Les nominés pour les prix Cortellis « Deal of the Year » de Clarivate
Analytics ont été annoncés lors de la 36e conférence annuelle de J.P.
Morgan Healthcare
SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Clarivate Analytics, leader mondial en matière de génération de
réflexions et d’analyses fiables visant à accélérer le rythme des
innovations, a révélé que la valeur marchande des transactions mondiales
des sciences de la vie les plus innovantes et percutantes de 2017 a
augmenté son volume de 6 % en totalisant un montant de 364 milliards de
dollars, et ceci en dépit d’une baisse globale des transactions. Les
transactions nominées pour les prix annuels Cortellis « Deal of the Year
» de Clarivate comprennent les contrats de licence et les fusions et
acquisitions. L’annonce des nominés lors de la 36e conférence
annuelle de J.P. Morgan Healthcare à San Francisco a coïncidé avec la
présentation des transactions et l’examen annuel du portefeuille de
Clarivate : la plus importante analyse indépendante des tendances
économiques qui ont façonné le secteur des sciences de la vie en 2017.
L’examen annuel des opérations et du portefeuille de Clarivate a fait
l’objet d’une analyse approfondie de 4 234 transactions dans le domaine
des sciences de la vie. Bien que la valeur globale des transactions ait
augmenté dans l’ensemble depuis 2016, le volume des transactions a
diminué d’environ 3 % et a connu des contractions dans presque tous les
types de structure de transactions. Cela représente un revirement par
rapport à l’année dernière lorsque le volume des transactions était en
hausse, mais le volume de dollars des transactions était en baisse.
« Il existe un grand appétit pour les acquisitions et la forte liquidité
pour les transactions sur le marché actuel, mais plusieurs facteurs ont
contribué à faire baisser le volume des transactions au cours des deux
dernières années », a déclaré Laura Vitez, responsable des informations
commerciales chez Clarivate. « L’année 2017 a été marquée par un marché
des IPO plus solide que l’année précédente dans le secteur de
l’industrie biopharmaceutique, ce qui signifie que les entreprises
disposaient d’alternatives plus viables pour rester indépendantes. Nous
avons également enregistré des valorisations élevées qui ont engendré
des attentes accrues lors des discussions concernant les transactions.
Enfin, nous avons constaté que de nombreuses entreprises américaines
avaient adopté une position attentiste, car les perspectives de réforme
de l’impôt sur les sociétés se poursuivaient jusqu’à la fin de l’année. »
Un total de dix nominés ont été annoncés pour le « Deal of the Year »,
cinq dans chaque catégorie des FA et des licences. Ils comprennent
certains des plus grands noms de l’industrie (AstraZeneca, Celgene et
Merck) et des entreprises de sciences de la vie comme Rigontec, CureVac
et IFM Therapeutics. Les nominés ont été reconnus pour leurs innovations
dans les structures créatives, l’utilisation de nouvelles technologies,
la prise en charge de besoins médicaux non satisfaits et de nouvelles
pénétrations des marchés. L’analyse a été tirée de la gamme de solutions Cortellis
de Clarivate Analytics. Les acteurs du secteurs peuvent voter pour
le « Deal of the Year » sur le site http://info.clarivate.com/DOTY.
Les noms des gagnants seront dévoilés début février 2018.
L. Vitez a ajouté : « L’année 2018 est prometteuse en ce qui concerne
les transactions importantes, en grande partie grâce aux taux
d’imposition sur les sociétés et aux indemnités de rapatriement des
impôts plus faibles qui ont été inclus dans la facture fiscale finale
américaine signée en décembre. Les sociétés biopharmaceutiques
américaines représentent le tiers des liquidités offshore des
principales sociétés des États-Unis. Associées aux nouveaux taux
d’imposition sur les sociétés moins élevés, nous prévoyons qu’une part
substantielle des économies d’impôt et de l’argent rapatrié sera
utilisée pour les activités des FA. »
L’examen des transactions et du portefeuille de cette année comprenait
une étude particulièrement approfondie sur les tendances en oncologie,
qui représentent le plus grand nombre de transactions pour les FA par
secteur thérapeutique ainsi que le plus grand nombre de transactions
pour les contrat de licences. L’ensemble des 20 principaux négociateurs,
à l’exception d’un seul, étaient actifs lors des transactions
oncologiques l’année dernière.
« Les transactions en matière d’oncologie étaient multipliées par un peu
plus de trois par rappport à celles des neurosciences, le deuxième
domaine thérapeutique le plus courant », a déclaré Jaime Munro, chef de
pratique mondiale du portefeuille et des contrats de licences chez
Clarivate. « Il est intéressant de voir que nous assistons à une
tendance des transactions en matière d’oncologie qui se concentrent sur
les premières étapes, avec une découverte et des actifs précliniques
centrés sur près des deux tiers des transactions en matière d’oncologie.
