LES ULIS, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Les actionnaires de Quantel (Paris:QUA), réunis ce jour en assemblée
générale mixte, ont approuvé le rapprochement avec le Groupe Keopsys par
l’intégration de l’ensemble des sociétés du Groupe Keopsys au sein du
Groupe Quantel, tel qu’annoncé le 23 juin et le 3 juillet 20171.
Ce rapprochement stratégique donne naissance à un nouveau champion
européen des systèmes laser, fort de plus de 400 collaborateurs et de
plus de 80 millions d’euros de chiffre d’affaires2, présent
en France, aux Etats-Unis et au Japon.
Avec une activité très rentable sur des marchés en pleine croissance,
Keopsys apportera à Quantel son expertise sur la technologie des lasers
à fibre, une large base de clients prestigieux notamment dans les
secteurs Telecom et Industrie et des méthodes industrielles de
production pour adresser des marchés de plus en plus compétitifs.
Marc Le Flohic, Président-Directeur général du Groupe Quantel, déclare « je
remercie les actionnaires de leur soutien à ce projet de rapprochement.
Ils donnent ainsi naissance à un acteur européen de poids détenant un
leadership technique et industriel de par sa maîtrise unique des
technologies lasers les plus importantes et les plus innovantes. L’union
de Quantel et Keopsys ouvre de fortes perspectives de croissance, en
particulier dans les domaines de la défense, des capteurs optiques pour
les marchés de l’automobile et l’environnement et dans le domaine
médical. Les nombreuses synergies technologiques, industrielles et
commerciales existantes et la forte motivation des équipes sont autant
d’atouts favorisant le succès de ce nouveau projet d’entreprise. »
Un communiqué de presse de compte rendu et de résultats des votes sera
diffusé par Quantel dans les prochains jours.
Rappel des modalités du rapprochement
Le rapprochement est réalisé sous la forme d’un apport, à titre pur et
simple, par Esira3 de l’intégralité des actions Keopsys, LEA
Photonics et Sensup et de 99 % des parts sociales de Veldys (SCI
détenant l’actif immobilier du site de Lannion) à Quantel.
L’opération de rapprochement était soumise aux conditions suspensives
suivantes :
-
l’obtention par Esira d’une demande de dérogation à l’obligation de
déposer une offre publique visant les actions Quantel, qui aurait
résulté de l’apport ; - l’approbation par l’assemblée générale des actionnaires de Quantel.
A cet égard, le collège de l’AMF réuni le 5 septembre 2017 a octroyé à
Esira et Eurodyne ladite dérogation sur le fondement de l’article 234-9
3° du règlement général de l’AMF. Cette décision a été publiée le 18
septembre 2017 sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org)
et n’a pas fait l’objet de recours dans le délai réglementaire.
L’assemblée générale des actionnaires de Quantel tenue ce jour a
approuvé à 76 % (i) l’apport en nature à Quantel par Esira des actions
et parts sociales qu’elle détient dans les sociétés Keopsys, LEA
Photonics, Sensup et Veldys ainsi que (ii) la réalisation de
l’augmentation de capital et la modification des statuts en résultant4,
rendant effectif le rapprochement entre les deux groupes.
En conséquence de la réalisation de l’apport, Esira a reçu 6.939.441
actions ordinaires nouvelles Quantel et détient, directement et
indirectement, 54,7 % du capital et 56,1 % des droits de vote de Quantel5.
Ainsi, le capital social de Quantel a été porté de 8.832.016 à
15.771.457 actions ordinaires6.
Les modalités du rapprochement sont décrites de manière détaillée dans
le document d’information (« Document E ») enregistré auprès de
l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 19 septembre 2017 sous le
n° E.17-067 et accessible sur les sites internet de Quantel (www.quantel.fr)
et de l’AMF (www.amf-france.org).
Fondé en 1970, le Groupe QUANTEL s’est imposé au cours des dix dernières
années comme l’un des plus grands spécialistes mondiaux de la
technologie laser à usages scientifiques (laboratoires de recherche,
universités), industriels (marquage) et médical (ophtalmologie).
Présent
en France et aux USA, le Groupe QUANTEL a réalisé en 2016 un chiffre
d’affaires de 63 M€ dont plus de 65 % à l’international, réparti entre
les applications scientifiques et industrielles (52 %) et médicales
(48%) du laser.
Les actions de Quantel sont cotées au compartiment
C d’Euronext Paris. FR0000038242 – QUA www.quantel.fr
1 Voir les communiqués de presse publiés par Quantel le 23
juin et le 3 juillet 2017.
2 Sur la base des
informations financières pro forma non auditées pour l’exercice clos au
31 décembre 2016, telle que présentées dans le document d’information
(« Document E ») enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers
(AMF) le 19 septembre 2017 sous le n° E.17-067 et accessible sur les
sites internet de Quantel (www.quantel.fr)
et de l’AMF (www.amf-france.org).
3
Esira, société holding du Groupe Keopsys, est contrôlée par M. Marc Le
Flohic, Président-Directeur général de Quantel (voir le communiqué de
presse publié par Quantel le 19 octobre 2016).
4
Conformément à l’engagement pris dans le cadre de l’obtention de la
dérogation à l’obligation de déposer une offre publique visant les
actions Quantel, Eurodyne a voté en faveur des résolutions relatives à
l’apport à hauteur des deux tiers des voix dont elle dispose et contre
ces mêmes résolutions à hauteur d’un tiers des voix dont elle dispose.
5
Esira détient directement 44 % du capital et 41,5 % des droits de vote
de Quantel et la société Eurodyne (intégralement détenue par Esira)
détient 10,7 % du capital et 14,6 % des droits de vote de Quantel (sur
la base du nombre d’actions et de droits de vote théoriques au 30
septembre 2017).
6 Sur la base du nombre d’actions au 30
septembre 2017.
Contacts
Quantel
Marc Le Flohic, Tel. +33 (1) 69 29 17 00
Président
Directeur Général
info@quantel.fr
ou
Quantel
Luc
Ardon, Tel. +33 (1) 69 29 17 00
Directeur Administratif et Financier
info@quantel.fr
ou
Calyptus
Mathieu
Calleux, Tel. +33(1) 53 65 37 91
Relations Investisseurs
quantel@calyptus.net