PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Gecina (Paris:GFC) annonce avoir reçu l’autorisation de l’Autorité de la
concurrence en vue de son rapprochement amical avec Eurosic.
Gecina prend acte par ailleurs de l’approbation par le Conseil
d’Administration d’Eurosic le 26 juillet 2017 des conclusions du rapport
de l’expert indépendant, le Cabinet Ledouble, confirmant le caractère
équitable des termes de la cession par Eurosic à Batipart des sociétés
de diversification, l’absence de rupture de l’égalité de traitement des
actionnaires d’Eurosic du fait de cette cession ainsi que le caractère
équitable des termes de l’offre publique sur Eurosic dans la perspective
d’un retrait obligatoire. A cette occasion, le Conseil d’Administration
d’Eurosic a confirmé à l’unanimité son soutien à l’opération de
rapprochement amical avec Gecina.
Avec l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence, une
nouvelle étape significative dans le rapprochement a donc été franchie.
L’acquisition des blocs de contrôle d’Eurosic représentant 85,3% du
capital1 auprès de ses 6 principaux actionnaires devrait
intervenir d’ici fin août 20172.
Conformément à la réglementation boursière applicable, à la suite de la
réalisation effective de l’acquisition par Gecina des blocs, Gecina
déposera un projet d’offre publique d’achat et d’échange visant
l’ensemble des titres Eurosic non encore détenus par Gecina à cette
date, les principaux actionnaires d’Eurosic s’étant engagés à apporter
le solde de leurs participations respectives représentant 9,5% du capital1
à la branche titres de cette offre.
Gecina deviendra ainsi la 4ème foncière européenne avec un
patrimoine total de 19,5 milliards d’euros et la première foncière de
bureaux avec 15,5 milliards d’euros d’actifs. Cette opération majeure
est en parfaite adéquation avec sa stratégie de création de valeur sur
le rendement global et constitue une accélération importante du
développement de Gecina en renforçant son positionnement de spécialiste
du bureau urbain à Paris, premier marché immobilier d’Europe
continentale.
Gecina, vivre la ville autrement
Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 13,3
milliards d’euros à fin juin 2017 situé à près de 96% en Ile-de-France.
La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux
de France et d’un pôle de diversification composé d’actifs résidentiels
et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l’innovation durable au
cœur de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de
ses clients et investir en respectant l’environnement grâce à
l’implication et l’expertise de ses collaborateurs.
Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur
Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, Euronext 100,
FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour
concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation
d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de
toutes les formes de handicap.
Avertissement
Ce communiqué a été préparé à des fins d’informations uniquement. Il
ne constitue ni une offre d’achat ou d’échange, ni une sollicitation
d’une offre pour la vente ou l’échange de titres Eurosic, ni une offre
d’achat ou d’échange, ni une sollicitation d’une offre pour la vente ou
l’échange de titres Gecina.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué peut
être restreinte par la loi dans certaines juridictions et, en
conséquence, toute personne en sa possession située dans ces
juridictions doit s’informer des restrictions légales en vigueur et s’y
conformer.
Conformément à la réglementation boursière applicable, à la suite de
la réalisation effective de l’acquisition par Gecina des blocs de titres
Eurosic, Gecina déposera un projet d’offre publique d’achat et d’échange
visant l’ensemble des titres Eurosic non encore détenus par Gecina à
cette date. Le projet de note d’information de Gecina comportera les
termes et conditions de l’offre publique obligatoire et resteront soumis
à l’examen de l’Autorité des Marchés Financiers.
Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires
situés en France de prendre connaissance du projet de note d’information
lorsqu’il sera disponible, ainsi que de toute modification ou de tout
supplément qui pourra être apporté à ce document, dans la mesure où
celui-ci contiendra des informations importantes sur l’opération
proposée.
Aucune communication, ni aucune information relative à l’offre
publique obligatoire ne peut être diffusée au public dans un pays dans
lequel il doit être satisfait à une obligation d’enregistrement ou
d’autorisation. Aucune démarche n’a été entreprise (ni ne sera
entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de
telles démarches seraient requises. L’achat de titres de Gecina peuvent
faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou
réglementaires spécifiques. Gecina n’assume aucune responsabilité au
titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou d’achat
de titres ou une quelconque sollicitation d’une offre d’achat ou de
souscription de titres de Gecina aux Etats-Unis d’Amérique. Les titres
ne peuvent être offerts, souscrits ou vendus aux Etats-Unis d’Amérique
en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre
du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities
Act »). Les titres de Gecina n’ont pas été et ne seront pas enregistrés
au titre du U.S. Securities Act et Gecina n’a pas l’intention
d’effectuer une offre au public de ses titres aux Etats-Unis d’Amérique.
Ni Gecina, ni ses actionnaires et conseils ou représentants
respectifs n’accepte une quelconque responsabilité dans l’utilisation
par toute personne du présent communiqué ou de son contenu, ou plus
généralement afférente au communiqué.
1 Sur une base 100% diluée des obligations subordonnées
remboursables en actions, hors autocontrôle, soit un total de 64 732 509
actions (au 20 juin 2017)
2 Sous réserve de la satisfaction des conditions suspensives
restantes, notamment l’acquisition concomitante effective par Gecina de
blocs d’actions Eurosic représentant au moins 50,1% du capital d’Eurosic.
Contacts
GECINA
Communication financière
Samuel
Henry-Diesbach, + 33 (0)1 40 40 52 22
samuelhenry-diesbach@gecina.fr
ou
Virginie
Sterling, + 33 (0)1 40 40 62 48
virginiesterling@gecina.fr
ou
Relations
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brigittecachon@gecina.fr
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Vu, +33 (0)1 44 82 46 13
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