La maîtrise du numérique permet à cet acteur de mieux innover et
poursuivre sa croissance
PARIS–(BUSINESS WIRE)–Le Groupe Carlyle, gestionnaire d’actifs alternatifs mondial (NASDAQ:
CG), annonce aujourd’hui la signature d’un accord en vue de
l’acquisition en partenariat avec sa direction de l’éditeur français de
logiciels d’assurance, Prima Solutions.
La finalisation de la transaction devrait intervenir le 30 septembre
2017, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes.
L’investissement s’effectuera via le fonds Carlyle Europe Technology
Partners III, un véhicule d’investissement doté de €657 millions et
consacré aux entreprises du secteur des technologies, médias et
télécommunications. Les termes financiers ne seront pas divulgués.
Prima Solutions est un éditeur français qui conçoit, développe et
commercialise des logiciels exclusivement dédiés aux professionnels de
l’assurance. Fondée en 2000 par Hugues Delannoy, cofondateur de la
plateforme de comparaison Assurland.com, Prima Solutions propose
des applications modulaires digitales qui permettent aux professionnels
de l’assurance d’optimiser les relations clients et la gestion des
polices d’assurance.
Basée à Paris, présent sur les marchés européens et internationaux,
Prima Solutions emploie une équipe de 200 personnes, et affiche une
croissance de plus de 80% par an depuis 2013 pour atteindre plus de 20
millions d’Euros en 2017. Le dynamisme commercial et le caractère
innovant des produits et des services proposés par Prima Solutions en
font un choix naturel pour les professionnels de l’assurance, qui font
face à de nombreux défis opérationnels, dont l’arrivée des nouveaux
modèles de distribution et des plateformes de relation client digitales
ainsi que la création de produits innovants. Prima Solutions compte
parmi ses clients Allianz, AXA, MAIF, Société Générale, PSA Insurance et
Hiscox.
Suite à cette acquisition, Prima Solutions continuera d’être dirigée par
l’équipe actuelle, dont le président-fondateur Hugues Delannoy et
Rodolphe Peim, Directeur Général.
Vladimir Lasocki, Directeur général de l’équipe Carlyle Europe
Technology Partners, déclare : « Prima Solutions a construit de
solides bases pour poursuivre son développement en Europe et à
l’international. En moins de 4 ans, la société est devenue l’une des
sociétés de référence sur son marché en Europe de l’Ouest. L’équipe de
direction s’est montrée capable de générer un dynamisme commercial et
une croissance prometteurs. Nous sommes impatients de travailler avec
Hugues, Rodolphe et leur équipe afin d’accompagner activement Prima
Solutions dans sa trajectoire de croissance. »
Charles Villet, Associate Director de l’équipe de Carlyle Europe
Technology Partners, ajoute : « Nous avons été
impressionnés par l’ensemble des solutions développées par Prima
Solutions. Le secteur des professionnels de l’assurance vit et
continuera de vivre une transformation numérique profonde afin d’assurer
leur compétitivité. Prima Solutions s’est positionnée comme l’acteur clé
de ce marché. »
Hugues Delannoy, Président exécutif de Prima Solutions, conclut : « Nous
sommes ravis de nous associer avec Carlyle. Ce partenariat marque une
étape décisive dans le développement de Prima Solutions. Leur
compréhension pointue et leur expérience affinée du secteur de
l’assurance vont nous permettre d’accroitre rapidement notre
développement commercial à l’international. Aujourd’hui les
professionnels de l’assurance sont préparés aux enjeux stratégiques du
digital, et notre plateforme avérée répond parfaitement à leur attente. »
Conseils sur la transaction
- Conseil juridique acheteur : DLA Piper
- Conseil due diligence financière acheteur : Accuracy
- Conseil due diligence stratégique acheteur : L.E.K
- Conseil due diligence technologie acheteur : Intuitus
- Conseil M&A acheteur : William Blair
- Conseil juridique vendeur : Hoche Avocats
- Conseil due diligence financière vendeur : E&Y
- Conseil M&A vendeur : Bryan Garnier
A propos de Prima Solutions
Prima Solutions propose aux assureurs IARD la plateforme logicielle
digitale Prima Insure™ dont ils ont besoin pour gagner en agilité et
réussir face aux changements constants du marché. Full web, modulaire,
multi-langues et disponible en mode SaaS, Prima Insure™ couvre
l’ensemble des processus métier des assureurs, mutuelles et courtiers :
distribution ; souscription ; administration de contrats ; gestion de
sinistres et gestion financière. Plus de 20 assureurs, mutuelles et
courtiers IARD – dont Allianz, AXA, Société Générale Insurance, PSA
Insurance, CoverLife, Galian, Groupama, Hiscox, Mutuelle des Motards ou
Gras Savoye Willis – ont déjà choisi Prima Insure™.
www.prima-solutions.com
Twitter :
@Prima_Solutions
A propos du Groupe Carlyle
Le Groupe Carlyle (NASDAQ:CG) est un gestionnaire d’actifs alternatifs
mondial avec $170 milliards sous gestion, répartis dans 299 véhicules
d’investissement (au 30 juin 2017). Carlyle a pour objectif d’investir
de manière clairvoyante afin d’être créateur de valeur pour ses
investisseurs qui sont, pour beaucoup, des fonds de pension. Les
activités d’investissement de Carlyle se déclinent en 4 segments –
Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies et
Investment Solutions – déployés à l’échelle mondiale : en Afrique, en
Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et
en Amérique du Sud. L’expertise de Carlyle recouvre l’industrie
aérospatiale, la défense et les services aux gouvernements, les biens de
consommation, l’énergie, les services financiers, la santé, l’industrie,
l’immobilier, la technologie et les services aux entreprises, les
télécoms, les médias et les transports. The Carlyle Group dispose d’un
réseau de 31 bureaux qui emploient plus de 1 550 personnes à travers six
continents.
Web: www.carlyle.com
Videos:
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Tweets:
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Podcasts:
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Contacts
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+33(0)
6 66 58 81 92 / +33(0) 6 57 48 83 24
carlyle@steeleandholt.com
ou
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Armstrong
+44(0)207 894 1632 / +44(0)7429 421 037
catherine.armstrong@carlyle.com
ou
Prima
Solutions
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+33(0) 6 24 04 23 39
frederic.dutreuil@prima-solutions.com