PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Kering a réalisé une émission obligataire à taux fixe de 300 millions
d’euros à 10 ans assortie d’un coupon de 1,50%.
Cette émission s’inscrit dans le cadre de la gestion active de la
liquidité du Groupe. Elle concourt à la diversification des sources de
financement de Kering et à l’accroissement de la flexibilité financière
du Groupe en permettant le refinancement de sa dette existante et
l’allongement de la maturité des moyens de financement.
L’accueil très favorable de cette offre par les investisseurs
obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité du crédit
du Groupe. La dette long terme du Groupe est notée « BBB » par Standard
& Poor’s avec perspective stable.
Le placement de cette émission a été dirigé par Société Générale CIB,
Crédit Agricole CIB, Mizuho, Mitsubishi UFJ Financial Group, Natixis,
Santander.
A propos de Kering
Groupe mondial de Luxe, Kering
développe un ensemble de maisons de luxe dans la mode, la maroquinerie,
la joaillerie et l’horlogerie : Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent,
Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Christopher Kane, McQ, Stella
McCartney, Tomas Maier, Boucheron, Dodo, Girard-Perregaux, Pomellato,
Qeelin et Ulysse Nardin. Kering développe également les marques de Sport
& Lifestyle Puma, Volcom et Cobra. En encourageant l’imagination sous
toutes ses formes, Kering permet à ses marques de réaliser leur
potentiel de croissance et ouvre la voie à des méthodes plus durables.
Kering
a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 12,385 milliards d’euros et
rassemblait plus de 40 000 collaborateurs au 31 décembre. L’action
Kering est cotée à Euronext Paris (FR 0000121485, KER.PA, KER.FP).
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