaires. La
Société est le plus grand exploitant aéroportuaire du secteur privé à
l’échelle mondiale en termes de nombre d’aéroports sous gestion, et le
dixième en termes de trafic de passagers. À l’heure actuelle, la Société
exploite 52 aéroports dans sept pays d’Amérique latine et d’Europe
(Argentine, Brésil, Uruguay, Pérou, Équateur, Arménie et Italie). En
2016, 71,8 millions de passengers sont passés par les aéroports sous
gestion de la Société.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Corporación América Airports S.A.
Gimena Albanesi, +54911 4565 9227
Relations
avec les investisseurs
Gimena.Albanesi@caairports.com