LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Glennmont Partners vient de finaliser le refinancement (190 millions
EUR) de SER, un des plus grands portefeuilles éoliens d’Italie, avec une
capacité installée de 245 MW. La transaction est le tout premier
financement par obligations en Italie dans le secteur éolien et
s’inscrit dans les activités continues de Glennmont visant à réaliser de
la valeur supplémentaire à partir de ses actifs opérationnels.
L’opération emboîte le pas au refinancement réussi, le mois dernier, de
la centrale de biomasse Sleaford de Glennmont au Royaume-Uni, pour un
montant de 150 millions GBP.
Le portefeuille SER est constitué de 231 éoliennes en Sicile et aux
Pouilles, qui sont toutes entrées en exploitation entre 2009 et 2012. Le
portefeuille a été acquis en juin 2016. Le refinancement a remplacé une
partie de la dette de financement du projet d’origine, provenant de neuf
banques d’investissement, avec une obligation cotée au segment ExtraMOT
de la Borsa Italiana, et fourni par certains investisseurs gérés et
représentés par une grande institution financière. La transaction
renforce la réputation de Glennmont en tant que fournisseur de retours
attractifs ajustés aux risques aux investisseurs, sur la base de
rendements de trésorerie prévisibles, soutenus par des revenus régulés
et sous contrat.
Francesco Cacciabue, directeur financier chez Glennmont Partners: « Nous
sommes ravis de finaliser notre deuxième refinancement majeur en un
mois. Cette opération démontre la confiance qu’accorde Glennmont au
secteur des énergies propres dans l’Europe entière, et rappelle le
rendement sans précédent dont bénéficient nos investisseurs grâce à nos
actifs de fonds. Toujours plus sophistiquées, les options de financement
disponibles pour les détenteurs d’actifs d’énergie propre nous donnent
l’opportunité de réaliser d’importants montants de capital et
d’optimiser la valeur globale de nos fonds. Les investisseurs peuvent
s’attendre à des rendements de même nature dans les mois à venir. »
Claudio Vescovo, directeur des investissements chez Glennmont Partners:
« La complexité de cette transaction a été mise en relief par le niveau
d’expertise dont nous disposons ici, chez Glennmont, et nous anticipons
de nouvelles créations de valeurs avec nos actifs, aussi bien en Italie
que dans d’autres régions. Nous sommes ravis d’avoir structuré le tout
premier financement par obligations dans le secteur éolien de ce pays en
nous appuyant sur notre expertise interne. La forte demande de la part
des investisseurs souligne la qualité des actifs dans lesquels nous
investissons, et qui offrent un important potentiel commercial et un
équilibre entre rendements et retours. »
Le refinancement a été arrangé avec succès par Natixis et Unicredit,
agissant en qualité d’arrangeurs mandatés chef de file et teneurs de
livres (Structuring MLA et Bookrunners), et ayant aussi fourni une
facilité de trésorerie. DNV GL a agi en qualité de conseiller technique,
PwC en qualité de conseiller fiscal, et Orrick Herrington & Sutcliffe et
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ont respectivement fourni
un conseil juridique à l’emprunteur et aux prêteurs.
Notes aux rédacteurs:
Glennmont Partners est un des principaux gestionnaires de fonds en
Europe se spécialisant exclusivement dans les investissements dans les
infrastructures à énergie propre. La société lève du capital à long
terme pour investir dans des projets de production énergétique
alternative, comme les parcs éoliens, les centrales de production de
biomasse, les parcs photovoltaïques et les petites centrales
hydroélectriques. Soigneusement sélectionnés et gérés au niveau des
risques, nos investissements fournissent une performance soutenue et des
retours prévisibles sur des périodes de dix ans ou plus. Glennmont gère
un portefeuille de plus de 840 MW d’énergies renouvelables mixtes
offrant aux investisseurs un équilibre entre rendement et retour. Basée
à Londres, l’équipe travaille ensemble depuis 2007, et s’est forgée une
solide réputation pour ses placements intelligents et à long terme
procurant des retours absolus.
Retrouvez une brève présentation vidéo du portefeuille SER à l’adresse: http://www.glennmont.com/news-media/asset-videos/.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Pour Glennmont Partners
Harry Padfield
harry.padfield@lodestonecommunications.com
07896140920