-
Montant total initial de l’opération de 125 millions de U.S.
dollars levés auprès de catégories de personnes comprenant des
investisseurs spécialisés et dont le règlement-livraison a eu lieu le
14 novembre 2017. -
Annonce de l’exercice de l’intégralité de l’option consentie aux
banques garantes d’acheter des American Depositary Shares (« ADSs »)
et des actions ordinaires supplémentaires, dont le règlement-livraison
devrait intervenir autour du 16 novembre 2017, pour un montant
supplémentaire de 19 millions U.S. dollars, portant le montant total
brut de l’opération à 144 millions de U.S. dollars. -
Les ADSs d’ERYTECH ont été admises aux négociations sur le Nasdaq
Global Select Market le 10 novembre 2017.
LYON, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
CE COMMUNIQUE NE PEUT ETRE DISTRIBUE EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU
JAPON.
ERYTECH Pharma (Euronext Paris : ERYP) (Nasdaq: ERYP) (« ERYTECH » ou
la « Société »), société biopharmaceutique française de stade clinique
développant des thérapies innovantes en encapsulant des substances
thérapeutiques dans des globules rouges, annonce aujourd’hui le
règlement-livraison de l’offre globale initiale réservée à des
catégories de personnes précédemment annoncée pour un montant total de
5 374 033 actions ordinaires, y compris une offre de 4 686 106 actions
ordinaires sous la forme d’American Depositary Shares, chacun
représentant une action ordinaire aux Etats-Unis, à un prix de 23,26$
par ADS, et un placement privé concomitant en Europe (y compris en
France) et dans certains pays à l’exception des Etats-Unis et du Canada
de 687 927 actions ordinaires au prix correspondant de 20€ par action
ordinaire. De plus, les banques garantes de l’offre globale ont exercé
intégralement leur option d’acheter au même prix 702 915 ADSs et 103 189
actions ordinaires supplémentaires dans le cadre de l’offre globale,
dont le règlement-livraison devrait intervenir le 16 novembre 2017. A la
suite de ce règlement-livraison complémentaire, le montant total net,
après déduction des frais et dépenses estimés dus par la Société, est
d’environ 130 millions U.S. dollars. Tous les titres offerts dans le
cadre de l’offre globale ont été émis par ERYTECH.
Les actions ordinaires d’ERYTECH sont admises aux négociations sur
Euronext Paris sous le symbole «ERYP». Depuis le 10 novembre 2017, les
ADSs de la Société sont admis aux négociations sur le Nasdaq Global
Select Market sous le symbole «ERYP».
Jefferies LLC agit en tant que coordinateur global et teneur de livre
associé au titre de l’offre globale. Cowen and Company, LLC agit en tant
que teneur de livre associé et JMP Securities LLC agit en tant que chef
de file au titre de l’offre d’ADSs aux Etats-Unis. ODDO BHF SCA agit en
tant que teneur de livre associé au titre du placement privé d’actions
ordinaires de la Société en Europe.
Conformément à l’article 6 du règlement délégué UE 2016/1052 du 8 mars
2016, Jefferies LLC, en sa qualité d’agent stabilisateur pour son propre
compte et pour le compte des autres banques garantes, indique qu’aucune
opération de stabilisation n’a été mise en œuvre depuis le 10 novembre
2017. Il a été mis fin ce jour à la période de stabilisation.
L’offre globale a été effectuée via un prospectus. Une copie du
prospectus relatif à l’offre globale a été déposée auprès de l’U.S.
Securities and Exchange Commission (SEC) et peut être obtenue auprès de
Jefferies LLC, à l’attention de : Equity Syndicate Prospectus
Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, ou par
téléphone (877) 821-7388, ou par email
à : Prospectus_Department@Jefferies.com; ou auprès de Cowen and Company,
LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island
Avenue, Edgewood, NY 11717, à l’attention de Prospectus Department, ou
par téléphone au (631) 274-2806.
Une déclaration d’enregistrement via un Form F-1 a été déposée auprès
de, et déclarée effective par, l’U.S. Securities and Exchange Commission
(SEC). Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni une sollicitation d’achat des titres mentionnés et aucune vente
de ces titres n’interviendra dans un État ou une province où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne
soient inscrits ou que leur placement ne soit permis en vertu des lois
sur les valeurs mobilières de l’État ou de la province en question.
