Press release

Franchissement du seuil de 95% de détention des titres Heurtey Petrochem par Axens et lancement d’une Offre Publique de Retrait suivie d’un Retrait Obligatoire

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RUEIL MALMAISON, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

A la suite de l’acquisition récente de titres Heurtey (Paris:ALHPC) au
prix unitaire de 30 euros par action, Heurtey annonce qu’Axens a franchi
le seuil de 95% de détention des titres Heurtey et détient à ce jour un
total de 4 715 562 actions représentant 95,9% du capital et 95,7% des
droits de vote.

Dans ces conditions et comme annoncé lors de l’offre publique d’achat
initiée le 1er décembre 2016, Axens confirme vouloir lancer
dans les prochaines semaines une Offre Publique de Retrait suivie d’un
Retrait Obligatoire – OPRO – portant sur le solde des actions non encore
détenues.

L’Offre Publique de Retrait suivie du Retrait Obligatoire sera soumise à
la conformité de l’Autorité des marchés financiers – AMF. Conformément à
l’article 261-1 du règlement général de l’AMF, le conseil
d’administration d’Heurtey nommera un expert indépendant qui établira
une attestation d’équité relative aux conditions financières de l’Offre
Publique de Retrait suivie du Retrait Obligatoire.

Le retrait du marché de la Société, permettra de poursuivre et finaliser
l’intégration opérationnelle et commerciale du Groupe Heurtey au sein
d’Axens et constituera un levier important pour le développement des
synergies techniques et commerciales et la création de valeur du Groupe
Axens.

A propos d’Heurtey Petrochem (www.heurtey.com)
Heurtey
Petrochem est un groupe international d’ingénierie pétrolière et gazière
présent sur deux segments de marché :

  • les fours de procédés pour le raffinage, la pétrochimie et la
    production d’hydrogène, domaine dans lequel Heurtey Petrochem est l’un
    des leaders mondiaux.
  • le traitement du gaz naturel au travers de sa filiale Prosernat. Dans
    ce domaine, le Groupe intervient à la fois comme ingénierie EPC et
    comme fournisseur de technologies.

Heurtey Petrochem réalise son activité à travers un large réseau de
filiales dans le monde : Brésil, Chine, Corée, Etats-Unis, Inde,
Malaisie, Roumanie, Russie. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de
235.5 M€ en 2017. Heurtey Petrochem est coté sur Alternext d’Euronext
Paris. (ISIN : FR0010343186, Mnemo : ALHPC). Heurtey Petrochem est
filiale d’Axens à 95,9%.

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Des déclarations et éléments de nature prévisionnelle concernant
l’activité de Heurtey
Petrochem figurent dans le communiqué de
presse ci-dessus. Ils comprennent notamment des informations relatives à
la situation financière, aux résultats et à l’activité de Heurtey
Petrochem.
Ils sont fondés sur les attentes et estimations de la direction de
Heurtey Petrochem.

Ces déclarations et éléments de nature
prévisionnelle comportent des risques, des incertitudes et sont
susceptibles d’être affectés par des facteurs connus ou inconnus qui,
pour beaucoup d’entre eux, ne peuvent être maîtrisés par Heurtey
Petrochem et ne sont que difficilement prévisibles. Ils peuvent
entraîner des résultats substantiellement différents de ceux prévus ou
suggérés dans ces déclarations. Ces risques comprennent notamment :
l’incertitude de l’évolution des relations avec la clientèle, les
fournisseurs et les partenaires stratégiques ; et plus généralement tout
changement défavorable dans la conjoncture économique, l’intensification
de la concurrence ou la modification de l’environnement réglementaire
qui pourrait affecter l’activité de Heurtey Petrochem. Cette liste de
facteurs de risque ne saurait être considérée comme exhaustive.

Contacts

Heurtey Petrochem SA
89, boulevard Franklin Roosevelt
92500
Rueil-Malmaison – France
Jean Sentenac – Président
Jacques
Moulin – Chief Executive Officer
Gregory Matouskoff – Group CFO –
+33 (0) 1 47 14 80 73
invest@heurtey.com