»
Les nominés pour « Deal of the Year » de 2017 sont :
FA (Fusions et acquisitions)
J&J/Actelion
Johnson & Johnson a accepté d’acquérir
Actelion dans le cadre d’une transaction de 30 milliards de dollars, qui
occupe la seconde place après la fusion entre Roche et Genentech en 2009
dans la fusion et acquisition des secteurs pharmaceutique et
biotechnologique. J&J acquiert les droits mondiaux sur le ponesimod et
le cadazolide, tandis qu’Actelion transfère sa recherche et ses actifs
en début de croissance à une nouvelle société
Bioverativ/True North
Bioverativ a fait l’acquisition de
True North, une entreprise privée au stade clinique axée sur les
candidats pour les maladies à médiation complémentaire, pour un total de
825 millions de dollars, et un montant initial de 400 millions de
dollars. Cette acquisition précoce, qui comptait avec 425 millions de
dollars en plusieurs échéances, renforce l’innovation concernant une
maladie rare du sang.
BMS/IFM Therapeutics
Dans un accord pourvu de tout – jeune
entreprise, technologie intéressante et spinout – BMS a acquis IFM pour
2,32 milliards de dollars, avec 300 millions au départ. L’accord dansle
domaine du cancer comprend des échéances importantes de 1,01 milliard de
dollars pour les programmes précliniques STING (simulateur des gènes de
l’interféron) et les programmes agonistes NLRP3 d’IFM.
Gilead/Kite
Gilead a acquis Kite, un développeur de
thérapies cellulaires dans le traitement du cancer qui expriment soit un
récepteur d’antigène chimérique (RAC) ou un récepteur de cellules T
(RCT), selon le type de cancer. Cette transaction transformatrice de
11,9 milliards de dollars place l’immuno-oncologie sur le devant de la
scène chez Gilead.
Merck/Rigontec
Merck a fait l’acquisition de Rigontec, une
spinout de l’université de Bonn axée sur le développement du ciblage
thérapeutique concernant le gène 1 inductible par l’acide rétinoïque
(RIG-1) pour diverses tumeurs. L’acquisition de 552,3 millions de
dollars était une vente anticipée structurée de manière intelligente, et
le RIG-1 a de l’avenir avec Keytruda de chez Merck.
Contrats de licences
AstraZeneca/Pieris
Les deux entreprises ont conclu un accord
de 2 145 milliards de dollars comprenant un paiement initial de 45
millions de dollars, en vertu duquel AstraZeneca développerait et
commercialiserait des médicaments respiratoires par inhalation, y
compris le PRS-060, en utilisant la plateforme Anticalin de Pieris pour
les maladies respiratoires. La transaction optimise une nouvelle
modalité technologique avec de multiples opt-ins de co-développement.
Celgene/BeiGene
Celgene et BeiGene ont conclu un contrat de
licence pour développer et commercialiser le médicament contre le cancer
BGB-A317 dans le traitement contre les tumeurs solides. La transaction
de 1 292 milliard de dollars comprend un paiement initial de 263
millions de dollars et une participation de 150 millions de dollars.
L’accord est une victoire pour les deux sociétés, car Celgene obtient un
PD-1 pour sa colonne vertébrale en immuno-oncologie, tandis que BeiGene
gagne un portefeuille chinois immédiat.
Amgen/CytomyX
Ce contrat de licence structuré de manière
créative pour un montant de 1 668 milliards de dollars comprend 40
millions de dollars de paiement initial et 20 millions de dollars en
capitaux propres pour le développement d’anticorps bispécifiques contre
l’EGFR et certaines cibles d’immuno-oncologie dans le monde entier.
Eli Lilly/CureVac
Eli Lilly a autorisé la technologie
RNActive de CureVac pour le développement et la commercialisation allant
jusqu’à cinq vaccins contre le cancer dans le monde entier. Une
transaction de 1 803 milliard de dollars avec un paiement initial de 50
millions de dollars et une participation de 53 millions de dollars,
représente la plus grande collaboration de CureVac à ce jour et souligne
la direction de l’industrie vers le ciblage des néo-antigènes.
AbbVie/Alector
Dans le cadre de cette étape de découverte,
AbbVie développera et commercialisera les immunothérapies d’Alector
contre la maladie d’Alzheimer et d’autres troubles neurodégénératifs
dans le monde entier. Il travaille sur l’engagement de
l’immuno-neurologie qui cible la microglie et les macrophages ( les
cellules immunitaires dans le cerveau). L’annonce de 225 millions de
dollars comprend un paiement initial de 205 millions de dollars et 20
millions de dollars en capitaux propres.
À propos de Clarivate Analytics
Clarivate™ Analytics est le
leader mondial en matière de génération de réflexions et d’analyses
fiables visant à accélérer le rythme de l’innovation. Forts d’un
héritage qui remonte à plus d’un siècle et demi, nous avons élaboré
certaines des marques les plus fiables du cycle de vie de l’innovation,
notamment Web of Science™, Cortellis™, Derwent™, CompuMark™,
MarkMonitor® and Techstreet™. Aujourd’hui, Clarivate Analytics est une
nouvelle entreprise indépendante qui poursuit une mission
entrepreneuriale audacieuse afin d’aider nos clients à réduire de façon
radicale l’époque des nouvelles idées pour passer à celle des
innovations qui changent la vie. Pour de plus amples informations,
veuillez aller sur le site clarivate.com.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Clarivate Analytics
Jason Milch, 312-379-9406
jmilch@baretzbrunelle.com