À propos d’ERYTECH et de l’eryaspase (GRASPA®)
Créée à Lyon en 2004, ERYTECH est une société biopharmaceutique au stade
clinique qui développe des thérapies innovantes pour lutter contre des
formes rares de cancers et des maladies orphelines. En s’appuyant sur sa
plateforme propriétaire, ERYCAPS, qui utilise une nouvelle technologie
permettant l’encapsulation de médicaments dans les globules rouges,
ERYTECH a développé un portefeuille de produits candidats ciblant des
marchés avec de forts besoins médicaux insatisfaits. La société s’est
focalisée initialement sur développement de produits ciblant le
métabolisme des acides aminés dans les tumeurs cancéreuses, les privant
ainsi des nutriments nécessaires à leur survie.
Le produit phare de l’entreprise, eryaspase, également connue sous le
nom de marque GRASPA®, consiste en l’encapsulation d’une enzyme, la
L-asparaginase, dans les globules rouges provenant de donneurs. La
L-asparaginase détruit dans le plasma sanguin l’asparagine, un acide
aminé essentiel à la survie et à la prolifération des cellules
cancéreuses. La L-asparaginase constitue un composant standard des
polychimiothérapies utilisées dans le traitement de la leucémie aigüe
lymphoblastique (LAL), mais les effets indésirables limitent
l’observance du traitement, en particulier chez les adultes et les
patients ayant un faible indice de performance. Avec son profil de
sécurité amélioré, eryaspase a pour but de permettre l’utilisation de la
L-asparaginase chez des patients qui ne peuvent pas tolérer les
asparaginases non encapsulées actuellement disponibles.
ERYTECH est cotée sur le Nasdaq Global Select Market aux Etats-Unis
(symbole boursier : ERYP). Erytech est également cotée sur le marché
réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011471135, symbole
boursier : ERYP) et fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma &
Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next
Biotech.
Avertissement
Le présent document ne constitue pas et ne saurait être considéré comme
constituant une offre au public ou comme destiné à solliciter l’intérêt
du public en France, aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction en
vue d’une opération par offre au public.
La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l’objet
d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent
document doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y
conformer.
Le présent document ne constitue pas une communication à caractère
promotionnel ou un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du
Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée
(la « Directive Prospectus »).
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen, aucune
action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre
une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué
rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans un Etat membre.
En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne
seront offertes dans aucun des Etats membres, sauf conformément aux
dérogations prévues par l’article 3(2) de la Directive Prospectus ou
dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société
d’un prospectus au titre de l’article 3 de la Directive Prospectus et/ou
des règlementations applicables dans cet Etat membre.
Le présent document ne constitue pas une offre au public en France et
les valeurs mobilières visées dans le présent document ne peuvent être
offertes ou vendues en France, conformément à l’article L. 411-2-II du
code monétaire et financier, que (i) à des personnes fournissant le
service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de
tiers, (ii) à des investisseurs qualifiés agissant pour compte propre
et/ou (iii) à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte
propre, tels que définis et conformément aux articles L. 411-1, L.
411-2, D. 411-1 à D. 411-4 et D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et
financier.
Le présent document est adressé et destiné uniquement aux personnes
situées au Royaume-Uni qui sont (i) des « investment professionals »
(des personnes disposant d’une expérience professionnelle en matière
d’investissements) au sens de l’article 19(5) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié,
l’« Ordonnance »), (ii) étant des personnes entrant dans le champ
d’application de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies,
unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance, ou (iii) des
personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une
activité d’investissement (au sens de l’article 21 du Financial Services
and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de
titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces
personnes étant désignées ensemble comme les « Personnes Concernées »).
Ce document est adressé uniquement à des Personnes Concernées et aucune
personne autre qu’une personne concernée ne doit utiliser ou se fonder
sur ce communiqué. Tout investissement ou activité d’investissement
auquel le présent document fait référence n’est accessible qu’aux
Personnes Concernées et ne devra être réalisé qu’avec des Personnes
Concernées.
Ce document ne constitue pas une offre de vente des titres de la Société
ni une solicitation d’une offre d’achat des titres de la Société aux
Etats-Unis ou dans toute autre juridiction au sein de laquelle une telle
offre serait considérée comme illégale. Les titres de la Société ne
peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis s’ils ne font pas l’objet
d’un enregistrement ou d’une exemption à cette obligation
d’enregistrement en vertu du Securities Act.
Contacts
ERYTECH
Gil Beyen
Président Directeur Général
ou
Eric
Soyer
Directeur Financier et Directeur des Opérations
+33 4 78
74 44 38
investors@erytech.com
ou
The
Ruth Group
Lee Roth, +1 646 536 7012
lroth@theruthgroup.com
Relations
Investisseurs
ou
Kristen Thomas, +1 508 280 6592
kthomas@theruthgroup.com
Relations
Presse
ou
NewCap
Julien Perez
Relations
Investisseurs
ou
Nicolas Merigeau
Relations Presse
+33
1 44 71 98 52
erytech@newcap.eu